澳股基金回报率6年最高 上财年达24%
(澳洲新闻网讯)在截至今年6月30日的一年中,澳洲的股票基金(share fund)平均增值24.7%,这是6年来的最佳表现。
虽然5月末和6月份的股价急剧下滑,但是股票基金却仍录得大涨。在4月份至6月份,澳股200种下跌2.8%,但在2012-2013财年,本地股指仍是上扬了21.9%。
由于在过去12个月里的投资回报率录得两位数的增长,因此,在过去3年里,澳洲股票基金的平均年增益达到了9.1%。在过去5年里(包括全球金融危机时期),它的平均年度涨幅为3.9%。
来源: 澳洲日報 责任编辑:华乐
调研机构Mercer的一份调查发现,在2012-2013年,表现最好的本地股票基金是Lazard Select Australia Equity,它的收益率高达41.8%。Perpetual Wholesale Ethical、Perpetual的Wholesale SHARE-PLUS、Lazard的Australian Equity和Bennelong的Concentrated Strategies紧随其后,这5种都录得了逾35%的收益。
表现最糟糕的是Independent Asset Management,它仅有2.8%的增幅。Katana、近年来表现抢眼的SGH 20、Northward Capital Australia Equity Income、Clime Australian Value Fund也都表现平平,收益全都低于13%。
在截至6月份的一年中,海外股市投资项目平均上涨33.6%。MSCI World指数(不包括澳洲)则为33.1%。
多空基金(Long short fund)录得了平均37%的收益,而它的对手——长仓基金(long only fund)的收益为33.6%。