WSJ：美國出手 中共「刺痛」
中國先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始出手干預，科技公司也在紛紛採取變通辦法。
中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶元限制措施帶來的壓力。
據知情人士透露，先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預中國最大的合同晶元製造商中芯國際(Semiconductor Manufacturing International)的產出分配方式。這些知情人士說，中國有關部門正試圖優先滿足華為技術有限公司(Huawei Technologies)這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶元。
中國的科技公司正在爭奪有限的國內產能，在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能英偉達(Nvidia)晶元。
據知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶元短缺而不得不推遲發布其最新模型。知情人士稱，華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶元捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓練AI模型。
中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，凸顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。
美國高層官員在是繼續限制中國獲取晶元和半導體製造設備，還是允許更多對華銷售的問題上存在分歧。他們的目標是防止華為製造的晶元變得更加先進並獲得全球需求。白宮的決定對美國國內（例如英偉達等公司）和國外都影響深遠。
華為等公司正試圖規避美國的晶元出口限制。圖片來源：Qilai Shen/Bloomberg News
在高層官員就安全風險向美國總統唐納德·川普(Donald Trump)發出警告后，他在最近與 中共領導人習近平的會晤中決定不討論向中國出口一款新的英偉達晶元的可能性。這些安全風險包括對華提供更先進技術會增強中國的軍力。
英偉達首席執行官黃仁勛(Jensen Huang)認為，中國正在迅速提高半導體產量，並且擁有全球一半的AI開發者。他說，作為全球市值最高的公司，英偉達應該獲准向中國出口Blackwell先進位程AI晶元的一個版本，從而與華為展開競爭，並限制華為晶元在全球的銷售。
他最近說：「在AI領域，中國只比美國落後幾納秒。」
英偉達和白宮AI沙皇大衛·薩克斯(David Sacks)等盟友表示，許多專家低估了中國的進步速度，其國家主導的投資最終會取得回報。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：我們的成熟製程晶元產能約佔全球市場的28%，先進位程晶元領域已取得突破性成果。
中國AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶元短缺而不得不推遲發布其最新模型。圖片來源：hanschke/epa/shutterstock
負責監管中國科技行業的中國工業和信息化部(Ministry of Industry and Information Technology)、中芯國際、華為和DeepSeek的代表未回應置評請求。
中國的自力更生
許多專家表示，量化中國的半導體生產非常困難，但即便是最大胆的預測也無法覆蓋其國內需求，凸顯出中國實現完全自給自足面臨的挑戰。
「你可以把這些數字乘以五，可能還遠不能滿足國內市場，」智庫Institute for Progress的傑出技術研究員賽義夫·汗(Saif Khan)說。他曾在拜登(Joe Biden)政府中負責出口限制工作。
中國官員承認，他們的晶元製造能力不如美國先進，但表示國內晶元製造能力發展迅速，並有一個能夠加速工業生產的政治體系提供支持。
中國駐紐約副總領事馬蕭蕭上周在新聞發布會上說，中國現在也許不如美國，但差距會越來越小。
據知情人士稱，在中國努力實現更高程度的自給自足之際，有關部門已指示國有數據中心停止使用英偉達的晶元，一些數據中心甚至將已投入使用的英偉達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的英偉達產品，一些分析師認為此舉是為了與美國談判獲取更好晶元而擺出的姿態。
這一轉變是痛苦的。工程師們習慣了英偉達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內替代品時遇到了困難，並列舉了諸如過熱、系統崩潰和缺乏軟體支持等問題。
變通之道
在限制措施之下，一些半導體公司，比如總部位於上海的沐曦集成電路(MetaX)，正基於較老且更易獲得的工藝設計晶元，通過將兩枚或多顆小晶元封裝在一起，來彌補算力的不足。知情人士說，中國公司的「捆綁式」晶元策略推高了數據中心能耗，促使多個地方政府開始對相關企業給予電費補貼。
中國企業還在繼續走私英偉達晶元，或利用雲計算在其他國家遠程使用這些晶元。
《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的合同顯示，至少有16個冰箱大小的Blackwell機架原定於11月交付，這些機架被拆分成較小部件發運並在中國重新組裝。此等規模的晶元不足以訓練先進的大規模AI模型，但仍可用於研究和開發強大的應用程序。
英偉達表示，走私行為並未大規模發生，並對顯示中國存在產能緊缺或需要該公司產品的數據提出異議。一位發言人稱：「中國本土行業擁有綽綽有餘的國產AI晶元和伺服器，足以滿足任何非預期或軍事用途，甚至還有數百萬的富餘。」
但是，中國能夠自主生產的晶元存在局限性。美國已禁止對華銷售極紫外光刻機，這種設備可在硅晶圓上刻下由數以十億計的晶體管填充的微觀圖案。
中國的晶元製造廠不得不依賴效率較低的舊製造技術，這會增加出錯的可能性並導致成品晶元的良率下降。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師在9月的一份報告中估計，若用中芯國際(SMIC)的工藝製造華為的先進910C晶元，每100枚生產出的晶元中可能有多達95枚無法使用。
華盛頓的內部之爭
Institute for Progress最近發現，今年美國可與英偉達頂級B300媲美的晶元產量將是中國產量的近25倍。預計到明年，這一差距將擴大到約40倍。
在汗和許多專家看來，中國的晶元短缺和供給困境表明美國的出口管制正在發揮作用。他們認為，即便是允許中國獲得「降配版」晶元，也有助於縮小雙方在AI算力上的差距。
反對出口限制的人士則指出，中國模型開發者近來的進展表明，晶元產量的不透明估算不過是更廣泛的、由中國自行攻關的AI問題中的一環。
他們說，華為計劃向中東等其他地區出口晶元，併發布新產品與英偉達競爭，例如今年推出的一台AI超級計算機，這些都反映出該公司的野心與快速擴張的產能。
資深科技分析師、現任一家地緣政治風險平台CEO的邁克爾·弗蘭克(Michael Frank)近日訪問了中國，他表示，政策專家對晶元出口限制的擔憂已不如以往強烈。他稱，AI研究人員普遍認為，通過替代方案可實現原有性能的80%左右。
弗蘭克說：「情況遠比單一因素複雜，而且存在大量變通方案。」
根據數據提供商OpenSecrets的數據，英偉達今年前三季度的遊說開支接近350萬美元，顯著高於2024年全年約64萬美元的支出。其中包括與出口以外的政策議題相關的活動。
據知情人士透露，前中央情報局(CIA)中國問題分析師、現供職于英偉達的傑克·馬勒里(Jack Mallery)最近幾周向政府官員、國會工作人員及智庫表示，對中國產量的估算偏低。馬勒里的說法有時會與政府數據不一致，並在一些情況下援引公開的行業估算數據。
關於數據差異的問題是出口管制爭議的核心之一。而性能差異也使得對晶元進行同類比較變得困難。
今年6月，商務部長霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)在國會作證時說，華為每年大約能生產20萬枚AI晶元。然而，多位分析師及熟悉華為的人士認為其產量遠高於此。
研究機構SemiAnalysis估計，華為今年將生產80.5萬個昇騰(Ascend)處理器，但並非所有這些處理器都能與英偉達的頂級產品相媲美。據接近華為的人士透露，華為計劃到明年將總產能提高一倍以上。
一位美國政府官員表示，美方也預計華為的產量將在2026年大幅增長。美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)近期釋放信號稱，美國可能在一到兩年內允許部分出口——前提是相關晶元落後于英偉達最先進產品數代。
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來源：華爾街日報