拟发5亿元混合债券 Westpac巩固一级资本状况
2013年01月30日 12:04
来源: 澳洲日报 责任编辑：华乐 （澳洲新闻网讯）西太银行（Westpac）计划发行新一轮的混合股票，拟向投资者筹集5亿元的资金，新发行的股票预定于8年内转换为普通股。
大型企业在去年共向投资者发行了70亿元以上的混合股，西太银行此次的举措是市场最新一轮募股集资。
西太银行资本债券（Westpac Capital Notes）是全部付讫、非累积、可转换以及可赎回的债券，即将于澳洲证券交易所上市。然而这些债券无担保，是新银行规定巴塞尔3的一级资本。
混合股票以固定利率支付收益，在经过一个固定时期后可转换为普通股。鉴于它们拥有类似债券的特征，可收益都是可预期的，零售投资者在瞬息万变的市场上格外热衷于此类投资。
这些债券将每个季度向投资者分发所得收益，收益率是以90天银行汇票率加上固定利润率以及税率的数倍为基础计算的。利润率通常是3.2%-3.4%，并不会随着时间的推移而改变。
基于当前的定价，第一阶段的分配率将为4.33%，不过这些收益都是完全免税的。西太银行首席财务总监科菲（Phil Coffey）指出：“此次发行的混合股将进一步加强西太银行一级资本状况，5亿元的混合股可以使一级资本增加近16个基点。”
此次新股将面向机构与零售投资者，西太银行希望能够筹集到更多资金。该行在今年9月份前将赎回10.4亿元的混合股，2014年9月份还将赎回9.1亿元混合股。此次债券预计将于2月7日起售。