苏格兰皇家银行拟两年内将Citizens部门IPO上市
来源: 中国证券报 责任编辑：华乐
澳洲时间3月1日消息，苏格兰皇家银行集团(RBS)周四证实了一项计划，内容是该集团将在两年内通过IPO(首次公开招股)方式将旗下美国子公司Citizens Financial上市，为英国政府开始出售所持该集团股份之举做好准备。
苏格兰皇家银行集团首席执行官斯蒂芬-赫斯特(Stephen Hester)称，该集团计划通过IPO方式将Citizens Financial部门在纽约上市，预计将在这项交易中出售大约25%的该部门股份。“自2009年以来，Citizens Financial部门的业绩表现已经取得了重大改善，将其在当 地上市将有助于凸显这个部门增长中的价值。”
分析师称，Citizens Financial部门的价值大约为120亿美元。分析师同时指出，如果苏格兰皇家银行集团决定直接出售这个部门的话，那么加拿大多伦多道明银行(Toronto Dominion Bank)、PNC金融服务集团和美国合众银行(U.S. Bancorp)(USB)等公司都有可能会收购 该部门。
Citizens Financial Group最初发源于罗德岛州首府普罗维登斯(Providence)，在1988年被苏格兰皇家银行集团收购。随后，Citizens Financial通过30桩并购交易扩大了自身规模，从而跻身美国15家最大型商业银行之列。目前，Citizens Financial旗下分行数量已经 超过1400家，为美国东北部地区的大约500万名客户提供服务。
在2008年的金融危机期间，英国政府动用450亿英镑(约合人民币4200亿元)的资金对苏格兰皇家银行集团实施了援救措施。随后看，该集团启动了五年的整改计划，目的是缩减自身规模和提高财务健康性，从而允许英国政府开始出售所持82%的该集团股份。自2008年以来 ，苏格兰皇家银行集团已经剥离了价值9060亿英镑(约合人民币8.6万亿元)的资产。
苏格兰皇家银行集团重申，该集团认为在2015年英国大选到来以前出售资产是合适的。该集团董事长菲利普-汉普顿(Philip Hampton)表示：“我们正更加接近于实现良好的财务健康性，从而允许股东获得股息，同时允许政府开始出售所持股份。”
去年，苏格兰皇家银行集团的运营利润为35亿英镑(约合人民币330亿元)，比此前一年增长了将近一倍；但与此同时，该集团自身债务价值的损失以及Libor操纵和不正当出售产品等丑闻导致其蒙受了52亿英镑(约合人民币490亿元)的税前亏损。尽管蒙受了如此重大的亏损 ，但苏格兰皇家银行集团表示，该集团将向其员工支付6.37亿英镑(约合人民币60亿元)的奖金，其中投资银行家的奖金为2.15亿英镑(约合人民币20亿元)，比2011年减少23%。
苏格兰皇家银行集团已经从卷入Libor丑闻的员工那里追回了大约3.02亿英镑(约合人民币29亿元)的奖金或延期工资。Libor利率为衍生品合约中的数万亿美元资金提供支撑，对全球范围内的企业借款利率来说都是一种至关重要的标准。衍生品是与股票、债券、贷款、货 币和商品相关，或是与利率或天气变化等特殊事件相关的不受监管的金融工具，其 功能是降低潜在资产的损失风险。