戴尔招亲 三方人马打擂台

2013年03月25日 14:06

来源: 工商时报     责任编辑:华乐  

  估计伊坎、百仕通两者将和先前被批开价过低的戴尔创办人麦克.戴尔(MichaelDell)展开竞标战。

  据内情人士透露,百仕通和伊坎分别在上周五买家出价期限前,致信戴尔董事会的特殊委员会表达收购意愿,而此举将为百仕通和伊坎争取到额外4天的缓冲时间以准备正式收购提案。

  麦克.戴尔先前在2月提出以244亿美元总价收购戴尔并让戴尔下市的提案,但是立刻遭到东南资产、伊坎及其它戴尔股东反对,原因是多数股东质疑麦克.戴尔的的开价过于低廉。

  据悉,百仕通向戴尔开出的价格高于麦克.戴尔和私募基金银湖(SilverLake)共同提出的每股13.65美元,但低于每股15美元。

  伊坎对戴尔的出价约在每股15美元,且伊坎和百仕通都有意以「公共股权存根」的方式收购戴尔,也就是由买主持有多数股权,但保有少数股票上市交易。

  消息另称,百仕通打算以50亿美元卖掉戴尔金融服务(DFS)以资助整笔收购计划,而奇异电子(GE)旗下金融服务事业奇异资本(GECapital)已和百仕通接触洽谈收购戴尔金融服务的可行性。

  尽管戴尔并未发表过戴尔金融服务的财务数字,但研究机构ISI集团分析师马尔绍(BrianMarshall)估计该事业价值约41亿美元。

  戴尔最大外部股东东南资产管理公司则在2月文件中估算该事业价值约30亿美元。

  消息称,对戴尔持股8.4%的东南资产也在衡量是否和百仕通连手收购戴尔。

  但无论如何,百仕通和伊坎的现身已经打乱麦克.戴尔和银湖最初的如意算盘。

  华尔街日报报导,继上周百仕通集团(Blackstone)传出有意收购戴尔的消息后,大股东伊坎(CarlIcahn)也在周五出价期限前向戴尔表达收购意愿。

  戴尔股东如今期望百仕通和伊坎能提出更合乎预期的收购价格,至于麦克.戴尔和银湖是否会随之提高出价仍不得而知。

  内情人士表示,戴尔和潜在买主之间的协商恐怕还得持续数周时间。