澳元，狂飙
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澳元狂飙至67美分创10个月新高
本周，澳元兑美元汇率突破67美分，创下自2024年11月以来的10个月新高。
虽然美联储降息以及澳洲就业数据公布后略有回落，但整体表现依旧强劲。
外汇交易公司Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿（Chris Weston）表示，澳元在广泛层面表现出色，尤其是对美元和新西兰元。
他指出，澳洲低财政赤字、稳定的经济增长以及出口商品——尤其是铁矿石价格坚挺，再加上中国股市火热，这些因素共同促成了所谓的“金发女孩经济”，让澳元在国际市场上跑赢其他货币。
KPMG Australia首席经济学家布兰登·赖恩（Brendan Rynne）提醒，澳元上涨更多反映的是美元疲软，而非澳洲经济的单独表现。
美联储降息时点滞后、美国就业数据疲软及实际工资增长停滞，加上政治干预因素，都让美元承压。
2025年上半年美元已下跌逾10%，创近50年来最差表现，相比之下，欧元兑美元则上涨超过13%。
赖恩表示，尽管如此，澳元仍处于相对稳健位置：通胀可控、政治环境稳定、央行独立且利率仍有下调空间，这些都是支撑澳元的基础因素。
韦斯顿认为，短期内澳元突破70美分的可能性不大，但如果美国经济继续疲软，而股市保持强劲，这一可能性仍存在。
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澳股周五回顾：追随华尔街强劲上涨之势 澳洲股市周五午盘全面反弹
尽管澳洲股市周五出现全面反弹，仍连续第三周下挫。基准的标普/澳证200指数（ S&P/ASX200 ）午盘时上涨59.8 ，涨幅0.68%，报8,805 点，而更广泛的澳股综合指数上涨62.9 ，相当于0.7%，达到9,094.6 点。
这一反弹是在隔夜华尔街三大股指创下新高之后发生的，主要是在美联储下调目标利率的第二天，科技板块领涨美国股市。
IG Markets 分析师赛康莫（ Tony Sycamore ）表示，尽管周五上午本地大盘报升，但澳洲股市仍将连续第三周下跌，不过这种回调实际上可能是健康的。
他说：「本月初标普/澳证200指数的大幅下跌，以及随后的价格走势帮助该指数在8 月份永无止境地创下新高，后摆脱了超买读数。」
截至周五午盘，11 个板块中有10 个板块走高，其中医疗保健和公用事业板块领涨，它们在周四抛售后均反弹超过2%。
金融板块指数午盘时上涨0.6%，其中联邦银行（ CBA ）和国民银行（NAB ）领涨，各上涨超过0.8%，而西太银行（Westpac）则向另一个方向波动1%。澳纽银行（ANZ）小幅上涨0.1% 至32.92 澳元，摩根士丹利将澳纽银行股票的目标价从29.70 美元上调至30.50 美元。
能源板块指数在周四暴跌近6%后，周五午盘反弹约1%。
矿产板块指数周五午盘时小幅爬升0.3%，基本必和必拓（BHP）和Fortescue 小幅上涨，但力拓（Rio Tinto）下跌0.4% 。
本地科技板块指数午盘时上涨涨1.1%，追随隔夜华尔街纳斯达克指数的强劲表现，Life360 继续领涨当地科技板块，午盘时高涨3.7% ，达到52.11澳元。
澳洲上市公司
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教师招聘机构 ANZUK Education 拟启动出售进程
知情人士称，私有制教师招聘企业 ANZUK Education 或将于近期登陆并购市场。
据悉，公司年营收约 5 亿澳元，年 EBITDA 约 3,000 万澳元。
ANZUK 由 Daniel Mundy 创立并持有，深耕行业 20 年。今年，公司通过并购新西兰的 Education Personnel 进一步扩张版图。
ANZUK 业务覆盖 墨尔本、悉尼、布里斯班、珀斯、奥克兰、惠灵顿以及英国。
此外，Mundy 亦在美国创立并持有教师招聘业务 Scoot Education。
若 ANZUK 正式挂牌，其时间点将与 UP Education 计划由Stanton Road Partners 对外售卖的进程大体重合。
UP Education 在澳新两地提供私立高等教育，现由 Pacific Equity Partners（PEP） 持有，面向技能短缺与就业导向学科，年在读约 3.9 万名学生，通过 64 个校园及线上平台运营。
如 ANZUK 出售启动，PE 类买方（如 PEP）被普遍视为潜在竞购者画像。
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GIP 盯上 BHP 的基础设施资产
黑石（BlackRock）旗下的 Global Infrastructure Partners（GIP） 近期与市值约 2,010 亿美元的 BHP 进行过会谈，讨论收购其部分遍布澳洲及海外的基础设施资产（涵盖港口、铁路与海水淡化厂），背景是采矿巨头们正勒紧裤腰带。
据《Street Talk》专栏获悉，近几个月来，GIP 的交易团队已与 BHP 接触，希望就其部分基础设施资产的剥离展开谈判。标的范围据称包括：昆士兰的 Hay Point 煤码头、西澳为皮尔巴拉铁矿业务服务的426 公里 Mount Newman 铁路，以及 BHP 在智利铜矿 Escondida 与 Spence 的海水淡化厂等。
此外，BHP 多处矿山还配套有工人住宿、道路，甚至是小型机场。
消息人士称，在 GIP 将公司层面的资源转向与合作方共同推进其190 亿美元（合 288 亿澳元）收购李嘉诚旗下和记港口集团 80% 股权（该集团拥有 43 个港口）及巴拿马港 90% 股权的大单之前，GIP 与 BHP 的会谈仍停留在非正式、早期阶段。
BHP 发言人对此不予置评；GIP 未能联系上。目前尚不清楚双方的谈判是否仍在进行。
把基础设施资产售予财务型投资者、再以长期合约回租，是在大宗商品价格偏弱时矿业公司释放资本的“成熟打法”。例如 Mineral Resources 去年就将其 Onslow 铁矿通往 Port of Ashburton 的150 公里道路 49% 股权出售给 Morgan Stanley Infrastructure Partners。
消息人士称，对 BHP 掌门人 Mike Henry 来说，即便基础设施出售的规模高达数十亿美元，对这家市值约 2,000 亿美元的公司而言也只是**“九牛一毛”。此外，尽管截至 6 月 30 日止财年净利润下滑 26%** 至 101.5 亿美元，BHP 的资本状况仍稳健；若真要融资，通过债券市场轻松筹得数十亿美元，成本也远低于出让支撑其核心资产的铁路与港口所有权。公司还将股息降至 2017 财年以来最低，并承诺实施多年期降本。
倘若成行，这也将是 GIP 的一次雄心之举。GIP 于去年完成 125 亿美元被黑石并购后的整合，现已是悉尼机场、布里斯班港、墨尔本港、Woodside Energy 的 Pluto Train 2 以及 昆士兰柯蒂斯 LNG 公共设施等项目的投资方。
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Lendlease 在新加坡的投资将翻倍至 250 亿澳元
Lendlease 本周将再迎保住 20 亿澳元工业基金管理权的关键一战，但其增长焦点已瞄准新加坡：计划在未来五年把当地120 亿澳元的资产基数翻倍。
这家 ASX 上市公司早在 1973 年便在新加坡启动首个建造项目（距该国脱离英国独立仅 8 年）。首席执行官 Tony Lombardo 表示，公司现计划在回暖的零售与写字楼市场上开发新资产。
“新加坡是我们非常熟悉的市场。”Lombardo 上周在东南亚接受《澳大利亚金融评论》采访时表示。
“我希望我们能在未来五年把这里的基金规模做到 200–250 亿澳元。”
当被问及：若 Lendlease 失去对 Australian Prime Property Fund（APPF） 平台三只合计 106 亿澳元澳大利亚基金的管理权，新加坡是否会在公司重组后变得更重要？他不愿就此置评。
“我们做的每一件事都很重要。”
本周三，工业基金投资者将第二次尝试以竞争对手 Mirvac 取代 Lendlease 的管理人地位。上周由 Hostplus 与 UniSuper 提案召集的投票，会场因未达法定人数而流会。
虽然本周是工业基金投资者依据规则最后一次更换管理人的机会，但这并非 Lendlease 唯一面临的失守点。
下周，购物中心基金 APPF Retail（280 亿澳元）投资者将举行独立会议，表决是否“罢免” Lendlease。评级机构 标普全球上周五称，因计划出售位于新州中海岸的 Erina Fair（出售后组合仅余 4 项资产、规模与多元性下降），该基金可能被下调评级。
Lendlease 在新加坡的120 亿澳元资产分布在不同架构中：包括 新交所上市的 Lendlease Global Commercial REIT（新元 15.2 亿，折合约 18 亿澳元），以及与华平的生命科学合资平台 Vita Growth Partners（Lendlease 持股 50%）等。
据 Lombardo 透露，公司当前在建的两大写字楼项目——为蓝筹客户 Singtel 打造的双塔总部以及 33 层的 Shaw Tower——完工后将为代管资产再增约 50 亿澳元。
此外，公司正与两宗地块的业主接洽，探讨潜在开发：“这两处是关键地块，有望撬动另一宗地块。我们正与业主讨论设计与方案，看如何通过这些地块释放更多价值。”
不过，与澳洲一样，Lendlease 在新加坡也面临资本伙伴退出的诉求。
长期合作伙伴 阿布扎比投资局（ADIA）拟退出其在悉尼 O’Connell Street 片区（6737 平方米、规划 72 层/309 米塔楼）的投资；ADIA 还希望出售其持有的 Paya Lebar Quarter（三座写字楼+一座零售中心、Lendlease 新加坡总部所在地）70% 权益，Lendlease 持有30%。
Lombardo 说：“ADIA 的策略发生了一些改变。”
由于 O’Connell 项目正处于市政审查阶段，此时退出对 ADIA 来说是个不错的窗口。
“他们不想为后续开发继续投入资本。目前有多方意向，我们认为那将是优质地段，适合进一步开发。”
Lombardo 称，Lendlease 正与 ADIA 合作出售位于新加坡地铁 Paya Lebar 站旁的购物中心；而关于三座写字楼，在利率下行的大环境中，公司正建议对方等待办公市场进一步修复。
“我们告诉他们，办公仍有持有价值。过去 12 个月我们看到租金正向回调（positive rental reversion）超过 10%，激励较低——这都会持续为资产增值。”
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