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澳元多头还能走多远？
周三（9月9日）亚洲时段，澳元兑美元继续在0.7220附近高位整固，当前价位仍处在5月15日以来的交投顶部区域，多头格局未改。
澳洲联储副主席豪瑟周二晚接受媒体采访时给出迄今最明确的信号——央行正权衡本月再次加息，称通胀是“唯一的大问题”，并指出推动通胀持续的三头怪物：中东冲突、AI驱动的全球繁荣和国内供给约束。豪瑟未明确表态加息“不可避免”，而是将决定权留给委员会，核心问题是“是否已做足够”。
澳洲联储今年初已三次加息至4.35%，四大银行预计年底前将再加息25个基点至4.6%。豪瑟的讲话与助理主席亨特同日言论形成呼应，强化了会议前的偏鹰信号。
豪瑟在媒体采访中明确表示，通胀是澳洲联储的“唯一大问题”，并坦诚承认公众对生活成本持续高企的愤怒情绪。
他直言通胀“不公平”，且“让人们感到愤怒”，这一表态罕见地将政策沟通与民生痛点直接挂钩。
豪瑟将当前通胀压力描述为“三头怪物”共同驱动：一是中东地缘冲突推升能源与航运成本；二是人工智能相关全球投资热潮带动资本开支与资源需求；三是澳大利亚国内长期存在的供给约束，包括劳动力短缺、住房供应不足与物流瓶颈。
他指出，若央行将抗通胀置于充分就业目标之上，理论上可采取更大幅度的加息，但目前澳大利亚尚未到达这一临界点。
豪瑟刻意避免使用“加息不可避免”的措辞，而是强调最终决定权在货币政策委员会手中，核心考量在于“是否已经做了足够多”。这一谨慎表述既释放了鹰派信号，又为政策保留了灵活空间，凸显了9月会议前权衡的复杂性。
澳洲联储今年初已累计三次加息，将现金利率推升至4.35%。目前四大银行普遍预计，年底前还将再加息25个基点至4.6%。
值得注意的是，9月30日将公布新一期通胀数据，但该数据发布时点晚于9月议息会议，意味着政策制定者将在信息不完整的情况下做出决策。豪瑟的讲话与同日助理主席亨特的言论相互呼应，共同强化了会议前的偏鹰信号。
受此支撑，澳元短期偏强格局得以延续，但上行空间仍受制于美国加息预期以及全球风险情绪的变化。
市场普遍认为，若澳洲联储在9月选择按兵不动或仅小幅调整，澳元可能面临获利回吐压力；反之若加息落地，则有望进一步打开上行空间。
综合来看，澳元短期更可能在0.7150-0.7250区间震荡运行，交易员将密切关注澳洲联储9月会议结果，以及同期美国通胀数据可能带来的联动影响。
澳洲联储副主席豪瑟给出迄今最明确信号——央行正权衡本月加息，通胀是“唯一的大问题”。三头怪物（中东冲突、AI繁荣、供给约束）驱动通胀。澳洲联储已三次加息至4.35%，四大银行预计年底前再加25个基点至4.6%。澳元受支撑短期偏强，但上行空间受制于美国加息预期与全球风险情绪。市场关注9月会议与美国通胀数据。豪瑟讲话与亨特同日言论呼应，强化偏鹰信号。9月30日通胀数据在会议后发布，决策者将在数据不完整情况下做出决定。澳元短期可能在0.7150-0.7250区间运行。
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澳股周三回顾：早盘下挫后渐收覆部分失地 澳洲股市周三小幅跌0.11%
澳洲股市周三早盘下挫，午后受大宗商品价格上涨提振能源股和矿业股的影响逐步收覆早盘的部份失地，最终仍小幅收低。
标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）收盘时下滑9.4，相当于0.11%，报8911.4；而更广泛的澳股普通股指数下跌11.4，降幅0.13%，报9102.9。
能源股与公用事业股表现出色，原因在于中东冲突升级推动布兰特原油价格自7月以来首次逼近每桶100美元，同时铜价创下历史新高，提振了两大矿业巨头必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）的股价。
相较之下，银行股和零售股表现低迷，在周二公布疲软的消费者和商业信心数据后继续下跌；医疗保健板块也拖累了大盘表现。
Vantage高级市场分析师陈荷贝（Hebe Chen）说：「标普/澳证200指数连续第二个交易日下跌，投资者仍然高度紧张。油价上涨、债券收益率攀升以及澳洲储备银行更趋鹰派的立场，使得通膨和利率风险成为市场关注的焦点。」
「更严峻的问题在于，这些压力同时袭来，导致市场越来越难以找到明确的理由去增加风险敞口。」
陈荷贝表示，对借贷成本上升的预期预示着年底前市场将更加动荡且趋势分化，对利率和经济成长敏感的板块可能会继续承压。
澳洲央行将于9月29日做出利率决定。
银行股的跌势依然沉重，金融股在过去两个交易日几乎回吐了9月以来的所有涨幅，市场对房地产市场和零售支出的担忧情绪不断加剧。
血浆制品和生物医药巨头CSL在进入除息后股价下跌2%，拖累了医疗保健板块的表现，这也对其自6月以来超过90%的涨幅造成了小幅回撤。在企业动态方面，Austal 股价大涨超过7%，此前该公司确认收到了一份来自美国Wildcat Resources 对它在美国造船厂的收购要约，交易价值高达13.5 亿美元（约18.6 亿澳元）。
澳洲上市公司
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AI 明星 Firmus 在马来西亚赢得 OpenAI 合同后筹备 IPO 投资者会议
市值 155 亿澳元的 “新云”（neocloud）公司 Firmus Technologies 备受期待的 ASX 上市即将进入关键阶段。
多位消息人士匿名告诉《Street Talk》，这家由 Oliver Curtis、Tim Rosenfield 和 Jonathan Levee 联合创立的公司计划下周启动其首次公开募股（IPO）的投资者会议。
IPO 的正式时间表尚未确定，但消息人士表示，该进程正处于 “加速通道” 上，这家由 Highbury Partnership 提供咨询的公司正密切关注 Anthropic 预计于 10 月在纳斯达克的上市。
Anthropic 是 AI 聊天机器人 Claude 背后的公司，其上市预计将引发对该行业的浓厚兴趣。
他们补充说，路径探路者招股说明书（pathfinder prospectus）仍在制定中。
这些会议召开之际，芯片巨头 Nvidia 的高管 —— 该公司已向 Firmus 投资 5 亿美元 —— 本周正在墨尔本展览中心参加 AI Summit Australia 和 Data Center World Australia 活动。
Nvidia 全球 AI 数据中心负责人 Jared Carl 和 Nvidia 云合作伙伴计划总监 Anissh Pandey 预计将发表演讲，宣传数据中心的好处。
消息人士表示，这家 AI 工厂业务还已告知分销方面的银行家为 IPO 做准备。自 2 月以来，Firmus 已让联合牵头经办人 Bank of America、Morgan Stanley、JPMorgan 和 Morgans 待命。
这一消息传出之际，Firmus 周二宣布与 OpenAI（ChatGPT 背后的公司）达成重大协议，从其在马来西亚的两个数据中心向 OpenAI 出售计算能力。这是 Firmus 正式公布的首个大客户，该公司尚未宣布 Meta 作为其澳洲站点客户的参与。
Firmus 在澳洲、新加坡、印度尼西亚和马来西亚拥有七家 AI 工厂。两个站点已投入运营，分别在澳洲和新加坡，五个正在开发中，目标是在未来两年内上线。
该公司还凭借 7 月份的 20 亿美元融资势头强劲，当时优先股以每股 230 美元出售。那次融资使 Firmus 的股权估值从 80 亿美元几乎翻了一番，而且还不包括其马来西亚业务预期收入。
值得注意的是，新优先股的转换与 11 月 30 日挂钩。如果 Firmus 成功上市，优先股股东将按一对一比例转换为普通股。
如果这些投资者不得不再等六个月，他们将获得 5% 的转换率提升，至 1.05 股。如果再过六个月仍未 IPO，转换率将升至 1.15 股。
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Brookfield 寻求投资委员会批准收购 KKR 和 CBA 的 Colonial First State
Brookfield 的澳洲交易撮合者正在推进收购 KKR 和联邦银行（CBA）旗下价值 50 多亿澳元的养老金和投资公司 Colonial First State 的计划，将提案提交给这家收购巨头的最高层。
据多位了解此事并要求匿名以自由发言的人士透露，Brookfield 澳洲私募股权业务负责人 Stewart Upson 向这家总部位于纽约和多伦多的公司的投资委员会概述了拟议交易，并在周二晚间等待反馈。
获得批准将为 Brookfield 进入最终尽职调查并完成交易扫清道路。这家资产管理巨头已聘请 Citi 的金融服务银行家帮助制定具有约束力的提案及相关融资。
Colonial First State 由 KKR 持有 55% 的股份，CBA 持有剩余股份，CBA 于 2020 年将多数股权出售给 KKR。该交易对整个公司的估值为 33 亿澳元。Colonial 的历史可以追溯到 1988 年新州政府拥有的基金管理公司，是澳洲最具传奇色彩的投资企业之一。
正如《Street Talk》此前报道的那样，Brookfield 在全球金融服务企业投资方面有着悠久的记录。该公司还拥有多种资本来源，包括一只专门的金融基础设施基金，其使命是 targeting 与 Colonial First State 具有相似特征的公司。
在澳洲本土，它去年是 ASX 上市财富管理公司 Insignia Financial 的出价失败者，该公司最终以 33 亿澳元被总部位于纽约的 CC Capital 收购。它还拥有墨尔本诞生的另类贷款机构 La Trobe Financial，并在那里放弃了 IPO 计划，转向中东。
如果 CBA 出售其剩余的 CFS 股份，这将为该银行自金融服务皇家委员会以来的一系列剥离画上句号，包括将 First Sentier（或 Colonial First State Global Asset Management）业务出售给日本的三菱 UFJ 金融集团。
2024 年，它将私人客户业务移交给 LGT Crestone，此前曾出售 Count Financial 品牌并关闭 Financial Wisdom 和 CFP Pathways 品牌。
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收购基金计划出售 Tim Tam 制造商 Arnott’s，价值数十亿美元
最近几周有传言称，KKR 出售 Arnott’s 可能 sooner rather than later（尽早而非推迟）被提上议程。
出售这家著名的澳洲饼干制造商 ——Tim Tams、Shapes、Mint Slices 和 Iced VoVos 的制造商 —— 将跻身澳洲最大的消费品交易之列，而此时正值许多集团因消费者信心疲弱和成本上升而推迟出售消费品领域的资产。
Arnott’s 饼干被视为食品储藏室的必备品，在困难的经济条件下可以被认为是防御性的。
正如早前报道的那样，该公司最受期待的战略买家是全球食品巨头 Mondelez，该公司拥有 Toblerone、Pascall、The Natural Confectionery 系列、Oreo 和 Cadbury 等品牌。
消息人士称，在拥有超过六年后，该公司愿意接受报价，据悉投资银行的任命迫在眉睫。
KKR 于 2019 年以 22 亿美元（32 亿澳元）从 Campbell Soup Company 手中收购了 Arnott’s，击败了包括 Mondelez、Bain Capital 和 Pacific Equity Partners 在内的竞标者。当时，KKR 由 Jefferies 提供咨询。
KKR 迅速采取行动重塑业务，扩大其足迹并稳定利润率。
S&P 预测收入增长 6.5%-8%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率预计约为 18%。该业务去年进行了再融资，约 16.8 亿澳元的债务到期日为 2026 年 12 月。
Arnott’s 亚洲制造业务的单独出售流程已经运行了一段时间，据了解，KKR 将首先出售该部门，然后在明年启动 Arnott’s 其余部分的出售，为任何潜在的整体买家创造一个更干净、更聚焦澳洲的业务。
按照正在讨论的价格，任何购买整个 Arnott’s 业务的买家都需要支付超过 30 亿澳元，并且由于其作为 “品类杀手”（category killer）的地位而需要支付重大溢价。
《DataRoom》了解到，KKR 一直在进行出售的早期准备工作。
市场消息人士认为，这一直是 KKR 在澳洲最强劲的投资之一，尽管最终结论将取决于退出价格。
在 KKR 的所有权下，Arnott’s 的国际销售额从约占收入的 20% 增长到接近 40%，国内销售额约占组合的 60%。
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