【1.18】消息头条◆澳洲财经时讯早参考
来源：《澳华财经在线》
2017.1.18 Wed
9.00【早间快讯】 一月澳洲消费信心上扬0.1%，达到97.3点，西太平洋银行经济学家Clarke说，指数反弹乏力令人失望，尤其是考虑到过去两个月澳股涨幅达10%，就业也有复兴迹象。信心疲软或与三季度GDP意外收缩有关。 隔夜澳币持续牛势，创下两个多月最高水平 ，澳东时间早8时，澳元对美元报75.68美分，涨逾1澳分。上周特朗普胜选后首个新闻发布会，并未就财政刺激政策给出细节，令市场失望，美元持续承压。 铁矿价格飙涨，铜价上扬，意味着力拓股东回报有望提升。投资者预期下月年报发布时将可获更高分红。去年此时力拓曾宣布放弃渐进式分红政策。 小盘股、鲨鱼险情预警技术公司SM8宣布与国际性冲浪用品零售商Rusty达成合伙关系，将防鲨感应技术嵌入对方冲浪板中。该股昨日大涨10%，报于15.5澳分，成交量为平时近十倍。 巴西矿业部长称，必和必拓与淡水河谷投资的Samarco铁矿场最快可在两个月后重新投入运营，相关环境及法务问题得到解决。去年尾坝坍塌引发矿难曾造成十多人死亡，招致巨额赔偿。 总部位于西澳的综合企业巨头西农集团（WES）资源业务形势改善，财年二季度产出增长及煤价大幅攀高带来助力。预计资源业务前半财年税前盈利约1.35-1.4亿澳元，超过预期，去年十月其曾告诫仅能“保本”。WES主要偏重零售业，资源业务以煤炭资产为主。
2017.1.17 Tues 12.00【午间快讯】 英国首相将就脱欧影响发表演讲，特朗普本周入主白宫，风险事件当前，市场避险情绪高涨，澳股午间走软，基准ASX200股指跌0.8%，报5705.1点。四大行全线下行，澳国民银行跌1.5%，澳新银行跌1.4%；黄金矿商Regis劲涨6.4%，纽克雷斯特涨1.6%。 力拓2016年从皮尔巴拉运出铁矿3.276亿吨，预计2017年出口量约3.3-3.4亿吨。力拓80%铁矿产品依据现货价格，当季或当月平均价销售，意味着紧密受益于矿价上行。RBC预计力拓铁矿分支盈利将高于2015年。 325咨询公司的研究揭示，去年顶级商业策略咨询公司的初级合伙人薪资约73万澳币，较二级公司高出60%以上。 沃达丰经历四个月内第二次网络故障，全国范围内部分客户无法呼叫和接听电话，时长达三小时。公司向顾客道歉，受影响的预付费与后付费用户将获流量补偿。 市值近200亿的铁矿集团福特斯库（FMG）任命前旅游业高管Gaines担任首席财务官，总裁Power说在全球范围内进行搜寻最终确定聘请人选。Gaines近三年以来一直担任FMG董事。 截至 1月15日一周，澳新银行-罗伊摩根消费信心指数下跌0.7%，降到119.3点。消费者对个人财务状况满意度不及去年同期。 澳统计局数据，11月澳洲房贷审批数上涨0.9%，远超过市场预期的0.3%跌幅。当月房贷总额为332亿澳元。自住性房贷批额增长0.4%，投资性房贷增长4.9%。 12月全澳新车销量上涨0.3%，较前月-0.6%大幅反弹。当月共售出车辆97,305台。 11.00【食品】合生元告诫中国奶粉行业短期阵痛 澳洲Swisse所有方、香港合生元告诫，婴儿配方奶粉市场将会持续受到配方注册制的影响，预计这将刺激行业整合，并购交易增多。其相信中国二孩政策会自2017年起提振婴儿奶粉需求。合生元将于今日举行股东大会表决以3100万澳元收购Swisse其余17%股份，账目显示Swisse上财年净利润6930万澳元，略低于前一年的7290万澳元；年收入翻番达到6亿澳元。
9.00【早间快讯】 行情：隔夜基础金属价格下跌，然而铁矿价格逆势强力上涨3.9%，拖举澳股走升。英国首相梅将就退欧影响发表演讲，英磅跌到近三十年最低水平 。 中资：长江基建表示，澳外交委员会在新州电网Ausgrid上的立场令人失望，但相信其74亿澳元要约收购管道集团Duet的方案会获得通过。 宏观：国际货币基金组织说，关于特朗普财政刺激政策不确定性给全球经济带来风险。 劳资：审计方对于澳洲工会CFMEU总额70万澳币的信用卡支出质疑，但由于缺乏证据对方程序合法。
2017.1.16 Mon
13.00【信贷】澳洲国民银行提高按揭固定利率
澳国民银行加入其它大银行，自本周一起两年、三年与四年固定利率房贷利率最高提升0.8%，适用于自住性及投资性购房者。另外，一年期自住性房贷固定利率则下降0.1%到3.89%，一年期投资性房贷固定利率下调0.15%，到3.99%。NAB表示，自己与其它银行一样面临融资压力，“我们会继续观察市场与经济形势，确保负责任地开展贷款和业务运营。尽管利率处于历史低值，澳洲四大行均已提高按揭产品固定利率。
12.00【时政】澳拟改革外资条例 明晰"国家利益"
澳联邦政府计划改革外国投资政策，主要是清除法规中的“灰色”领域，据称未来几周澳财长莫里森将公布改革计划，包括就哪类交易会引发国家利益担忧提供指导意见。此前莫里森否决新州Ausgrid电网及基德曼肉牛公司面向外资的资产销售方案，外资条例不清晰以及审批过程冗长引起银行家、律师及顾问公司的抗议，地产行业对于“商业地产”的定义模糊也十分不满，私募行业则抱怨2015年底引入的新外资条例影响到其吸引海外资金。（AFR）
11.00【财讯】澳股劲涨，澳元突破75美分
♦ 继上周五大跌之后市场信心复苏，买盘踊跃，上周五华尔街股市收涨而大宗商品上行均带来助力。澳股本周强势开局，周一各行业板块全面上行，澳东时间10.30，基准股指ASX200涨0.59%，报5754.8点。必和必拓与力拓等资源业权重股表现积极。
♦ 特朗普政策图景不清，投资者担忧持续令美元承压，澳币对应上行。澳东时间10.30，澳元对美元报75.05美分，高于上周五的74.82美分。
♦ 据CoreLogic分析，上周澳洲首府城市房产挂售数量同比下降4.1%。房价走势平缓，仅有墨尔本上涨0.6%，珀斯房价下挫1.3%。
♦ 金矿商Regis去年四季度黄金产量上升7%，为80,090盎司，预计2017财年产量可达30到33万盎司目标区间的上段。随着西澳州Gloster与Erlisoun上线，可维持较高产出速率。
10.00【医疗】肝癌疗法公司Sirtex炒掉CEO
肝癌疗法生物科技公司Sirtex周五闭市后宣布辞退总裁Gilman Wong，即时生效。12月9日公司曾下调药剂销售额增长预计到5-11%，引发股价大跌，而调查揭示，在此之前的十月26日Wong以每股$28.48抛售价值210万澳元公司股票，此事件引发监管层注意，勒令公司自查自究。Sirtex股价目今已下跌44%，最新价不及16澳元。
9.00【基建】长江基建要约获Duet董事会支持
管道运营商Duet集团董事会宣布支持香港长江基建上月提出的75亿澳元全现金收购要约。报价较要约提出前股价溢价29%，另加特别分红，股东可据每股收入3.03澳元，“董事会认为这充分反映出公司资产价值及未来增长潜能”。Duet预计交易可于五月中旬完成，有待澳外资委员会批核。该股最新价为2.78澳元。
8.00【金融】惠誉下调2017澳银行业展望评级
评级机构惠誉对澳洲银行展望不佳，将2017板块前景评级由“稳定”降到“负面”，其告诫不利因素再次萌发，包括宏观经济风险与盈利压力。惠誉认为，今年澳洲银行利润增长可能继续放缓，反映出低息、资产扩增缓慢、竞争加剧、融资成本攀高及贷款减值增多带来的影响。“随着居民债务持续上升且房价增长，银行系统对于大幅修正风险会较为敏感”。 惠誉对澳洲银行信贷评级前景仍为“稳定”。
2017.1.13 Fri
14.00【回顾】本周澳洲商圈值得注意的数字
房建许可数上升，零售支出疲软，澳新银行继续资产剥离，曾经的明星股失宠，股价再度大幅下挫……过去一周有哪些大大小小的数字抓人眼球。
周一 7% ，11月全澳新房营建审批数的涨幅，超过市场预期的4.5%。主要驱动力是私人部门住宅（非房屋）审批数的上涨，增幅18.5%。
周二 0.2%，11月全澳零售销售额升幅，不及市场预期的0.4%。如此温和的增长，相比于此前三个月平均近0.6%的增幅，十分逊色。
周三 $6.6亿 澳新银行新西兰融资租赁业务UDC的纽币售价。澳新银行将此部分金融业务出售给了中国物流及金融服务集团中国海南航空公司，是它在两周内的第二起资产销售。
周四 4亿美元 德国汽车制造商大众同意在美国支付的民事及刑事罚款额。大众因柴油尾气排放测试造假受到美国政府调查。
周五 38%，婴儿配方奶粉供应商贝拉米股价跌幅。贝拉米在停牌近一月之后本周复牌，宣布辞退在职十年之久的总裁劳拉麦克贝恩，揭示盈利受到重创，引发分析师下调评级。
7.00【食品】婴儿牛奶商上市十天董事主席辞职
婴儿牛奶集团Bubs董事会主席Alan van Noort在公司上市仅10天宣布辞职，并提前出售所持三分之二股权。Bubs通过借壳上市，募资515万澳元，发行价10澳分，今年一月3号挂牌，招股书并未提及高管变动计划。上周Noort出手324万份股票，收入105万澳元。BUB股价曾触及45分高点，最新价20.5分。（相关）
6.00【财讯】自贸区扩围，中企海外并购额涨2.46倍
? 经济参考报：新一批自贸试验区挂牌日益临近。2017年自贸试验区红利将在全国扩围，分布于中国30个省（市、自治区）的219个经开区将成为承接载体。
? 普华永道：2016年，中国并购市场的交易数量11409宗，环比上升21%，交易总金额7700亿美元，环比上升11%，再创新高。中国企业海外并购投资金额2210亿美元，环比涨2.46倍。
? 发改委印发《“十三五”生物产业发展规划》提出，到2020年生物产业规模达到8万亿－10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%，成为国民经济的主导产业。
? 中证报：全球原奶产量调减明显，只有美国原奶产量同比有所上升，新西兰、澳大利亚、欧盟原奶产量同比下滑。业内预计，2017年国际原奶价格将保持上涨趋势，中国国内奶价将迎来反弹。
? 商品期货黑色系维持强势，与澳大利亚有密切关联的铁矿石、螺纹钢、焦炭涨逾1%。
（来源“ACB News 《澳华财经在线》”）