澳元，升至4月新高
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澳元升至4个月新高，市场押注9月加息概率高达73%
澳洲联邦储备银行（RBA）高层官员发出新的通胀警告，带动澳元兑美元升至四个月高位。即便中东冲突升级通常会打击澳元，这一涨势仍然出现。
周三，澳元一度升至72.33美分，创5月中旬以来新高。兑欧元汇率则触及62.16欧分，接近2024年以来未见的水平；兑新西兰元也逼近13年高位1.23新西兰元。
National Australia Bank外汇策略负责人表示，澳洲联储首席经济学家和助理行长Sarah Hunter周二在《澳洲金融评论》房地产峰会上的鹰派表态，成为本周推动澳元走高的主要催化剂。
“她对经济的忧虑，98%至99%似乎集中在通胀，而不是住房。市场留意到这一点，因而提高了对9月加息的预期。”他说。
Hunter发言后，澳洲联储副行长Andrew Hauser很快发表了后续言论。他周二晚在ABC《7.30》节目中表示，近期数据令他担心，过去几个月澳洲的通胀和经济增长均强于预期。
Hauser说：“通胀过高，这就是我们在今年年初三次加息的原因。坦率地说，现在摆在我们面前的问题是，我们做得够不够，还是需要采取更多措施。”
货币市场定价显示，澳洲联储委员会在9月28日至29日的下次会议上把现金利率上调至4.6%的概率为73%；截至年底前再次加息的预期则已完全反映在价格中。
在上述讲话传出前，债券交易员对9月加息的定价概率为69%。仅仅两个月前，多数经济学家还认为澳洲联储已经赢得通胀战役，不会再继续加息。
周三，对利率变动敏感的3年期政府债券收益率升至4.86%，创3月下旬以来新高。
Attrill说，作为风险情绪晴雨表的澳元，若美伊战争没有在一夜之间升级，兑美元本来还会升得更高。
美国在霍尔木兹海峡对伊朗油轮发动新一轮袭击，胡塞武装攻击沙特阿拉伯石油设施后，布伦特原油价格重新突破每桶99美元。
Attrill说：“布伦特原油逼近每桶100美元关口，在下午收盘时令美国股市受到压制，而那正是冲突报道最密集的时候。澳元在重大避险时期仍会承受压力。”
全球石油供应再度受到威胁，推动全球债券收益率飙升，也把从美国到英国的关键10年期债券收益率推升至数十年来的高位。
今年年初，澳洲联储为遏制意外升温的通胀，率先在发达国家中大幅加息。油价上涨又增添了一个复杂因素，正推动其他央行最终跟进。
欧洲央行预计将在周四于今年第二次加息；新西兰则已在去年提高现金利率。
由于澳洲联储现金利率在发达国家中居首，澳洲债券对海外投资者更具吸引力。海外资金买入这些资产时，也会支撑澳元。
ANZ外汇主管Mahjabeen Zaman说，澳元兑美元后市还能走多远，主要取决于本周末公布的美国关键通胀数据。
目前，债券交易员押注美联储9月加息的概率约为60%。若这一举措实现，美元将走强。
但Zaman指出，如果通胀数据偏弱，多位美联储理事已经释放出更倾向于维持利率不变的信号。
她说：“这可能促使市场重新调整对美联储的预期，并改变澳元兑美元汇率走势。”
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澳股周四回顾：油价飙升及忧通胀与加息 澳洲股市周四暴跌1.03%
由于油价涨破100美元一桶大关，加上对通胀和利率的担忧令交易员们感到不安，澳洲股市周四开盘后暴跌，早盘一度损失1.9%，但此后虽追回部失地，却然遭遇六月份以来最遭糟的一天。
基准的标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）虽然一度暴跌近169点，随后跌幅收窄，最终结束当天交易仍重挫92点，相当于1.03%，报8819.4点；而更广泛的澳股综合指数则下跌94.6点，跌幅1.04%，以9008.3收低。
此前，受美伊冲突升级（两国加剧了针对油轮的袭击）影响，布兰特原油价格一度飙升至每桶近102美元，随后有所回落。
随着交易员在周四晚间及周五关键美国通胀数据公布前采取降低风险的措施，市场流动性也有所流失。
在国内方面，利率预期持续升温，目前市场认为澳洲央行9月升息的可能性已超过75%。
与此同时，澳洲10年期公债收益率与3个月期银行票据掉期利率（BBSW，即澳洲商业贷款的基准利率）均触及多年高点。
Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）说：「BBSW目前为4.6248%，这确实是自2011年底以来的最高水平。」
「如果银行在基准利率较高的情况下收紧信贷并降低经济中的风险敞口，商业贷款将会减少，而民众的借贷成本也会随之上升。当然，这也直接影响了银行的利润率。」
金融板块指数下跌0.9%，主要受四大银行及最大投资银行麦觉理集团（Macquarie Group）股票遭抛售拖累，不过保险公司IAG和Suncorp在午后实现了反弹。
矿产股对大盘构成沉重拖累，该板块指数在遭抛售潮中暴跌1.6%。
尽管铜价创下历史新高，必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）两大矿业巨头的股价仍双双下跌超过1.7%；铁矿石期货价格则跌破每吨100美元，尽管8月份中国的铁矿石进口量超出预期。
尽管黄金现货价格小涨至每安士4,426美元（约6,134澳元），但金矿股仍面临压力。
科技板块亦表现低迷，重挫1.7%；工业、消费股及房地产信托基金（REITs）也同样遭遇下跌。
澳洲上市公司
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一年跌 70%！这家澳洲医疗科技公司被两家同行同时追求，三方合并要来了？
BCAL Diagnostics 收购 ASX 上市生物科技公司 Genetic Signatures 的计划遭遇挫折，因为有消息披露目标公司已经在与 Sonic Healthcare 支持的 Microba Life Sciences 眉来眼去。
但 BCAL—— 这家正依靠墨尔本咨询公司 Kidder Williams 推进拟议交易的公司 —— 并没有放弃，而是采取行动向 Genetic Signatures 董事会施压。该公司老板、资深投资银行家 David Williams 表示，机构投资者有兴趣与两家公司进行三方合并。不过，目前还没有正式的提议。
BCAL 一直在论证一个观点：医疗科技公司消耗大量现金，只有通过规模才能生存。
Genetic Signatures 是一家分子诊断公司，而它的第二个追求者 Microba 开发肠道健康检测服务和疗法。BCAL 由联合创始人 Jayne Shaw 运营，一直在开发乳腺癌血液检测。
BCAL 的游说至少在一位 Genetic Signatures 股东身上奏效了，精品投资公司 Perennial Partners 告诉本专栏，它对正式的三方提议持开放态度。Perennial 同时持有 Microba 和 Genetic Signatures 的股份。
“我非常支持规模，”Perennial 的小型公司投资组合经理 Andrew Smith 告诉《Street Talk》。”我们还没有看到任何正式提议，[但] 如果我们看到三方合并的细节，我们会非常开放。”
尽管市值 96 亿澳元的 Sonic Healthcare 去年将其在 Microba 的持股提高到 19.9%，但后者的股价在过去 12 个月下跌了 38%。Genetic Signatures 表现更差，同期下跌 70%，而 BCAL 的股价在这段时间上涨了 8%。
BCAL 能否说服目标公司的其他支持者，如 Phil King 的 Regal Partners、Russel Pillemer 的 Pengana Capital Group 和 Alex Waislitz 的 Thorney Investment Group，还有待观察。
据了解，截至 3 月持有 Genetic Signatures 7.5% 股份的 Regal，不赞成任何没有将 GSS 估值大幅高于其 12 澳分现金支持的合并。
目标公司依靠阿德莱德的独立企业咨询公司 AE Advisors 和律师事务所 Gadens，而 Microba 则有 Latimer Partners 和 Thomsons 在其阵营。
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ExxonMobil 以 10 亿新币退出新西兰市场引发当地燃料巨头竞争
ExxonMobil 以 10 亿新西兰元（8.2 亿澳元）出售其新西兰业务的交易已推迟一周，但消息人士称，现在看来这将成为新西兰运营商之间的一场争夺战。
此前，人们预期澳洲收购方将成为这些业务的有力竞争者。
据悉，对这个由 150 个服务站组成的网络热衷的参与者包括新西兰的 HW Richardson Group（通过其 Allied Petroleum 品牌在新西兰提供燃料分销和零售）以及当地燃料零售商和分销商 Waitomo Group。Channel Infrastructure 则对 ExxonMobil 的终端感兴趣。
这家在 ASX 和 NZX 上市的运营商通过 Marsden Point 处理新西兰约 40% 的燃料供应和 80% 的航空燃油，已公开表示要扩展到其 Northland 基地之外。
其现有业务与 ExxonMobil 的 Wiri 终端之间存在物理整合。
新西兰商务委员会（New Zealand Commerce Commission）可能会对交易进行审查。
消息人士此前告诉《DataRoom》，他们预计包括 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）和 The Carlyle Group 在内的全球私募股权公司会看一看，此前认为它们在 2023 年以 20 亿澳元出售 7-Eleven Australia 业务的过程中早期参与过。
那场争夺战中还有更多机会主义基金，如 Platinum Equity。
负责出售流程的是 Barrenjoey，该公司在挖角 Jarden 的新西兰团队并收购当地投资银行 Craigs 后，现在在塔斯曼海对岸拥有实地存在。
ExxonMobil 出售的是服务站及其新西兰终端业务，包括位于南奥克兰的 Wiri Oil Service 业务（直接连接到由 Channel Infrastructure 运营的 Marsden Point 进口终端），以及位于 Mount Maunganui、Wellington、Christchurch 和 Bluff 的终端。
全面退出新西兰的收益估计在 5 亿至 10 亿新西兰元之间，具体取决于结构。
消息人士称，当地战略集团已经在排队购买资产，较小的参与者可能会与热衷于购买业务不同部分的较大参与者组成财团。澳洲私募股权公司 Allegro 和澳洲上市的 Viva Energy 属于可能会看一看的澳洲集团。
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Alceon 私募股权押注 AI 实施公司 Engage Squared
Alceon 的私募股权部门再次出击人工智能和数据实施领域，不到一年前，它在出售 IT 服务业务 Efex 时获得了 2.5 倍回报。
这家中型市场收购玩家已收购 Engage Squared 52% 的股份，该公司帮助市值 107 亿澳元的矿业服务巨头 Orica 和房地产咨询公司 Knight Frank 等客户实施微软的人工智能工具，包括 Copilot。
这标志着由 Zac Midalia 牵头的 1 亿澳元 Alceon Private Equity Access Fund 的首笔投资。
消息人士称，Alceon 为 Engage Squared 的股份支付了 3,600 万澳元，其中 1,800 万澳元来自该基金，其余来自直接共同投资。这家私募股权公司的团队将个人持有其最新押注约 10% 的股份。
Engage Squared 由 Justin McPhee、Tom Hiscutt、Alastair Cashen 和 Stephen Monk 于 2014 年创立，曾帮助政府机构、医疗保健企业、零售商和银行实施微软的软件产品。
随着 AI 的兴起，其大部分工作现在集中在将这项蓬勃发展的技术整合到客户的工作流程中。例如，它帮助公司部署 Copilot 代理处理日常任务，如处理提案请求（RFP）、学习与发展，以及差旅和费用。
McPhee 和 Hiscutt 已将业务扩展到澳洲、新西兰和日本。现在，随着 Alceon 的加入，预计他们将更深入地挖掘数据能力，并加强新生的日本业务。它还着眼于通过微软的 Dynamics 365 软件进入企业资源规划（ERP）实施领域。
这笔交易发生在 Alceon 去年以 1.5 亿至 2 亿澳元将 Efex 出售给 Advent Partners 之后，此前它以 5,440 万澳元收购了该公司。在出售给 Advent Partners 之前，它花了大约三年半时间建立该业务的 AI 能力，包括通过补强收购。
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