來源: 澳洲日報 責任編輯:華樂 (澳洲新聞網訊)西太銀行(Westpac)計劃發行新一輪的混合股票,擬向投資者籌集5億元的資金,新發行的股票預定於8年內轉換為普通股。
大型企業在去年共向投資者發行了70億元以上的混合股,西太銀行此次的舉措是市場最新一輪募股集資。
西太銀行資本債券(Westpac Capital Notes)是全部付訖、非累積、可轉換以及可贖回的債券,即將於澳洲證券交易所上市。然而這些債券無擔保,是新銀行規定巴塞爾3的一級資本。
混合股票以固定利率支付收益,在經過一個固定時期后可轉換為普通股。鑒於它們擁有類似債券的特徵,可收益都是可預期的,零售投資者在瞬息萬變的市場上格外熱衷於此類投資。
這些債券將每個季度向投資者分發所得收益,收益率是以90天銀行匯票率加上固定利潤率以及稅率的數倍為基礎計算的。利潤率通常是3.2%-3.4%,並不會隨著時間的推移而改變。
基於當前的定價,第一階段的分配率將為4.33%,不過這些收益都是完全免稅的。西太銀行首席財務總監科菲(Phil Coffey)指出:「此次發行的混合股將進一步加強西太銀行一級資本狀況,5億元的混合股可以使一級資本增加近16個基點。」
此次新股將面向機構與零售投資者,西太銀行希望能夠籌集到更多資金。該行在今年9月份前將贖回10.4億元的混合股,2014年9月份還將贖回9.1億元混合股。此次債券預計將於2月7日起售。