來源: 聯合晚報 責任編輯:華樂
有史來最大的一筆科技公司槓桿收購交易,是2007年時由KKR公司以逾250億美元的金額收購第一資料公司。不過,戴爾公司交易案仍可能是2002年以來最大的一筆計算機製造公司交易案;惠普公司(HP)當時以約190億美元的價格收購康柏計算機。
消息人士透露,戴爾公司董事會預定4日晚間表決以約240億美元收購公司的股票下市案,可能5日上午(澳洲時間5日晚間)就會宣布這項交易案。
兩位消息人士說,這筆交易預定以每股13.50到13.75美元的價碼成交,戴爾股價4日紐約股市以13.27美元收盤,市值約230億美元。
這筆交易將是金融危機以來的最大一筆槓桿收購案(LBO),公司私有化后可望協助戴爾在沒有股票投資人掣肘的情況下,加速恢復成長,並更有效地競爭。
創辦人戴爾將握有多數股權
消息人士說,銀湖管理公司將在收購交易中出資逾10億美元,微軟投資約20億美元。戴爾公司創辦人麥克‧戴爾將貢獻他的15.7%持股,價值超過36億美元,再由他控制的一家投資公司出資7億美元,因此將握有股票下市后公司的多數股權。
一位消息人士說,除了股票與約150億美元的債務外,這筆交易還包括戴爾公司在海外賬戶控有的數十億美元現金。他表示,預料會有四家銀行參与安排150億美元的債務融資,每家各處理約四分之一的金額。
公司私有化擺脫投資人影響
麥可‧戴爾將近30年前在他的德州大學宿舍中,以1000美元的資金創立了戴爾計算機公司,後來一度擴張成市值逾1000億美元的世界最大個人計算機製造商。