(澳洲新聞網訊)澳洲衝浪巨頭Billabong有望將公布與公司美國業務前總裁諾德(Paul Naude)及Sycamore Partners Management組成的財團達成協議,每股的收購價格為60仙,該交易總價值為2.87億元。
諾德與Sycamore Partners Management財團的報價高於由VF Corporation與Altamont Capital Partners組成的財團的報價,後者的收購價格低於50仙/股。VF Corporation旗下坐擁Vans與Wrangler等服飾品牌。
Billabong于上周四公布無限期暫停股票交易,該公司旗下的品牌包括RVCA與Element等。Billabong一直以來都希望並說服潛在買家能夠提高報價。兩家財團在進行盡職調查之前提出的報價均為1.1元/股,Billabong的價值因此為5.27億元。
自2012年初以來,Billabong接到了6份收購要約,最先對該業務表示興趣的美國私募企業TPG曾開出7.65億元的價格,此後TPG將報價提高至8.5億元,但Billabong董事會仍認為這一價格未能體現公司的真正價值,最終因各種原因該收購要約不了了之。
來源: 澳洲日報 責任編輯:華樂
Billabong於今年2月22日公布,由於對主要品牌資產減記,並違反了債務條款,Billabong負下了5.67億元債務。其股票最新交易價格為73仙,比1.1元的報價折價34%。
Billabong如今預計,息稅、折舊及攤銷前的全年基本利潤將處於7400至8500萬元之間,低於去年聖誕節期間8500至9200萬元的預期。該公司最早的預期是實現 1億至1.1億元的盈利。
高盛投資集團為Billabong提供諮詢服務,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)與摩根史坦利分別是諾德/Sycamore與VF/Altamont兩家財團的顧問。
(Billabong董事會不望將接受諾德2.87億元的收購要約)