(澳洲新聞網訊)澳洲最大上市農業綜合企業Graincorp已有條件地接受了美國農作物加工巨頭Archer Daniel Midlands(ADM)修改後的價值28億元的收購要約,就在四個月前,前者以報價「嚴重低估」GrainCorp的市值為由兩度拒絕後者的要約。
來源: 澳洲日報 責任編輯:華樂
ADM首席執行官伍爾茲(Patricia Woertz)通過一則聲明表示:「我們很高興最終能夠與Graincorp達成協議,並開始進行盡職調查。」
收購Graincorp后,ADM將獲權管理澳洲東海岸運輸大宗穀物的八個港口中的七個,以及一家大型麥芽生產商。
PhillipCapital分析師簡茲(Paul Jensz)指出:「Graincorp似乎已盡了最大努力為股東們謀取最佳利益,他們此刻可能會說『這恐怕是一份合理的收購要約』。市場對於Graincorp的決定可能會感到一絲驚訝,不過該公司已有足夠的時間考慮這一要約,很顯然也沒有其他集團發出任何正式的要約。」
Graincorp在周五上午提交給澳洲證券交易所的一則聲明中表示,若該交易順利交割完畢,股東們將獲得13.2元/股的收益,由ADM提供的12.2元/股以及1元/股的股息構成。Graincorp將在交易結束之前從業務當前以及留存收益中支付股東股息。
Graincorp本周三的收盤價格上揚2.3%,報收11.87元。該公司于周五上午11點在澳洲證券交易所恢復交易。該穀物公司表示:「股息是完全免稅的,比股東此前可以獲得的完全免稅股息多了0.43元/股。」
如此ADM的收購要約總價值便達到34億元,去年該美國企業發出的28億元收購要約兩度被拒絕。該交易價格比2012年10月18日Graincorp的收盤價溢價49%。
ADM于去年收購了該目標公司19.85%的股權。
伍爾茲表示:「ADM與Graincorp在地域上形成互補,鮮有重複,且都擁有高兼容性文化。與Graincorp合作將拓寬我們的國際業務範圍,符合公司的發展策略,也幫助公司進一步與澳洲農業企業合作,以應對全球日益增長的農作物與食品需求,尤其是亞洲與中東地區。」
瑞士信貸與Greenhill是Graincorp的顧問行, Gilbert&Tobin為法律顧問。ADM聘請了巴克萊與花旗銀行擔任顧問行,Corrs Chambers Westgarth與Swaine & Moore為法律顧問。