Suncorp將發行混合債券 集資2.5億
來源: 澳洲日報 責任編輯：華樂
此次發行的可轉換優先股將取代2012年11月份發行的混合債券CPS2，當時的利率比BBSW高4.65%。
（澳洲新聞網訊）澳洲保險公司Suncorp計劃通過向散戶投資者發行混合債務證券集資2.5億元，以鞏固其資產負債表。此前發行的價格比此前證券的報價低的多，與更大型、更高評級的金融機構發行的證券具有可比性。
這家總部位於布里斯本的企業將通過發行可轉換優先股（CPS）來籌集現金。Suncorp預計，所謂的CPS3的利率將介於比三個月的銀行券參考利率（BBSW）高3.4%與3.6%之間，目前三月期BBSW為2.7%。
當時在定價CPS2時，Suncorp所處的環境更惡劣。去年6月份Suncorp將表現糟糕的商業貸款以9.6億元的價格出售給高盛投資（Goldman Sachs），虧損了4.9億元，這部分損失被計入2013財年的盈利結果中。
在截至2013年12月31日的半年內，Suncorp的稅後利潤減少5%至5.48億元，不過分析師認為該公司最糟糕的時期已經過去了。
2月11日，澳盛銀行發行了10億元的混合債券，利率比六個月的BBSW高3.25%-3.4%，當前六個月BBSW為2.72%。Suncorp的信評為A+，澳盛銀行的信評為AA-。
的首席財務總監Steve Johnston表示，此次籌集到的資金將增加其所謂的第一級資本，「發行CPS3將進一步鞏固公司的資本狀況，是我們持續融資與資本管理策略的一個重要部分。」
若Suncorp停止營業，那麼優先股的持有者可在所有債務投資者之後收回自己的資金，優先於普通股東。
根據巴塞爾III（Basel III）條約，若澳洲審慎監管局認為Suncorp「無法存活」，那麼它可以將優先股轉變為普通股。優先股將在2022年轉變為普通股。
CPS3的發行價為100元/股，交易可能始於5月9日。瑞士聯合銀行已被聘請為唯一的承銷行，德意志銀行與國民銀行為聯合主承銷行。
