澳洲發電場營運商Zenith獲高價收購,股價逆市上漲38%

來源:61Financial

發電場營運商Zenith獲高價收購,股價逆市上漲38%

2020-03-09 03:49:07 (AET) by Ring Zhang

Pacific Equity Partners管理的基金將通過協議安排,收購風電場Zenith的100%股本,後者股票逆勢上漲38%。

發電場營運商Zenith Energy Limited(ASX:ZEN)宣布與Elemental Infrastructure BidCo Pty Ltd(Elemental)簽訂計劃實施契約,後者由Pacific Equity Partners管理或擬議基金擁有),根據該收購計劃,Elemental將通過《協議安排》收購Zenith的100%股本。

重點:

  • Zenith股東將獲得每股1.01的現金(計劃對價)。
  • 按計劃對價計算,Zenith股權價值約為1.5億澳元,企業價值(EV)約為2.5億澳元,這意味著EV和CY19 EBITDA倍數為9.3倍。

每股1.01澳元的計劃對價表示:

  • 較Zenith股價2020年3月6日的最近收盤價每股0.695澳元溢價45.3%
  • 截至2020年3月6日的Zenith股票1周VWAP溢價每股45.5%,每股0.694澳元
  • 截至2020年3月6日的3個月Zenith股票VWAP溢價40.5%

Zenith董事一致表示,在沒有更優提案情況下,建議Zenith股東投票贊成該計劃,並應接受獨立專家的結論。此收購計劃符合Zenith股東的最佳利益(標準資格) 。

Zenith執行董事長Doug Walker與Elemental達成了一項獨家協議,他無條件同意將由他持有或控制的Zenith股票按該計劃出售。

根據該計劃,Walker先生、Zenith董事總經理Hamish Moffat和Zenith首席運營官Graham Cooper將能夠選擇接收至少66%的對價以股票形式支付,其餘作為現金。

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消息來源:

ZEN公告:Pacific Equity Partners收購Zenith Energy Limited

公司 ZEN

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