680億元「重倉」氫能源 澳洲在下怎樣一盤棋？
來源：澳華財經在線
繼上周宣布一連串能源政策之後，本周二莫里森政府又拋出一項宏大的能源行業投資計劃，按照規劃未來十年將有680億澳元資金洪流湧入以氫能為代表的低排放能源技術領域。
能源投資新棋局
9月22日，澳能源部發布名為「技術投資路線圖」的重磅文件，表明政府將在未來十年重點支持：氫能、電池、綠色鋼鐵、碳捕捉與碳存儲、土壤碳固定等5類低排放能源技術。
這份令人期待已久的路線圖按投資優先順序把能源技術分成四個等級，上述5個技術領域屬於「最高優先順序」，將優先享有政策性資助與補貼。
能源效率/電動汽車及氫能汽車充電基礎設施等「新興」技術屬於第二優先順序；因安全風險備受非議的核能被分配到了第三序列的「監督」級。
煤炭、天然氣、風能、太陽能則被稱作「成熟技術」，列入了第四級，也就是最後一個等級。澳政府明確表示，除非出現明顯的「市場失靈」將不再投資第四級技術。
2017年以來澳大利亞對以風能、太陽能為主可再生能源產業投資超過300億澳元，澳洲的太陽能和風力發電場項目運營能力處於世界領先水平，成功走過政府補貼階段，實現市場化。
接下來澳洲的能源技術投資將進入一個全新階段，此次的願景是：成為全球低排放技術的領導者。
公私合營掀巨浪
根據規劃，未來十年澳大利亞政府擬向5類低排放技術領域投資180億澳元，同時還將通過「簡化行政法規與立法」，鼓勵和帶動私營部門進行500億澳元以上的投資。
如此大手筆的投資對應著巨大的回報預期。根據路線圖政策文件，預計到2040年，低排放技術每年可為澳洲額外帶來高達300億澳元的出口額，澳大利亞將藉此成為世界領先的氫能出口國和重要的能源密集型低排放產品生產國。
為確保成效，政策文件針對每項技術制定出以成本競爭力為核心的「延伸目標」（stretch goals）。延伸目標通常指有意設定、往往較難達成的目標，又稱挑戰性目標。具體而言：
圖片來源：澳大利亞工業科學能源與資源部、澳華財經在線
– 清潔氫氣
延伸目標：製備成本降到每千克2澳元。如果實現，氫能將可有競爭力地應用於氨水生產、交通燃料、穩定供電等領域。
– 長壽命儲能器（電池）
延伸目標：成本應不超過100澳元/兆瓦時。如果實現，太陽能和風能將可實現穩定供應，而價格將不會超過目前平均批發電價。
– 碳捕捉與儲存（CCS）
延伸目標：二氧化碳的壓縮、運輸與儲存成本降到每噸20澳元，這將促使以往「減排難」的行業加入減排行列。
– 綠色鋼鐵與綠色鋁
延伸目標：低碳型鋼鐵的成本降到900澳元/噸，低碳鋁降到2700澳元/噸（與當今市場價格相一致）。
– 土壤碳測定
延伸目標：成本降到3澳元/公頃/年。相比于目前測定成本低90%，將極大改變澳洲農民開展土壤碳固定項目的經濟性。
「重倉」氫能源
這份路線圖中，氫能源處於5個重點投資技術的首位，重要性不言而喻。
氫能源生產目前有兩條技術路徑，一個是通過化石燃料電解水制氫，並使用碳捕捉及碳儲存(CSS)進行減排，一個是完全使用可再生能源進行「綠色」制氫。
使用天然氣或煤炭結合CSS技術，被視為短期內成本較低、更具可行性的清潔生產方式。以礦業為例，一座單獨的大型礦場產生的能源需求，足以讓一套專用大規模電解裝置變得可行。未來，隨著氫能總體需求的增長，更為清潔的可再生能源制氫方式的成本也將降低。
可以設想，如果達成延伸目標——清潔氫能製備成本降到每千克2澳元，二氧化碳壓縮、運輸與儲存成本降到每噸20澳元——澳洲的能源、交通運輸、農業、重工業等關鍵行業碳減排難題將得到有效解決。
上周本網曾報道，澳政府宣布擬擴大兩家綠色銀行清潔能源金融公司（CEFC）與澳洲可再生能源局（ARENA）職權範圍,使之可開展對氫能源、碳捕捉等下一代清潔能源技術的投資，這兩家機構也將成為此次180億澳元低排放技術投資的主要出口。
（延伸閱讀《澳洲搶先布局下一代清潔能源技術 明確19億澳元投資計劃》）
CEFC以往專門支持清潔能源發展，ARENA偏重可再生能源投資，職權範圍擴大后，將可投資于氫能源生產相關的天然氣等項目。有評論稱，此舉標志著兩家機構角色轉向「技術中立」，或將為澳政府推進國內天然氣投資打開一條縫隙。
為推動路線圖貫徹實施，澳政府還將設立由六位成員構成的永久性技術投資諮詢委員會，包括麥格里集團總裁薇克拉馬納雅克（Shemara Wikramanayake）等知名投資專家，以及前Origin總裁金恩（Grant King)、 澳大利亞天然氣基礎設施集團（AGIG）總裁威爾森（Ben Wilson）等能源業資深人士。委員會將每年定期向國會作進展報告。
提供巨額財政支持，制定具體延伸目標，鼓勵關鍵行業共同投入，設定投資保障與顧問機制，各方面的規劃均表現出澳政府力促氫能源行業崛起的力度與決心。
入局者：香港長實與Woodside
氫能源作為可實現「零排放」的新一代清潔能源，正在成為產業及資本關注熱點，一場全球範圍內的角力已經開始，並迅速滲透到各個細分賽道。
今年6月，作為氫燃料電池領域最有發言權的車企，豐田聯合一汽、東風、廣汽等4家中國車企成立技術聯盟，進行商用車燃料電池系統研發工作。本周歐洲飛機製造商空中客車公司（Airbus）公布了三種可以實現零排放飛行的氫能源概念機，表達了引領未來零排放飛行的雄心。（詳見《航空技術的前沿 空客推出劃時代零排放概念機》）
澳洲方面，關於氫能源的產業設想與出口機遇密不可分。2019年12月世界上首個液化氫運輸船在日本下水，,它能夠將大量由澳大利亞褐煤製成的氫氣,跨越9千公里運到日本。液氫海運時代近在眼前，澳洲能源巨頭們心中已經燃起熊熊烈火。
包括澳洲最大的獨立天然氣與石油生產商Woodside，以及香港長實集團控股的澳大利亞天然氣基礎設施集團（AGIG）在內的多家本地企業都在努力申請政府資金支持，用於推進龐大的氫能項目。
主營液化天然氣出口的Woodside正與日本和韓國合作夥伴一道推動可再生能源制氫技術突破，其預期到2030年澳洲將會形成大規模的制氫產業。公司總裁柯曼（Peter Coleman）表示，「Woodside的氫能源業務已推進了兩年多的時間，我們相信氫能源將是公司未來發展的重要組成部分」。
長實旗下的AGIG計劃在澳洲東南參与建設一座10兆瓦的電解裝置，擬將氫氣引入城市天然氣輸配系統，今年五月時已向澳洲可再生能源局（ARENA）提交申請方案。AGIG現階段專註於國內業務，但總裁威爾森並不諱言，氫能源有著很大的出口機遇。
據澳洲金融評論報援引他的話稱，「類似於天然氣資源，澳洲在氫能方面也巨大的比較優勢，因為我們的可再生資源非常豐富。」
目前西澳州坐擁兩個巨大的氫能項目計劃，分別由麥格理集團及風力發電機供應商Vestas和氫能可再生資源澳洲公司提出，後者由德國西門子提供技術支持。而事實上，全澳各地都有一定數量較大規模的氫能項目計劃問世。
與此同時，據稱國際性能源巨頭BP與殼牌、挪威化肥製造商雅苒國際集團（YARA）、法國公用事業巨頭 Engie及可再生能源開發商Neoen等都在探索澳大利亞的氫能產業機遇。
除利好出口，發展氫能源對交通運輸業意義重大，尤其是重載和長距離運輸。必和必拓、英美資源和福特斯克（FMG）等礦業巨頭已開始從經濟性角度，審視使用氫能替代礦場上工廠及車輛所需柴油燃料的可能性。
香港長實正在阿德萊德打造澳洲首個可再生能源制氫工廠延伸目標高出一倍多，大約在35-40澳元/千兆焦耳。
換言之，有一定距離，但並非遙不可及。
7月9日，AGIG在阿德萊德南部一座1.25兆瓦的制氫工廠邁出里程碑式一步，開始安裝電解裝置。官網信息顯示，工廠目前已進入試車階段，預計2020年初投產，將向郊區天然氣管網供氣。該項目總投資1140萬澳元，獲得了南澳政府提供的490萬澳元補貼。
安永（EY）的大洋洲能源業務主管雷尼（Matt Rennie）指出，制氨工業將是氫氣的第一個市場，有望首先達到進口平價價格。如果沒有政府補貼，氫氣進入能源、工業與交通運輸市場可能還要幾年的時間。
「從當前的經濟性與政策勢頭看，到2023年氫能源經濟將會充分啟動商業化」。
弄潮兒：氫能概念股Hazer
持續的行業技術突破，越來越多來自國家層面的政策支持，令市場投資者信心不斷增強。
本周二澳聯邦政府技術投資路線圖發布當天，澳交所上市公司Hazer Group(ASX：HZR)股價大漲13.41%，成交量放大近20倍，達227萬股。23日該股延續上漲勢頭，終盤收於三個月高點0.5澳元。
HZR研發的Hazer工藝是典型的低排放技術，可將天然氣或類似的甲烷原料轉化成純度達99.99%以上的氫氣和高質量石墨。
該技術最早由西澳大學在2007年開始研發，經過持續完善已較為成熟。過去兩年HZR在新州和西澳成功打造了多個試點項目。
Hazer工藝的終端產品為高純度氫氣與石墨
8月24日，Hazer集團向市場證實，公司商業化展示項目已通過最終投資決定（FID），所需的1700萬澳元資金全部落實，其中包括ARENA提供的940萬澳元政府補貼。
公司表示，Hazer工藝在國內外受到強烈關注，該項目能夠展示Hazer的技術與獨特競爭優勢，可為未來商業化工廠的建設提供參考。
值得注意的是，Hazer集團並非一開始就「專情」于氫能源。
公司2010年成立，從西澳大學手中收購了技術IP，並於2015年掛牌澳交所，當時正是石墨熱潮的發端之時，事實上此後幾年公司運營也主要圍繞石墨工藝展開。
（延伸閱讀《HZR石墨廠合建項目順利推進 試驗廠有望下季度投產》）
近年的鋰電池熱潮帶火了澳交所諸多鋰、鎳、鈷、石墨等材料股，Hazer也是其中一員。從股價上看，HZR上市后股票幾經漲跌，及至2018年石墨概念降溫，走勢已變得相當困頓。
經歷2015-2018年石墨熱潮之後的HZR股價迎來新的升浪
好在，時來運轉。
2019年年底，Hazer集團與全球綜合性天然氣巨頭BOC Limited簽署不具約束力氫氣承銷條款書，引發市場強烈關注。
緊接著，今年以來公司氫能項目商業化進程驟然加速：2020年3月獲得澳可再生能源管理局941萬澳元政策性補貼，5月鎖定製氫工藝所需的沼氣供應，6月完成840萬澳元的配售融資並取得600萬澳元貸款支持，7月項目投資決定獲得通過。
按照規劃，Hazer集團的商業化展示項目將在2021年中期建成並開始生產氫氣。
Hazer集團對公司前景充滿自信，「氫氣和石墨都是無碳經濟時代的關鍵產品……而低排放來源的氫氣正面臨一個新興的高端市場」。
一扇全新的機遇之門正在打開，人類對零排放與無碳經濟的追求，以氫能為代表的低排放技術應用領域之寬廣，都意味著氫能源熱潮的力度和持久性將非同一般。
澳洲政府對氫能產業報有強烈期待，未來十年有巨量資金湧入的情況下，可以預期該領域的競爭將會日趨激烈。
澳洲氫能產業布局者誰將更快一步？Hazer等氫能概念股在新一波浪潮中又會攀爬到何等高度？本網將持續跟蹤，敬請保持關注。