洛陽鉬業擬54億出售澳洲Northparkes銅金礦
12月5日，洛陽欒川鉬業集團股份有限公司公告，擬將其所持 CMOC Mining Pty Ltd （以下簡稱 「 CMOC Mining」）之 100%股權、洛陽鉬業之全資子公司 CMOC Limited（中文名稱「洛陽鉬業控股有限公司」，以下簡稱「洛鉬控股」）擬將其所持CMOC Metals Holding Limited（以下簡稱「CMOC Metals」）之100%股權分別作價755,999,999美元、1美元轉讓予無關聯第三方澳大利亞上市公司Evolution Mining Limited（以下簡稱「進化礦業」或「買方」），總對價7.56億美元（約合53.77億元）。
洛陽鉬業在公告中表示，公司定期對資產和業務進行戰略審視和分析評價，發掘價值創造的資產組合優化機遇。公司位於澳洲的Northparkes Mines 銅金礦（「NPM銅金礦」）的產量和凈利潤貢獻在集團佔比越來越小。公司管理層和董事會認為，剝離NPM 銅金礦能夠更好地聚焦集團發展優先事項，降低集團資產負債率並提升資本分配效率。
本次交易的交易對手方即買方為進化礦業，其基本情況如下：
本次交易標的包括CMOC Mining 100%的股權和CMOC Metals 100%的股權。CMOC Mining 擁有 NPM 銅金礦 80%的權益，同時負責運營 NPM 銅金礦。NPM剩餘20%股權由日本住友商事株式會社和住友金屬礦業公司持有，交易后將繼續持有。CMOC Mining 最近一年又一期的主要財務數據如下（單位：萬美元）：
洛鉬控股於2020 年通過全資子公司CMOC Metals 與其他第三方達成一項黃金金屬流交易，由於該等黃金流交易系與NPM 銅金礦的黃金及白銀產量挂鉤，公司本次處置澳洲資產及業務將要求買方將洛鉬控股及CMOC Metals 在前述合同項下的權利和義務一併承接。具體承接方式即向買方出售CMOC Metals100%的股權並轉讓洛鉬控股為CMOC Metals 在相關協議項下作出的任何擔保。該等出售完成後，公司在上述與第三方達成的黃金金屬流交易項下的所有權利和義務將由買方受讓並繼承。
CMOC Metals 最近一年又一期的主要財務數據如下（單位：美元）：
關於本次交易定價，公告表示，本次交易總對價為756,000,000美元。該對價系買賣雙方在CMOC Mining、CMOC Metals各自的賬面凈資產基礎上結合全球尤其是澳洲地區銅礦產業中若干可比交易的定價情況，經買賣雙方平等談判后確定。洛陽鉬業認為，考慮到標的資產相關財務數據、當前市場狀況及競爭態勢等因素，本次交易的對價處在合理範疇內。
本次交易的對價為756,000,000美元；除前述對價外，洛陽鉬業還將可能獲得與銅價及標的資產銅產量相挂鉤的或有對價，該等或有對價合計上限為75,000,000美元（以下簡稱「或有對價」）；此外，買方還需就CMOC Mining 的營運資金情況向公司支付相關款項作為對 CMOC Mining 股權交易對價的營運資金調整。具體如下：1.CMOC Mining100%股權的交易對價為755,999,999 美元，支付方式如下：·(a)197,999,999 美元由買方通過現金方式支付；
·(b)202,000,000 美元作為 CMOC Mining 償還其在本次交易前尚欠公司的相關股東貸款，由買方以其向CMOC Mining 提供無擔保貸款的方式向公司支付；
·(c)356,000,000 美元對價則由買方向 CMOC Metals 出具一份同等金額的應付票據，該應付票據抵消由洛鉬控股已出具給CMOC Metals的一份同等金額的應付票據。
2.CMOC Metals100%股權的交易對價為1 美元，由買方通過現金方式支付。
3.或有對價：自 2024 年 7 月1 日至 2027 年 6 月30 日期間，CMOC Mining 旗下 NPM 銅金礦產生的銅礦銷售收入（按 CMOC Mining 在NPM的80%權益計算）按如下標準向賣方支付額外對價，該等對價應于每季度進行測算，並按年（即累積四個季度為一年，例如自2024年7月1日至2025年6月30日、自2025年7月1日至2026年6月30日、自2026年7月1日至2027年6月30日）向公司支付相關款項：·（1）協議約定的基準銅價（根據協議約定參考每日LME現金結算價格的平均值確定）等於或高於4.00美元/磅但低於4.25美元/磅，在此範圍內生產的銅（高於4.00美元/磅）產生的收入的25%；
·（2）協議約定的基準銅價等於或高於4.25美元/磅但低於4.50美元/磅，對在該範圍內生產的銅（高於4.25美元/磅）產生的收入的35%；及
·（3）協議約定的基準銅價等於或高於4.50美元/磅，在此範圍內生產的銅（高於4.50美元/磅）產生的收入的45%。
此外，買方將於2024年1月20日前額外向賣方支付一筆22,000,000美元的款項，作為對CMOC Mining 100%股權對價的營運資金調整。
扣除上述1(c)項，包含或有對家在內，交易對價為4.75億美元（約合33.79億元）。
交割日預計在2023年12月底前，交割地點為位於澳大利亞新南威爾士州悉尼法雷爾廣場1號總督菲利普大廈61層金杜律師事務所悉尼辦事處。若賣方和買方書面約定的任何其他時間和地點，則以另行約定的時間地點為準。
關於本次交易對上市公司的影響，洛陽鉬業表示，本次交易完成後，預計將給公司帶來一次性會計凈利潤超過2億美元。本次資產出售有效回籠資金，降低資產負債率，提升資本分配效率，更好地聚焦集團發展優先事項。本次交易遵循公開、公平、公正原則，定價公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次交易完成後，公司不再對標的資產相關公司實施控制，標的資產相關公司不再納入公司合併報表範圍；公司不存在為標的資產相關公司提供擔保、委託其理財的情況，不存在標的資產相關公司佔用上市公司資金等方面的情況。
Northparkes銅金礦位於澳大利亞新南威爾士州Parkes西北27公里處。該礦自1994年開始運營，是澳大利亞第一座採用自然崩落法進行井下採礦的礦山。該礦地下採礦作業高度自動化，E48礦體在2015年實現了100%採礦自動化，選廠生產銅金銀精礦，通過卡車和鐵路運輸至紐卡斯爾港，然後運往國際客戶。
新南威爾士州地圖，進化礦業現有的Cowal礦位於 Lachlan 褶皺帶內
截至2022年12月31日，Northparkes報告的礦產資源量（不包括礦石儲量）估算為5.269億噸，銅品位0.55%、金品位0.19克/噸，銀品位1.87克/噸；礦石儲量為1.014億噸，銅品位0.53%、金品位0.27克/噸、銀品位1.87克/噸。
2022年，Northparkes採礦量為596萬噸，地表庫採礦石163萬噸，選廠加工礦石760萬噸，創歷史新高；銅回收率82%，金回收率67.7%。
進化礦業披露，本次交易的4億美元現金對價將由全額承銷的5.25億澳元配售資金提供，計劃向部分合格機構投資者發行約1.382億股新繳足股款的進化礦業普通股，每股3.80澳元的發行價較周一收盤價4.14澳元折讓8.2%。
進化礦業執行主席Jake Klein曾擔任澳華黃金（Sino Gold）總裁兼首席執行官，2009年將公司以超過20億澳元售與埃爾拉多黃金（Eldorado Gold）后，於2011年創辦了進化礦業。經過十余年發展，進化礦業成為知名中等黃金公司，金產量位列澳洲三甲，擁有新南威爾士州 、昆士蘭州Ernest Henry和Mt Rawdon、西澳洲Mungari及加拿大安省紅湖（Red Lake）等5座礦山。進化礦業在公告中表示，對Northparkes的戰略收購提供了一個獨特的機會，可以增加銅敞口，同時保留其100%擁有的Cowal礦周邊極具吸引力的礦區。包括Northparkes在內，進化礦業2024財年黃金產量指導為789,000盎司（24.5噸），銅產量指導值為62,500噸，總維持成本為每盎司1,340美元。
Sources: 洛陽鉬業、進化礦業公告
文章來源：世界礦業
洛陽鉬業擬54億出售澳洲Northparkes銅金礦
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