劉強東：未來快遞就兩家，京東和順豐。
出品 | 電商派Pro 作者 | 李松月
過去一年全面出擊的京東，又投入了新的戰場。
不久前，有關部門宣布對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估，引發淘寶、美團、京東三大平台緊急表態，堅決擁護、配合調查。
隨著外賣大戰暫時熄火，如今騰出手來的劉強東，將目光拉回了京東的基本盤——物流。
而這一次，京東的對手可能只有一個，那就是順豐。
劉強東重塑
京東物流基本盤
除了我們熟知的電商快遞，包括快運在內的零擔物流，以及即時配送等，都是物流的細分業態。
而京東過去幾年除了自建京東物流以外，還收購了達達、德邦、跨越速運等，構建起了一套完整的物流生態。
在這一點上，只有同樣擁有順豐速運、順豐快運、順豐同城等的順豐，才有能力和京東一較高下。
不過在此之前，由於京東是通過收購擴張業務，也導致了「同業競爭」的歷史遺留問題。像是德邦、跨越速運和京東物流的部分業務，都聚焦在零擔快運領域，業務重疊嚴重。這也導致京東在和順豐競爭的過程中，面臨著不小的阻礙。
對此，京東在2022年收購德邦時就曾承諾，將在5年內解決與德邦的同業競爭問題，採取包括但不限於委託運營、業務整合等具有可操作性的方式。
接近4年時間過去，當初的承諾也到了該兌現的時候。
1月初，德邦股份連續停牌多日，引發了不少猜想。比如京東會不會把跨越速運等快運相關的資產，打包置入德邦這一上市公司主體，以解決同業競爭的問題？
結果沒想到，德邦在1月13日深夜突然發布公告，宣布將主動撤回德邦股份A股股票在上海證券交易所的上市交易，並在後續申請在全國中小企業股份轉讓系統（老三板）退市板塊繼續交易。
圖源：德邦公告
不過仔細想來，這一決定其實也在情理之中。畢竟與其費盡心思做複雜的業務切割，不如直接退市，這是解決同業競爭最徹底、最一勞永逸的辦法。
同時，京東這次的做法也十分厚道。其提供的現金選擇權價格為19元/股，相比停牌前的股價（約14.04元）溢價高達35.3%，遠超A股主動退市平均2%-10%的溢價水平——預計京東將斥資38億元回購中小股東手中的股票。這也導致德邦宣布將退市后，股價反而連續漲停多日。
有接近德邦的業內人士分析稱，維持德邦股份上市地位的實際收益有限，退市有利於充分協同京東體系資源，全面推進主業升級。比如成為非上市公司后，德邦股份可全面接入京東物流體系的核心資源，無需受限於上市公司的信息披露節奏與盈利短期壓力，從而實現戰略整合的深度落地。
在劉強東的「35711」夢想中，「7」代表京東要打造7家市值超過1000億元的上市公司。如今劉強東寧可少一家上市公司，也要對京東的物流體系進行徹底的整合，可見其決心之堅定。
因此在德邦退市后，京東接下來可能會有兩個大動作：一是整合京東物流強大的倉儲和供應鏈網路，以及德邦底蘊深厚的陸運網路和大件配送能力，讓德邦全面接入京東的倉儲系統，實現「倉配一體」；
二是更方便將跨越速運等資產與德邦合併，打造快運行業的領軍企業。跨越速運有強大的航空資源，德邦則有深厚的陸運網路和網點覆蓋。兩者融合后，能提供「空+陸」一體化的全網服務。
可以預見的是，如果京東真的能做成這兩件事，至少其在快運行業的統治地位將難以動搖。
不久前，「加盟制快運第一股」、港股的「快運之王」安能物流宣布將被大鉦資本領銜的財團收購，正式開啟私有化退市進程。
隨著德邦也宣布退市，曾經順豐、德邦、跨越速運、安能物流等「一超多強」的局面，未來可能會發展為順豐和京東的「單挑」。
而除了快運以外，京東在快遞和即時配送的戰場，為了和順豐正面對壘，同樣醞釀著一場變革。
京東物流的對手，只有順豐
2017年，順豐正在和菜鳥打得火熱之時，劉強東曾在接受央視財經訪談時表示，目前物流服務得到公眾認可的就兩家，京東和順豐。而隨著兩家不斷擴張，成本迅速下降，利潤會進一步增長。
甚至劉強東還放出豪言，能在未來立足國內的物流可能只有京東和順豐：「京東和順豐會成為兩大物流巨頭，有一點競爭但都可以成長為巨頭，任何一家倒掉都是行業損失。」
劉強東談論未來物流格局
可以說，在劉強東的眼裡，順豐一直是一個可敬的對手。但二者既然同處一個領域，競爭和摩擦也無法避免。
截至目前，京東與順豐已在多個業務線上形成直接對壘之勢——從重貨快運到即時配送，從冷鏈物流到國際物流，雙方的較量愈發激烈。
而在接下來的競爭中，比的就是誰能率先擴大優勢、補齊短板。
以快遞市場為例，京東最核心的優勢就是其電商基因和倉配網路，京東也很擅長利用這一點。
有自己的電商平台，意味著有大量的訂單數據和用戶需求洞察，能夠精準預測消費趨勢並優化庫存布局。這種天然的協同效應，讓京東物流在履約效率和服務質量上始終佔據優勢。尤其是在大促期間，前置倉、智能分單與自動化倉儲的配合，極大提升了配送速度。
甚至得益於自身的售後團隊，京東還能做到「送裝拆收」的一體化服務。買個冰箱洗衣機，京東不僅能送上門，還能直接給你安裝好，這是順豐很難做到的深度服務。
同時，京東掀起外賣大戰，也是其構建即時零售生態的關鍵落子。通過外賣業務積累的即時配送能力，不僅強化了京東在本地配送場景下的運力網路，還能與快遞等業務產生融合協同。
此前有市場消息稱，近期京東物流在內部推出「共同富裕計劃」，即京東快遞及京東外賣開展配送業務融合工作，倡導全職騎手在非高峰期配送快遞，增加外賣騎手在外賣淡季的收入。
網傳京東「共同富裕計劃」
早些時候，京東物流也在小哥工作台上線支持「送外賣」業務，快遞員可以利用工作空閑時間，自主接單送外賣，給快遞員增添一份收入，同時將達達改名為秒送物流業務部，調整至快遞快運事業部管理。
如果消息屬實，這一系列舉措不僅提升了人力資源的利用效率，也進一步夯實了京東物流在即時配送領域的運力基礎。通過整合快遞與外賣配送網路，京東正在打造一張更具彈性與覆蓋能力的末端配送網，實現「一崗多能、錯峰履約」的新型運營模式。
而隨著京東如今開始著手解決快運領域的同業競爭問題，其在綜合物流領域的布局也愈發清晰：通過整合快運、快遞與即時配送資源，京東正試圖打破各業務線之間的壁壘，實現網路與運力的全面協同。這一戰略不僅有助於降低整體運營成本，還能提升資源調配的靈活性和響應速度。
一旦這樣的一張網成功織成，京東無疑將在物流行業樹立起更高的競爭壁壘。
另一邊的順豐，自然也深諳快遞和電商相互依存的道理，但曾經多次嘗試涉足電商都無功而返后，順豐選擇將重心重新放回物流本身，以極致服務體驗建立差異化優勢。
目前來看，順豐在高端市場的統治地位仍是難以動搖的。
一個最直觀的例子是，前不久順豐因合同到期，主動退出了抖音電商退貨業務，業內普遍猜測是「價格沒談攏」，而後相關業務逐步交由京東、三通一達等承接。
但讓人沒想到的是，據超聚焦消息，僅僅過去半個月，順豐就在內部發了一條通知，稱「抖音側認可我司的服務質量優勢，同時理解我司作為直營企業的成本模型與其他同行有較大差異，故後續我司可以結合自身經營情況進行報價合作，雙方仍舊保持合作狀態。」
圖源：超聚焦
簡單來說就是，抖音試了一圈發現，順豐「貴有貴的道理」，很多高端用戶需要藉助其高品質的服務留存。因此順豐又拿回了抖音電商的退貨物流合作，且在定價上獲得了更高的話語權。
甚至順豐還在通知中很硬氣地表示，相關業務會順延到2026年底，且「在此期間承接的為漲價合作業務」。
由此可見，順豐憑藉其直營模式下的服務品質，在高端物流市場中依然掌握著不可替代的話語權。即便價格高於同行，客戶仍願為其時效與安全買單，這正是品牌價值的體現。
而透過這一事件我們也看到，順豐的末端服務能力，是京東目前也難以取代的。畢竟京東雖然在倉配體系方面佔據優勢，但末端運力的覆蓋密度仍存在短板。尤其在當下的「年貨節」等大促期間，京東的運力肯定會更偏向自家平台，難以完全兼顧第三方商家的需求。
不過，末端服務能力並不像自建電商平台一樣，還是有一定的追趕空間。比如京東如今整合甚至打通快遞、快運與即時配送體系，正逐步構建起一張更密集的末端網路。
試想一下，當京東的快遞員在大促期間忙得不可開交時，對各個小區熟門熟路的外賣騎手們，還能夠在非高峰時段協助完成最後一公里的送貨上門、上門取件等。
這種協同模式將極大提升京東的整體履約能力，或許能在未來成為京東對抗順豐的重要籌碼。
物流行業開始大洗牌
如今看來，劉強東當初的「預言」並非空談。
從市場格局來看，京東和順豐的物流布局無疑是最完整的，也決定了他們會在多個領域產生直接的摩擦和碰撞。
而「三通一達」和極兔等加盟制快遞企業，目前的重心還是在電商件上，至於其他領域的布局仍在初級階段，或尚未涉足。
當然，隨著快遞行業在政策引導下明確反對「內卷式」競爭，加盟制快遞企業除了穩固現有市場份額以外，也在積極探索更多差異化優勢。
比如圓通正在加快航空物流網路布局，同時向東南亞、歐洲及中亞等市場進軍，希望藉助國際化擴張開闢新的增長點；
申通斥資3.62億元收購丹鳥物流，快速掌握了半日達、送貨上門等高品質服務能力，正在切入高端市場；
極兔自從扭虧為盈后，成功重回千億市值，日前還與順豐達成相互持股協議：極兔將憑藉在全球13個國家的末端網路與本地化運營優勢，結合順豐在跨境頭程與幹線段的核心資源優勢和成熟運營體系，共同增強端到端跨境物流解決方案的網路覆蓋和產品競爭力；
另外，菜鳥將旗下的直營快遞業務交給申通后，自身則開始全面聚焦國際物流和科技。日前菜鳥還推出了展覽定製化物流服務，聚焦高端設備運輸等場景，面向非標、超限、高時效的高價值貨物，提供端到端定製化解決方案，也標志著其業務範圍不再局限於電商標準件……
可以預見的是，隨著國內市場競爭趨於理性，物流企業將加速從價格戰轉向價值戰，多元化布局與服務升級將成為核心競爭力。
隨著新一輪的大洗牌開始，那些依賴低價攬件的企業將逐漸失去市場話語權，而通過技術投入、服務創新和網路優化提升綜合能力的玩家，則會贏得更多客戶青睞——物流行業的下一次整合併購，或許就會發生在不久之後。
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