兩件事，發生在同一個周末：Noam Shazeer宣布離開Google，加入OpenAI。John Jumper宣布離開Google DeepMind，加入Anthropic。
今天開盤，Alphabet股價跌了將近7%。 兩個人離職，蒸發了將近2500億美元的市值。
Noam Shazeer，2017年參与撰寫了那篇改變整個AI行業的論文《Attention Is All You Need》——就是那篇提出Transformer架構的論文，今天所有大語言模型的底層結構，都建立在那篇論文上。
他後來離開Google，和人合夥創辦了一家叫Character.AI的公司，做AI陪伴對話產品。
2024年底，Google花了大約27億美元，以許可協議的方式，把Shazeer和他的團隊從Character.AI挖了回來。 27億美元。 這不是薪酬，這是Google為了讓他回來，付給Character.AI的技術許可費。
回來之後，Shazeer成為Gemini項目的聯合負責人。 然後，這個周末，他宣布要去OpenAI。
John Jumper，2024年諾貝爾化學獎得主，DeepMind副總裁，AlphaFold的聯合創始人。
AlphaFold做了什麼？它預測了超過2億種蛋白質的結構，這個成果被認為可能讓藥物研發縮短几十年，諾貝爾獎委員會把獎頒給他，說的是」揭開了生命的秘密」。
在Google工作了將近九年。 這個周末，他宣布加入Anthropic。
兩個人同一個周末出走，去了兩個不同的競爭對手，各自帶走的，都是Google在AI領域最核心的那部分信用背書。 Shazeer帶走的，是」我曾經發明了Transformer」。 Jumper帶走的，是」我拿了諾貝爾獎」。
這兩件事加在一起，市場的反應是：Google的AI陣營，在出現裂縫。
一個值得細想的問題是：為什麼是現在？ Shazeer兩年前就被花了27億買回來了，為什麼在Gemini項目剛剛開始有起色的時候，他選擇離開？
Jumper在DeepMind做了九年，AlphaFold讓他拿到了諾貝爾獎，為什麼現在要走？
外界的說法有幾個版本。 一個版本是錢——OpenAI和Anthropic給的更多，這兩家公司今年的融資規模都達到了歷史級別，有足夠的籌碼來挖人。
另一個版本，是有些分析師不願意直說但語氣里暗示的那個：他們認為OpenAI和Anthropic才是這場AI競賽真正的主場，而Google更像一個巨大但開始顯得遲鈍的平台公司。
這兩個版本，不一定互相矛盾。 Alphabet的管理層最近兩年，一直在強調」Google在AI上的競爭力」。
Gemini在基準測試上的數字越來越好，Google Cloud的AI營收連續幾個季度超預期，I/O發布會上發布的內容，每次都讓外界重新對Google產生信心。
但這次人才出走，用一種比任何數字都更直觀的方式，把一個問題擺在了檯面上： 當一家公司里最聰明的那部分人，開始用腳投票，這件事本身就是一種評價。
一位有話直說的分析師今天寫道：蒸發2500億美元，是因為兩個人離職嗎？從純數學的角度，這個市場反應過度了，沒有哪兩個員工真的值這麼多錢。
這話不是完全沒有道理。 但2500億不是在給這兩個人定價，是在給一個問題定價：如果連這種級別的人都留不住，Google的AI護城河到底有多寬？
這個問題，在今天之前，是可以用」Google有最多的數據、最強的基礎設施、最完整的產品生態」來回答的。 這些優勢是真實的，一個人的離職不會讓它們消失。
但信心這件事，有時候不是靠數字來維繫的，是靠那些最聰明的人選擇留在哪裡來維繫的。
還有一件事，從更大的視角來看，這件事也許早有端倪。 今年年初，Karpathy加入了Anthropic。 然後是Eric Boyd，前Microsoft Azure AI總裁，也去了Anthropic。
然後是Mike Krieger，Instagram聯合創始人，從CPO降為MTS繼續在Anthropic做研究。 現在是Shazeer去OpenAI，Jumper去Anthropic。
AI圈的人才，正在以一種越來越明顯的方向性，從大平台流向那幾家專註於前沿模型研究的公司。
這不是巧合，是一種選擇。 Google當然不是沒有反制手段。 它有DeepMind，有Brain團隊，有數量龐大的AI研究員，有幾乎無限的算力資源，有YouTube、Search、Maps這些每天有幾十億用戶的產品作為實驗場。 這些護城河，沒有因為兩個人離職而發生任何變化。
分析師對Alphabet的平均目標價，今天依然是417美元，比當前價格高出將近20%。 今天跌，不等於基本面出了問題。 但有一件事，是今天這個價格真實反映出來的東西。 Google為了做好AI，願意付出的價格，已經到了花27億買一個人的程度。 然後那個人還是走了。
不是因為錢不夠，是因為某些東西，錢買不到。 什麼東西？ 可能是」在一個真正以AI為核心使命的地方工作」的那種感覺。
這句話，有點殘酷，因為Google在AI上投入的錢，比OpenAI和Anthropic加在一起還要多得多。 但規模和使命感，不是同一件事。
Noam Shazeer，2017年寫了那篇Transformer論文。 然後他離開了Google，去做AI陪伴產品，Google花了27億把他買回來，他在Gemini待了兩年不到，然後又走了。
一個寫出了整個AI時代底層技術的人，在Google的時間里，大概沒有找到那個值得他留下來的理由。 谷歌這是怎麼了？
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