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澳元止住自月內高點以來的回調跌勢
大華銀行（UOB）策略師郭世良和李秀安指出，澳元/美元多次超出他們對短期上行的預期，目前交投於0.7036 附近，仍有進一步上漲空間，不過動能正在放緩，預計0.7045–0.7070 的阻力將限制漲幅。他們的1–3 周觀點已轉為積極，目標指向0.7070，同時將強支撐上調至0.6985，儘管此前的1–3 個月觀點曾強調下行風險，指向0.6923 和0.6866。
「24小時觀點：繼周二澳元漲幅超過我們的預期后，我們昨日強調如下：」我們沒想到上行動能會如此迅速增強，因為澳元飆升至0.7017 的高點，收盤上漲0.34%，報0.7003。儘管不排除澳元進一步走強，但動能指標已出現負背離，任何漲勢都可能仍將局限於0.6985/0.7020 區間內。 「澳元再次上漲幅度超過我們的預期，觸及0.7036 的高點。今天，澳元仍有進一步上漲的可能，但動能放緩且超買狀況表明，任何漲幅都不太可能突破0.7045。我們預計0.7070 的主要阻力不會進入視野。支撐位在0.7015；若跌破0.7005，則表明上漲正在暫停。」
「1-3周觀點：我們昨日（10月21日，現價0.7005）將澳元觀點從中性上調至積極。我們指出，」上行動能正開始積聚，只要澳元守住當前位於0.6965 的』強支撐』水平上方，就可能升向0.7035。 「我們沒想到澳元會如此迅速地觸及0.7035，因為它已升至0.7036 的高點。澳元可能進一步上行，不過下一個技術目標0.7070 可能不會這麼快進入視野。下行方面，』強支撐』水平現位於0.6985。」
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澳股周四回顧：礦產與能源板塊表現低迷 澳洲股市周四下挫0.4%
全球市場風險資產周四再度面臨嚴峻考驗：受中東局勢緊張影響，原油價格飆漲而澳洲股市受影響連日下挫。
基準的標普/澳證200指數（S&P/ASX 200）收盤時下跌38.1，跌幅0.4%，降至8,793.2，盤中曾觸及8,764點的兩日低位。儘管華爾街先前出現反彈，且在本地股市11個行業板塊中僅有3個板塊收跌，但該指數仍未能避免收跌。
在大宗商品方面，布蘭特原油價格躍升至每桶110美元以上，進一步加劇了市場對通脹的擔憂；與此同時，澳元兌美元匯率攀升至70.28美分，創下三周以來的新高，原因在於貨幣市場交易員們愈發押注澳洲股市將在下個月加息。
礦產股普遍表現低迷，受銅價暴跌影響，必和必拓（BHP）股價下跌2.4%，降57.13元；力拓（Rio Tinto）股價下跌1.5%，以150.30元收低，而Fortescue更是大幅重挫4.5%，跌至14.57元，此前它警告說，中國在鐵礦石談判中採取的強硬手段（旨在壓低鐵礦石價格）可能會對其營運產生影響。此外Fortescue也指出，受柴油價格上漲影響，營運成本增加。受金價下跌影響，金礦股亦表現疲軟。 Genesis Minerals股價下跌3.2%，至6.68元；Vault Minerals下跌3.6%，降至5.57元；Evolution則下跌2.4%，降至11.84元。
儘管油價攀升，但本地兩大石油和天然氣公司股價仍然急挫，其中伍德塞能源（Woodside）暴跌3.5%，降至32.77元；桑托斯（Santos）股價下跌1.3%，降至9.19元；加油站和煉油廠經營商Viva Energy股價則大幅下跌4.9%，降至2.89元。
個股方面，澳紐銀行（ANZ）上漲1.2%，工業地產巨頭嘉民集團（Goodman）上漲1.2%，保險業巨頭QBE保險上漲1.4%；國際貨運托盤巨頭Brambles在發布利好消息后大漲3.2%，醫療公司Pro Medicus則躍升4.7%，此前兩個交易曾狂跌腰斬的數據中心巨頭NextDC從低谷反彈7.5%。
市場中最引人注目的波動之一，是傢具零售商Nick Scali的股價暴跌15%，降至12.03元。此前，該公司發出預警稱，受嚴峻的市場環境影響——尤其是房地產市場的低迷抑制了消費支出——其12月上半財年的凈利潤將大幅下滑。
Bell Potter機構銷售與交易總監理科普爾森（Richard Coppleson）表示：「今天的焦點是Nick Scali發布的盈利預警，這導致其股價重挫至三年來的最低水平，並拖累了其他多數零售股。」
這項消息波及了其他非必需消費品零售商：Temple & Webster股價暴跌9%，降至4.07元；JB Hi-Fi下跌1.7%，降至71.67元；Harvey Norman則下跌2.9%，降至4.04元。
此外，投資銀行Barrenjoey Group股價大幅下跌9.5%，降至7.70澳元。先前該公司報告稱，受收益率上升影響，其金融市場業務收入大幅放緩，管理資產規模也有所縮減。這家投資銀行兼資產管理公司近期剛與Magellan Financial完成合併。
澳洲上市公司
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Blackstone 10億澳元出售Nucleus Network存疑，競購方報價未達預期
據消息人士稱，Nucleus Network的出售進程可能懸而未決，一些人認為競購方的報價可能達不到Blackstone的價格預期。
此前消息人士稱，這家總部位於紐約的私募股權公司要價超過10億澳元，相當於約20倍盈利，多位行業消息人士認為這一價格偏高。
近幾周，該進程已進入最後階段，據信只剩約兩方競購者。
消息人士稱，總部位於波士頓的私募股權公司Bain Capital是最有力的競爭者。其他方仍在競逐，包括中國的博裕資本，以及另一家戰略買家。
Bain的顧問是Lazard。
由美國銀行擔任顧問的EQT早些時候已退出。
負責這筆臨床試驗業務出售的是投資銀行高盛，該進程於今年年中啟動。
Blackstone於2021年從Crescent Capital手中收購Nucleus Network，價格約7億澳元，當時該企業息稅折舊攤銷前利潤約為3500萬澳元。此後該利潤已增長至7000多萬澳元。
Nucleus Network是澳大利亞最大的第一期臨床試驗提供商，在墨爾本和布里斯班運營設施，並於去年通過收購Hammersmith Medicines Research進入英國市場。
近期該行業其他交易包括：紐西蘭臨床研究集團多數股權出售給Advent International，估值約10億澳元；Healius旗下的Agilex Biolabs以1.6億澳元出售給TPG Capital支持的Novotech。
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Genesis Minerals啟動10億澳元資產出售，涉及西澳和加拿大
據消息人士稱，Genesis Minerals即將啟動一項價值約10億澳元的資產出售程序。此前，該公司以56億澳元收購競爭對手金礦商Vault Minerals，並即將取得控制權。
這家市值80億澳元的澳交所上市金礦商已聘請一名顧問協助交易，但預計還會再加入一家大型投行。
值得關注的是，在頂級礦業銀行家Stuart Owen近日離職后，Genesis是否仍會聘請麥格理資本——正是這家投行指導Genesis完成了對Vault Minerals的收購。Owen離職僅數日後，其基礎設施銀行家Tom Butcher也離開了。
據DataRoom了解，此次出售預計在年底前進行，標的包括Vault Minerals的多處金礦：加拿大Sugar Zone採礦項目、西澳中西部地區的Deflector金銅礦，以及位於Kalgoorlie東南約50公里的Mount Monger業務。
總體來看，這些業務預計將為Genesis Minerals帶來約10億澳元。
Genesis Minerals今年達成換股合併協議收購Vault Minerals，該收購預計將在下月通過法院批准和股東投票完成過渡。
Mount Monger金礦業務包括Daisy、Mount Belches和Aldiss採礦中心，以及Randalls加工設施。Deflector金銅業務包括Deflector和Rothsay地下礦，以及Deflector加工設施。
Sugar Zone項目位於安大略省，由Vault Minerals於2022年收購。
出售程序完成後，Genesis Minerals將保留Vault Minerals位於西澳金礦區、珀斯東北900公里的Laverton業務。這將是Genesis皇冠上的明珠，因為這裏最能產生協同效應。
Leonora業務包括King of the Hills露天礦和地下礦、Darlot衛星地下礦，以及KOTH加工廠。
市場此前預計Genesis Minerals早晚會對Vault Minerals採取行動，因為市場中的協同效應顯而易見。但這與首席執行官Raleigh Finlayson此前的表態相反。他曾表示，公司在2023年收購金礦商St Barbara大部分資產後，已不再進行併購。
雙方自去年以來一直進行併購談判。一個明顯線索是，Genesis自己在大Tower Hill的選礦廠承諾一直未公布——如果收購Vault Minerals，它就不需要該選礦廠，因為可以使用Vault的設施加工礦石。
Regis在5月對Vault採取行動，使該公司進入被收購狀態。
King of the Hills年產能約800萬噸，距離Genesis曾計劃建設的選礦廠20公里。
Finlayson此前從Saracen出售了King of the Hills。Saracen是他經營的公司，後來與Northern Star合併。
Genesis的提案為每股Vault換0.7629股Genesis股份外加47.5澳分現金，當時對Vault估值每股5.274澳元，總計56億澳元。
Genesis聲稱，與Vault合併將帶來15億澳元的獨有協同效應。
合併後集團年產量將在60萬至70萬盎司之間，市值126億澳元，備考礦產資源量3360萬盎司，凈現金6.11億澳元。
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AGL Energy接近達成綠色融資交易，投資者關注Mike Cannon-Brookes持股
據信，AGL Energy即將與一家澳大利亞基金達成協議，為其可再生能源項目管道提供融資。
DataRoom今年2月首次報道，美國銀行和麥格理資本已受聘為AGL Energy的可再生能源項目管道尋找融資夥伴。
本周消息人士指向昆士蘭投資公司（QIC）、IFM、Pacific Equity Partners或Morrison，認為它們可能是幕後潛在參与方。
值得關注的是，如果某家支持者為項目管道提供融資，是否也會延伸到對這家市值60億澳元的能源零售和批發商進行股權投資。
科技億萬富翁Mike Cannon-Brookes持有AGL Energy約10%股份。他曾在2022年與私募股權公司Brookfield聯手，先後以54億澳元和58億澳元嘗試收購該公司，但未成功，並在此過程中積累了這部分持股。
此後一直有猜測稱，這位Atlassian聯合創始人可能出售持股。若有人買下這部分股份，對於那些渴望在該公司未來選擇成為買家時取得戰略地位的能源投資者而言，可能是一個有吸引力的機會。
目前股價約為8.74澳元，高於他在2023年部分出售持股時的8.20澳元和8.28澳元。
AGL正在為其可再生能源項目尋找資金，尤其是新南威爾士州西南可再生能源區內的項目。該區域東起Murrumbidgee，西至Buronga。
澳大利亞所有的Someva由董事總經理Jamie Chivers創立，正與AGL合作開發可再生能源項目，尤其是該區域內的項目。該公司一直在開發位於Hay以南60公里的Pottinger Energy Park。
Pottinger預計包括一座1.2吉瓦風電場、一座300兆瓦太陽能電站和一座500兆瓦電池。
阿爾巴尼斯政府目標是到2030年實現約80%可再生能源，相關項目正在探索中。
AGL Energy今年表示，後期電池和風電項目是其優先事項，例如昆士蘭500兆瓦的Tuckeroo Battery，以及Pottinger的風電場和電池項目開發。公司稱，正在探索進一步融資工具選項，以開發2吉瓦以上的風電組合。
總體而言，其能源開發管道為11.3吉瓦，其中包括3.2吉瓦可再生能源。
消息人士稱，AGL為其可再生能源項目管道融資的方式可能與Tilt Renewables類似。
Tilt於2016年從Trustpower分拆后成立，2021年被Powering Australian Renewables平台（PowAR）以28億澳元收購。
PowAR平台由QIC、Future Fund和AGL持有。最初投資中，AGL出資2億澳元，QIC和Future Fund各出資至多8億澳元，但AGL最近已將其在該合資企業20%的股份出售給QIC。
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