【1.10】消息头条◆澳洲财经时讯早参考
来源：《澳华财经在线》
2017.1.10 Tues
10.00【财讯】主要市场消息与公司要闻早参考
11月澳洲零售支出微涨。据澳国家统计局，11月份澳大利亚零售支出上涨0.2%，达到 256.6亿澳元，食品销售增长最快，增0.4%，但餐馆及外卖销售额下降 0.8%。市场预期涨幅为0.4%。
澳股市场开盘承压，原油下跌，欧美股市涨跌互现，冲击市场信心。澳东时间10.30，ASX200跌0.6%，报5772点；能源公司Woodside、Santos表现最差，跌幅超1%，四大行均承压。
澳元强劲上涨，美国12月失业率升高，劳动力市场数据不佳引致美元承压。澳东时间7.35，澳元对美元报73.56美分，西太平洋银行分析师预计，澳元日内或保持上行，可能升破74美分。
皇冠赌业（CWN）董事会洗牌，亿万富豪小派克在离开一年后重新回归，董事会主席Rankin以及小派克个人投资公司CEO等离职。小派克2015年底宣布辞去皇冠董事席位，专注于悉尼、墨尔本、拉斯维加斯及在线平台等开发项目，然而过去一年进展并不顺利，目前已确立分离国际国内资产，撤减澳门投资的策略。
Primary医疗（PMR）总裁Gregg被澳证投委（ASIC）指控，担任工程集团礼顿控股高管期间假造账表，两次违反《公司法》规定。Gregg本人否认相关指控。PMR表示，董事会将于周二晚些时候会面审视事件的影响。
8.00【行情】铁矿，煤炭，原油，黄金，钢材
周一，对澳大利亚有重要影响的铁矿石价格涨逾4%，焦煤、螺纹钢涨逾3%；WTI原油及布伦特原油期货跌幅超3.7%，全球原油供应增加的担忧令油价承压。
COMEX 2月黄金期货涨幅1%，上周涨1.8%，美联储加息频次不确定性打压美元，美债收益率下跌，推动金价上扬。
春节将至，中国钢材社会库存截至1月6日，连续第七周出现上升，同比增加13.92%。业内预计短期中国钢价呈小幅整理走势。
8.00【财讯】中国发布奶业发展规划五年计划
中国农业部等五部委，印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。规划提出十一大主要任务，包括发展奶牛标准化规模养殖，提升婴幼儿配方乳粉竞争力，推动乳制品加工业发展，加强乳品质量安全监管等。
8.00【电信】澳计划2018年试用5G网络
澳大利亚电信公司表示将加速推动全球５Ｇ网络标准的建立和澳大利亚网络系统的升级，并计划于２０１８年澳大利亚举行的英联邦运动会期间试用。据澳电信公司负责人介绍，澳电信公司正在同谷歌、微软和高通等多家顶级科技公司沟通，希望参与和推动全球５Ｇ网络标准的制定和技术开发，对拟议中的５Ｇ标准作出修改，以保证新标准适用于澳大利亚。
2017.1.9 Mon
11.00【财讯】午间市场消息与主要公司新闻
上周五美国非农就业数据靓丽，美储官员再发鹰派评论，均支持美元走升，澳币对应下行，今日澳东时间9.30，澳元对美元报72.92美分，低于上周五收盘的73.22美分。
澳股早盘强劲上扬，ASX200涨0.5%，创下19个月新高的5785点，各行业板块普遍上行，澳国民银行涨0.7%，超市集团Woolworths涨1%。铁矿价格下跌，材料股表现不佳，力拓跌1.3%，福特斯库跌3.4%。
白天堂煤业的Narrabri 煤矿产量目标下调到750-780万吨，主要由于“不利的地质条件”，此前目标是800-830万吨。然而，本财年集团煤炭总产量上调到2100-2200万吨。去年四季度其焦煤产量销售占比由16%升到22%。
疫苗【相关阅读:显微镜学家发表对四家疫苗公司的成分分析】与血浆产品供应商CSL的A型血友病新疗法获欧洲市场审批，预计未来几个月可进行产品发售。其血凝疗法可维持分子稳定性，适用于所有年龄患者。全球约1万人出生时即携带血友病症，大部分为A型。
10.00【房产】中国购汇限制暂不影响澳房市场
中信里昂CLSA分析师认为，中国收紧居民外汇监管的做法不太可能对澳洲房地产市场造成重大影响，但风险在上升。上周，中国外汇管理局宣布将加强个人购汇监管，居民申请换汇时需要注明用途，不得用于在海外投资房产、证券与保险产品。“此举措会增加资金流出的障碍与复杂性，但我们团队认为，惩罚举措明晰及执行之前，资金还会通过各渠道进入海外热门房区，比如悉尼与墨尔本”。
9.00【汇率】澳国民银行称人民币下行压力大
澳国民银行报告指出，12月份人民币仍面临巨大下行压力。经济学家预估，上月中国外汇储备减少410亿降到3.01万亿澳元，然而，NAB估计中国央行的干预力度实际约在750亿澳元。展望来年，“人民币下行压力仍然巨大，近期引入的资本管制举措是否有助于稳定币值，有待观察”。特朗普当选美国总统以来，美元持续升值，上月人民币创下11年新低。
8.00【食品】贝拉米董事会面临“大火力”弹劾
婴儿配方奶粉公司贝拉米另一关键投资人——持股2%的Cureton将支持弹劾董事会，近五周来他一直坐壁上观，但据称目前表态将支持大股东 Cameron女士，连同另外占有35%权益的股东向董事会发难。贝拉米2015年时股价曾一飞冲天上涨900%，最高涨到16.5澳元。但由于去年下半年中国市场奶粉销量不佳，突然曝出盈利预警，导致股东信心崩溃，股价崩塌，目前仍在停牌查究原因。
2017.1.6 Fri
14.00【回顾】本周澳洲商圈值得注意的数字
比预期要乐观的经济数据、飙升的房价、澳洲金属矿产领头企业遭受财务重创——以下是一周关键数据：
周二：10.9——2016年澳大利亚首府城市业主所持房产价值平均上涨10.9%。悉尼房价涨幅15.5%，珀斯下跌4.3%。
周三：1.36亿——矿商与金属生产企业Alumina与美国Alcoa合资建立的美铝环球氧化铝与化工公司（AWAC）决定关闭位于苏里南的炼铝厂和铝土矿厂，将因此遭受约合1.36亿澳元的财务损失，另外在西澳气田的持股权益也蒙受减计。
周四：10——2016年底澳大利亚服务业活动水平创下10年来最高。澳洲工业集团的服务业PSI于12月上升6.6至57.7点，呈现明显扩张势头。
周五：120亿——去年11月份澳大利亚贸易顺差为120亿澳元，这是自2014年5月份以来首次贸易顺差。市场曾预测将会有5亿的贸易逆差，然而，受益于煤炭、铁矿石价格大幅上升，澳大利亚出口上升8%，进口走势持平。
（来源“ACB News 《澳华财经在线》”）