HSBC退出澳洲零售银行市场，Blackstone接手360亿澳元住房及个人贷款组合
ANZ和NAB等多家国际金融机构将为Blackstone收购HSBC在澳大利亚价值360亿澳元的住房贷款和个人贷款组合提供融资。
这笔交易不仅是2026年以来澳大利亚规模最大的并购案，也被视为全球信贷基金收购银行按揭贷款组合的最大一笔交易。
交易完成后，HSBC将逐步关闭其在澳洲的零售银行业务，为长达四十年的本地零售银行经营画上句号，但企业银行和私人银行业务仍将保留。
据《澳大利亚金融评论》Street Talk报道，资产管理规模约1.85万亿澳元的Blackstone已安排超过300亿澳元的高级债务融资，用于完成这笔收购。
除ANZ和NAB外，参与融资的机构还包括法国巴黎银行、Natixis、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场以及渣打银行。
消息人士称，Blackstone最终报价“非常接近”这批贷款组合360亿澳元的账面价值。由于大部分收购资金来自债务融资，Blackstone实际需要投入的股本可能不足36亿澳元。
HSBC退出澳洲零售银行市场
HSBC自1986年起持有澳洲银行牌照。当年，时任财长Paul Keating向外国竞争者开放澳洲银行市场。
不过，尽管HSBC在澳洲经营近四十年，始终未能从本地大型银行手中取得可观的零售银行市场份额。早在一年多前，该行便已释放出退出澳洲零售业务的信号。
HSBC此前曾在Citi协助下尝试出售整个澳洲零售银行部门，除贷款资产外，还包括约190亿澳元的存款。
当时，Macquarie和NAB一度被认为是最有可能接手的买家。NAB此前曾于2021年斥资12亿澳元，收购Citi在澳洲的零售银行业务。
不过，由于具备零售银行牌照的潜在买家数量有限，加上所有权变化可能引发客户不安，整体出售计划一度受阻。
HSBC最终撤回了出售整个零售银行业务的方案，改为单独出售住房贷款和个人贷款组合，并计划在未来18个月内逐步关闭其余零售业务。
HSBC表示，目前客户仍可照常使用银行服务，该行将在产品安排发生变化时另行通知，现阶段客户无需采取任何行动。
HSBC对澳洲业务展开评估，正值George Elhedery于2024年底出任集团首席执行官之后。Elhedery上任后启动了大规模集团重组，包括关闭部分投资银行业务。
HSBC本月早些时候还同意以21亿美元、约合30亿澳元的价格，将新加坡保险业务出售给德国保险巨头Allianz。
HSBC表示，集团正集中资源，在拥有明确竞争优势、增长潜力和客户需求的业务领域提升市场份额。
Blackstone计划一年内启动公开证券化
这笔收购的债务融资被设计为一项私下发行的住宅按揭贷款支持证券化交易。消息人士称，取得贷款组合所有权后，Blackstone及其贷款方预计将在一年内，面向信贷基金和其他机构投资者推出公开证券化交易。
Blackstone将通过旗下信贷与保险基金、战术机会基金和房地产债务基金持有相关贷款资产，并由Pepper Money负责日常管理。
Pepper Money目前在澳交所上市，市值约7.86亿澳元，由KKR持有多数股权。
Blackstone之所以能够在竞购中胜出，主要有两方面原因。
首先，Blackstone目前在澳洲并没有按揭贷款业务，因此监管审批面临的阻力相对较小。
与已经在住房贷款市场占有较大份额的银行相比，其更有可能顺利获得澳大利亚审慎监管局和澳大利亚竞争与消费者委员会的批准。
近年来，两家监管机构一直对大型银行进一步扩大按揭贷款市场份额保持谨慎态度。
其次，Blackstone无需将HSBC的贷款组合并入现有银行系统，因而可以避开复杂的业务整合。
这与ANZ两年前斥资49亿澳元收购Suncorp Bank的情况明显不同。
市场预计，去年完成收购的RAMS贷款组合将成为Blackstone处理HSBC贷款资产的重要参考。
由KKR、PIMCO和Pepper Money组成的财团此前从Westpac手中收购了价值214亿澳元的RAMS贷款组合。
7月22日，该组合通过名为Cashmere Funding 2026-1的优质住宅按揭贷款支持证券，发行了价值153.8亿澳元的债券。
HSBC贷款组合的出售，也可能促使更多澳洲银行考虑通过处置贷款资产释放资本。
MST Financial分析师Lafitani Sotiriou此前便推测，AMP旗下银行业务可能考虑出售住房贷款组合，以释放集团内部资本。
Blackstone的顾问包括Morgan Stanley、Barrenjoey和Mallesons，HSBC方面则由Citi和Allens提供顾问服务。
作为2026年澳大利亚迄今宣布的最大交易，这笔收购预计也将改写投行业务排行榜。
Citi和Morgan Stanley在截至6月30日的财年中分别位列并购顾问榜第4和第10位，随着这笔交易落地，两家投行将在新财年取得强劲开局。
对Blackstone而言，此次收购也将进一步扩大其在澳洲的资产版图。
该集团此前已完成多笔高调交易，包括于2024年以235亿澳元收购数据中心运营商AirTrunk、从Oatley家族手中收购Hamilton Island，并自2022年起持有赌场及酒店运营商Crown Resorts。
Blackstone Credit & Insurance国际投资负责人Dan Leiter表示，国际扩张是集团私人信贷业务的重要优先事项，而此次投资既体现了Blackstone平台的实力，也反映出其对信贷市场增长机会的信心。
新闻来源：AFR、Reuters
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