最壞的時候，也就是最好的時候。本地非銀行貸款機構Banjo Loans剛完成500萬澳元的增長型資本融資后，這筆資金用於擴大其在新州和昆州的業務，並最終擴展到整個澳新地區。據悉，這家成立6年的公司此前委託Escala Partners，以幫助完成此宗交易。Banjo Loans由澳大利亞國家銀行(National Australia Bank)的一組前高管於2015年創立，面向中小企業提供貸款（企業營業額超過50萬澳元）。自成立以來，它已經發放了超過2.5億澳元的貸款。參与這輪融資的投資者被告知，籌得的資金將用於拓展在澳洲東海岸其它州的業務，而不只是其總部所在地維州的業務。該公司還希望在2021年的繼續開拓紐西蘭市場。這輪500萬澳元的融資標志著Banjo Loans首次向外部投資者尋求資金。自2015年以來，該公司已經進行了兩輪融資，但兩次都是向現有的股東們尋求資金。但即使在這輪融資之後，該公司仍將被現有股東們牢牢掌握。該公司近50%的股份仍掌握在三位創始人安德魯?科利弗(Andrew Colliver)、朱利安?海德(Julian Hedt)和斯蒂芬?墨菲(Stephen Murphy)手中。
中資退場，出售優質鋰礦股份；本地巨頭接盤，融資+借款湊齊收購款
IGO Ltd終於公布了它在鋰礦領域的重大投資計劃，為其經紀公司正式啟動7.66億澳元的股權融資鋪平了道路。12月9日上午，花旗(Citi)和麥格理(Macquarie)向基金經理們發出了收購條件，希望買家以每股4.60澳元的價格購買新股，這一價格較上個收盤價有9.7%的折讓，較TERP有7.7%的折讓。根據基金經理收到的交易文件顯示，7.66億澳元的融資分為4.46億澳元的配股和3.2億澳元的配股。此次配股的結構是8.5分之1的不可放棄權利要約。籌集的資金將用於支付該公司大舉進軍鋰業務的費用。IGO有限公司已同意收購Lithium HoldCo 49%的股權，這間新公司使其間接獲得Greenbush（天齊鋰業所有股份）礦24.99%的股權，以及Kwinana氫氧化鋰工廠49%的股權。為此，IGO將支付14億美元(19億澳元)收購款。IGO準備了價值11億澳元的債務融資來幫助支付收購款。這包含了4.5億澳元的銀行貸款、3億澳元的循環信貸和3.5億澳元的過橋貸款。貸款方包括澳新銀行(ANZ Banking group)、花旗(Citi)、澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)、澳大利亞國民銀行(National Australia Bank)和西太平洋銀行(Westpac)。
在澳大利亞證交所上市的房地產基金巨頭Charter Hall Long WALE REIT周三尋求通過機構配售籌資2.5億美元。12月9日上午，Charter Hall的投顧摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan)和瑞銀(UBS)都與潛在的投資者密切接觸。此次交易價格為每股4.65澳元，較上一個收盤價有3.3%的折讓，較5天VWAP折讓4.3%。募得的資金將用於支付幾筆收購，包括以2.815億澳元收購澳洲電信（Telstra）位於皮特街（Pitt Street）的物業，Bunnings在昆士蘭州的一處房產，以及位於達爾文的酒吧49.9%的股權。這些收購的總價值為3.19億澳元，加權平均資本化率為4.58%，加權平均租期為10.4年。在配股結束時，該公司的槓桿率將為23.2%，低於其25%至35%的目標，而實際槓桿率為35.1%。