最坏的时候，也就是最好的时候。本地非银行贷款机构Banjo Loans刚完成500万澳元的增长型资本融资后，这笔资金用于扩大其在新州和昆州的业务，并最终扩展到整个澳新地区。据悉，这家成立6年的公司此前委托Escala Partners，以帮助完成此宗交易。Banjo Loans由澳大利亚国家银行(National Australia Bank)的一组前高管于2015年创立，面向中小企业提供贷款（企业营业额超过50万澳元）。自成立以来，它已经发放了超过2.5亿澳元的贷款。参与这轮融资的投资者被告知，筹得的资金将用于拓展在澳洲东海岸其它州的业务，而不只是其总部所在地维州的业务。该公司还希望在2021年的继续开拓新西兰市场。这轮500万澳元的融资标志着Banjo Loans首次向外部投资者寻求资金。自2015年以来，该公司已经进行了两轮融资，但两次都是向现有的股东们寻求资金。但即使在这轮融资之后，该公司仍将被现有股东们牢牢掌握。该公司近50%的股份仍掌握在三位创始人安德鲁?科利弗(Andrew Colliver)、朱利安?海德(Julian Hedt)和斯蒂芬?墨菲(Stephen Murphy)手中。
中资退场，出售优质锂矿股份；本地巨头接盘，融资+借款凑齐收购款
IGO Ltd终于公布了它在锂矿领域的重大投资计划，为其经纪公司正式启动7.66亿澳元的股权融资铺平了道路。12月9日上午，花旗(Citi)和麦格理(Macquarie)向基金经理们发出了收购条件，希望买家以每股4.60澳元的价格购买新股，这一价格较上个收盘价有9.7%的折让，较TERP有7.7%的折让。根据基金经理收到的交易文件显示，7.66亿澳元的融资分为4.46亿澳元的配股和3.2亿澳元的配股。此次配股的结构是8.5分之1的不可放弃权利要约。筹集的资金将用于支付该公司大举进军锂业务的费用。IGO有限公司已同意收购Lithium HoldCo 49%的股权，这间新公司使其间接获得Greenbush（天齐锂业所有股份）矿24.99%的股权，以及Kwinana氢氧化锂工厂49%的股权。为此，IGO将支付14亿美元(19亿澳元)收购款。IGO准备了价值11亿澳元的债务融资来帮助支付收购款。这包含了4.5亿澳元的银行贷款、3亿澳元的循环信贷和3.5亿澳元的过桥贷款。贷款方包括澳新银行(ANZ Banking group)、花旗(Citi)、澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)、澳大利亚国民银行(National Australia Bank)和西太平洋银行(Westpac)。
在澳大利亚证交所上市的房地产基金巨头Charter Hall Long WALE REIT周三寻求通过机构配售筹资2.5亿美元。12月9日上午，Charter Hall的投顾摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan)和瑞银(UBS)都与潜在的投资者密切接触。此次交易价格为每股4.65澳元，较上一个收盘价有3.3%的折让，较5天VWAP折让4.3%。募得的资金将用于支付几笔收购，包括以2.815亿澳元收购澳洲电信（Telstra）位于皮特街（Pitt Street）的物业，Bunnings在昆士兰州的一处房产，以及位于达尔文的酒吧49.9%的股权。这些收购的总价值为3.19亿澳元，加权平均资本化率为4.58%，加权平均租期为10.4年。在配股结束时，该公司的杠杆率将为23.2%，低于其25%至35%的目标，而实际杠杆率为35.1%。