澳元，高位震蕩
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澳元高位震蕩 醞釀回調壓力
美國12月消費者物價指數符合預期，按月上漲0.3%，按年上漲2.7%；核心CPI則按月上漲0.2%，按年上漲2.6%。數據進一步強化美國通脹呈下降趨勢觀點，被視為可能為聯儲局提供更多減息空間。市場普遍預期聯儲局將在1月底的政策會議上維持利率不變，聯邦基金利率期貨顯示首次降息可能推遲至6月。此外，交易員仍在關注圍繞聯儲局主席鮑威爾遭司法調查所引發的央行獨立性擔憂，全球央行官員昨日已發表聯合聲明對其表示支持。
澳元兌美元自上周未能攻破0.68關口后，則維持於0.66水平之上反覆爭持。由於圖表見RSI及隨機指數開始回落，加上5天線亦已下破10天線，形成利淡交叉，或見澳元有進一步調整壓力。當前支持位先會留意0.6650，若然下破此區則會脫離近期的爭持底部，延伸目標料會看至50天線0.6610。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在0.6635及0.6595，擴展至61.8%為0.6555。關鍵參考去年11月低位0.6421。至於上方阻力估計在上周三高位0.6768及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。
澳元（AUD）的偏向是下行的，但預計不會觸及0.6655的主要支撐位（還有另一個支撐位在0.6665）。從長遠來看，目前的價格波動可能是0.6655和0.6745之間區間交易階段的一部分，大華銀行集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
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澳股周四回顧：礦產及銀行板塊強勁攀升 澳洲股市周四續漲0.47%
澳洲股市在連續第四個交易日上漲后，正處於九周來高點，這得益於投資人對礦產業和大宗商品股的興趣。基準的標普/澳證200指數（S&P/ASX200）周四上漲41.1，漲幅0.47%，達到8,861.7，而澳股綜合指數則攀升32.4，漲幅0.35%，達到184.2。
本地股市基準指數擺脫連續兩日疲弱的華爾街走勢影響，創下49天來最高的日收盤位。
IG市場分析師賽康莫（Tony Sycamore）說：「這種韌性很大程度上歸功於復甦的標普/澳證200指數成份股中的礦產板塊指數，本周連續第三次創下新高。」
「該板塊指數本月迄今暴漲了令人印象深刻的8.5%，主要由工業及貴金屬不可抑制的需求推動。」
礦產板塊在本地股市11個板塊收高的6個板塊中領漲，收盤時攀升1.1%，受惠于鐵礦巨頭必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和Fortescue的強勁表現;而四大銀行股的上漲則推動金融板塊指數回攀升0.5%。
必和必拓股價飆升至自2024年1月以來最高，收盤時上漲2.6%，達到49.37澳元，其總市值逐漸縮小與澳洲最大上市公司聯邦銀行（CBA）的差距。 。
在澳洲最大投資銀行和券商麥覺理集團（ Macquarie Group）將這個國家的最大鋼鐵企業博思格（Bluescope）股票的目標價提高至34.05澳元后，其股價飆升超過4%，達到31澳元。
這一飆升發生在博思格宣布計劃將4.38 億澳元富餘現金返還給股東的隔一天，該公司上周剛拒絕了來自澳洲億萬富商史鐸克（Ryan Stokes） 的SGH 集團及美國鋼鐵企業Steel Dynamics 的132億澳元收購要約。
儘管隔夜黃金價格創下新紀錄，接近每安士4,643美元（6,954澳元），但本地股市金礦股表現不一，其中Northern Star高漲1.4%，而大多數金礦股則輕微下滑。
澳紐銀行（ANZ）在四大銀行股中表現最佳，躍升2.6%，達到37.32澳元，國民銀行（NAB）則上漲1.1%，西太銀行（Westpac）和聯邦銀行（CBA）各上漲約0.5%。
本地科技股再度承受壓力，暴跌超過2%，並隨著華爾街以科技股為主的納斯達克走弱，主要因是對人工智慧（AI）的龐大支出的擔憂再度引發拋售。追蹤應用程式Life360暴跌超過4%，而會計軟體Xero的股價跌幅相近。
澳洲上市公司
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力拓與嘉能可洽談合併，或引發全球礦業併購浪潮
隨著 Rio Tinto（力拓）與Glencore（嘉能可）開啟合併談判，全球礦業板塊正迎來一波巨型併購潮的前夜。
2026 年才剛剛拉開序幕，全球礦業就已面臨歷史性大洗牌 —— 力拓與嘉能可正推進一項可能成為行業史上最大規模的合併交易。
這兩大礦業巨頭上周證實，雙方正在磋商合併部分或全部業務，計劃打造一家企業估值最高可達 2600 億美元（約合 4890 億澳元）的全球礦業巨頭，其體量將大幅領先競爭對手BHP Group（必和必拓集團）。
Morningstar DBRS（晨星 DBRS）能源與自然資源副總裁Brian Szeto表示，這僅僅是礦業併購大年的開端。
「這一交易很可能引發多米諾骨牌效應，其他大型礦企會因擔心被市場淘汰，紛紛尋找機會擴充自身礦產組合。」 他說道。
根據英國收購相關法規，力拓需在 2 月 5 日前就收購嘉能可發布正式要約，不過這一截止日期也可延長。
市場目前普遍預期，力拓將通過法院批准的協議安排方式完成對嘉能可的收購。
這項擬議中的合併交易，對必和必拓而言意義非凡。多年來，必和必拓一直與力拓爭奪 「全球最大礦企」 的頭銜。
早在 2024 年，必和必拓就曾四次嘗試收購Anglo American（英美資源集團），最終要約報價達到 530 億美元，但英美資源最終選擇與 Teck Resources（泰克資源）合併。
Szeto 認為，此次力拓與嘉能可的合併談判，將迫使必和必拓加速推進自身的巨型併購計劃。
「毫無疑問，力拓與嘉能可的合併會給必和必拓帶來更大壓力，促使其儘快敲定屬於自己的大型併購交易。」 他說。
「我們預計，必和必拓在 2026 年剩餘時間里，會在收購領域採取更激進的策略。」
這一併購浪潮的漣漪效應，或將遠超澳大利亞本土礦業巨頭的範疇。
本輪礦業併購熱潮的背後，是礦企們憑藉創紀錄的大宗商品價格賺得盆滿缽滿。2021 年新冠疫情期間，鐵礦石與煤炭價格一度飆升至峰值；2024 年鈾價創下歷史新高；而就在本周，黃金與白銀價格也紛紛刷新歷史紀錄。
銅的價格前景最為廣闊 —— 全球銅供應短缺，且銅在基礎設施擴建和低碳經濟轉型中扮演著不可或缺的關鍵角色。
Szeto 指出，從信用評級角度來看，力拓與嘉能可的合併交易，將給合併后的實體帶來 「顯著的積極影響」。該交易不僅會大幅提升礦產產量，還有望豐富金屬產品組合，同時擴充運營資產規模。
合併后的新公司還將獲得更大的靈活性，可剝離高成本業務、礦山壽命較短的資產，或是位於高風險地區的項目，進一步夯實自身的業務基本面。
值得一提的是，這一合併談判堪稱十年前歷史的反轉。十年前，力拓曾拒絕過嘉能可提出的類似收購要約。而此次，兩家公司均在尋求規模擴張與業務多元化，交易落地的可能性大幅提升。
一旦交易完成，全球礦業格局將被徹底重塑，行業內很可能掀起一輪整合浪潮，各家礦企將爭相採取行動以跟上市場步伐。
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年漲百倍明星股Dateline Resources開年延續飆升：美國Colosseum黃金稀土項目截獲寬幅高品位金礦段
受強勁鑽探結果推動，備受矚目的黃金稀土股Dateline Resources Ltd (ASX股票代碼:DTR)近兩個交易日累計上漲逾23%，開年以來漲超50%，近一年漲幅擴大至11233%。
Dateline旗下位於美國加州聖貝納迪諾縣、100%持股的Colosseum金礦和稀土元素（REE）項目在南、北礦坑周邊的鑽探作業截獲多個寬幅高品位金礦段。
包括自地表起295.64米金品位1.04克/噸、105.15米金品位1.24克/噸、300.21米金品位0.66克/噸的顯著礦段。其中多個鑽孔觸達的含金角礫岩筒在東北方向上呈敞開狀。
Dateline董事總經理Stephen Baghdadi表示，北礦坑及周邊地區持續出現高品位礦段，證實Colosseum黃金礦化區域已超出目前的礦產資源邊界，凸顯出巨大擴張潛力。
DTR最新價0.34澳元，已發行股本35.1億股，市值11.9億澳元。
截至上季度末公司賬面現金結餘3237萬澳元。
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Elevra Lithium優化礦區擴建開發途徑 預計提前兩年實現31.5萬噸鋰輝石產量目標
Elevra Lithium Ltd (ASX股票代碼:ELV)宣布，結合最新許可信息，旗下位於加拿大魁北克100%控股的North American Lithium (NAL)已明確優化礦區擴建項目開發順序的關鍵途徑，預計將可提前兩年實現鋰輝石精礦年產量增至31.5萬噸的擴產目標。
周二ELV應聲飆漲10.30%。
Elevra CEO兼董事總經理Lucas Dow表示，修訂后的戰略將通過有針對性、資本效率較高的方式消除許可審批相關瓶頸，將增產時間由原來的2029年提前到2027年。
鑒於資產狀況穩健且執行風險降低，Elevra預計可在2026年二季度初完成概略研究更新，隨後直接進入詳細工程設計階段。
概略研究顯示，North American Lithium (NAL)項目項目凈現值（NPV）9.5億美元，內部收益率26.4%，鋰精礦AISC成本每噸680美元。
ELV最新價10.07澳元，已發行股本1.69億股，市值17.1億澳元。
截至上季度末公司賬面現金結餘1.49億澳元。
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