澳元，太強了
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澳元匯率逼近70美分，下月還會再加息嗎？
隔夜澳元匯率雖微跌0.4%，但盤中仍觸及了70美分關口。與此同時，華爾街湧現人工智慧（AI）概念股拋售潮，拖累納斯達克指數持續走低。
澳洲國民銀行（NAB）首席經濟學家Sally Auld昨天表示，澳洲儲備銀行（RBA）本周發布的貨幣政策聲明顯然帶有鷹派基調，明確強調了通脹壓力已超出預期。
作為此前準確預測2月加息的機構之一，NAB目前與澳新銀行（ANZ）均預測5月將再次加息。
Auld指出，當前的通脹形勢並非「加息一次就能解決」，市場始終存在3月再次加息的微小可能性，形勢發展可能比基本預期更快。
不過她也補充道，RBA是否會在3月果斷出手，將取決於接下來的關鍵數據。如果國內生產總值（GDP）和即將公布的月度通脹數據出現「意外」波動，加息進程或將再度提速。
隔夜華爾街科技股指數下跌1.2%，投資者正在審慎評估對AI領域的投資規模是否過大。儘管道瓊斯指數整體收漲，但科技板塊普遍承壓，Advanced Micro Devices（AMD）及Palantir等公司股價均錄得跌幅。
晶元巨頭AMD因季度營收預測不及預期，且暗示在與行業龍頭Nvidia的競爭中面臨困境，股價慘遭「血洗」暴跌16%。
受此拖累，Nvidia股價也下跌3.7%，費城半導體指數整體重挫5.4%。
此外，谷歌（Google）母公司Alphabet在收盤公布財報前下跌2.3%。目前市場正密切關注其在AI領域的巨額投資，究竟能在多大程度上轉化為總營收的實際增長。
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澳股周一回顧：經歷上周五浴血后強勁反彈 澳洲股市周一高漲1.85%
澳洲股市周一強勁反彈，收覆上周五浴血中損失650億元市的大部份。
標普/澳證200指數（ S&P/ASX200）收盤時暴漲161.3，漲幅1.85%，達到8,870.1，而澳股綜合指數上漲176.5，漲幅1.97%，以9,131.1收高。
在上周五創下十個月來損失最慘重的一個交易日後，本地股市出現大幅上漲。
IG市場分析師賽康莫（Tony Sycamore）說：「2026年這五個半星期非常有趣，且至今仍在持續這種狀況——真是一次驚人的反彈。」
「如果你看看表現好的板塊，就是那些上周五被大拋售擊潰的板塊。」
本地股市11個板塊均報升，其中房地產板塊與資訊科技板塊周一各上漲超過3.2%，礦產板塊上漲3%。
黃金礦是大盤中表現最強勁的領域之一，黃金價格在一月底拋售後持續劇烈波動，暗示買賣雙方在領域爭奪合理價值時，潛在的波動性將加劇。
黃金價格周一穩在每安士5,022美元（7,147澳元），推動當地大金礦股Evolution與Northern Star各上漲超過3.5%，而總部位於丹佛的Newmont則飆升6.5%，達到164.92澳元。
鐵礦巨頭必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）股價上漲約2%，儘管鐵礦石期貨價格徘徊在六個月低點，略低於每噸100美元。
銅股Sandstone和Capstone各上漲超過4%，萊納斯稀土（Lynas）股價上周遭沽壓后反彈。
儘管美伊上周末會談后油價低迷，能源板塊指數仍高漲1.8%，煤礦股和鈾股表現強勁。
重量級的金融板塊指數上漲1.2%，四大銀行均上揚。其中聯邦銀行（CBA）股價上漲0.6%，報159.89澳元，澳紐銀行（ANZ）、國民銀行（NAB）和西太銀行（Westpac）各上漲超過1.4%。
本周上市公司進入財報季節，多家大上市公司將報告業績。
澳洲上市公司
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理療康復軟體初創企業獲 4600 萬澳元融資，澳洲頂尖運動員與美國風投參投
一家總部位於阿德萊德、為逾 2 萬名聯合健康專業人士提供診所管理軟體的初創企業，已迎來首位海外投資方，美國風投公司 Spectrum Equity 參与了其最新一輪融資。
據《Street Talk》獲悉，Splose 本輪融資額達 4600 萬澳元，較 2024 年從 EVP 獲得的 500 萬澳元股權融資大幅提升，同時創下南澳州軟體即服務（SaaS）企業 A 輪融資規模紀錄。
這家初創企業將在 18 個月前進入英國市場的基礎上進一步拓展業務，加速產品研發，並專註于將人工智慧融入工作流程。
Spectrum Equity 是本輪融資的主要投資方，並將獲得一個董事會席位。該公司在波士頓、舊金山和倫敦設有辦公室，曾投資 Ancestry、SurveyMonkey 等知名企業，上一次在澳大利亞投資還是 2011 年收購比價網站 iSelect 的少數股權。
由董事總經理馬特・奈德林格帶領的團隊于去年接觸 Splose，並專程前往阿德萊德與該公司團隊會面。
「我們投資于能創造獨特價值、深受用戶喜愛的垂直領域軟體企業。」 奈德林格表示。
Athletic Ventures 也首次加入投資方行列。該機構聯合創始人、籃球運動員馬修・德拉維多瓦指出，「頂尖體育領域與聯合健康行業存在天然契合點」。其投資方包括 100 位澳洲頂級體育明星，如澳大利亞女足前鋒薩姆・科爾、板球隊長帕特・卡明斯、男子輪椅網球運動員迪倫・奧爾科特以及前橄欖球聯盟隊長約翰・伊爾斯。
Splose 早已成為運動員青睞的投資標的，前澳式橄欖球運動員凱爾・哈蒂根和布拉德利・克勞奇均在過往融資中入股。該公司還獲得了南澳州政府 10 萬澳元的初創種子基金支持。
2016 年，時任伍爾沃斯收銀員的尼古拉斯・桑德森創立了 Splose。他拒絕透露最新估值，但據《Street Talk》了解，其估值已遠超 1 億澳元。
該公司最初聚焦患者接診、賬單開具等診所管理領域，如今正整合更多人工智慧功能，包括轉錄與筆記、入職流程、日程安排、報告生成及數據分析。桑德森強調，這些功能並非簡單可複製的一次性 AI 插件，而是深度嵌入從業者工作流程的核心模塊。
「我們的核心目標是解放從業者的時間。」 他表示，「過去 12 至 24 個月，公司增長顯著提速。」
目前，Splose 擁有 77 名員工，並稱英國是其最大的增長市場，正瞄準理療、職業治療和言語治療等尚未充分開發的領域。
受新投資方需求影響，EVP 未參与本輪融資。但這家風投公司及其領投人馬克・維利克將實現估值增值，Splose 也與 Hnry、Autograb 一同成為其重點關注的潛力項目。
Athletic Ventures 去年為首支正式基金募集 2500 萬澳元，曾在墨西哥卷餅品牌 Guzman y Gomez 上市前為其提供資金支持與頂尖運動員推廣資源，同時還投資了 Ozempic 銷售商 Eucalyptus 和電動高爾夫球車製造商 MGI。
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「億萬富翁操盤手」 救場？Abacus Storage 股價比資產值低 14%，上市曾虧 30% 變 17%
據悉，億萬富翁內森・基爾希（Nathan Kirsh）的代表將於下月前往悉尼，行程中計劃到訪 Abacus 集團總部，公司內部化方案預計將成為核心議題。
這對投資者而言是利好消息，因為市場普遍認為，該基金的每股有形資產凈值（NTA）與股價之間的差距有望收窄。
目前，Abacus Storage King 的每股有形資產凈值為 1.74 澳元，但其股票上一交易日收盤價僅為 1.50 澳元。
據《數據室》（DataRoom）去年 11 月報道，市值 18 億澳元的 Abacus Storage King 正考慮脫離母公司並任命獨立管理團隊。消息人士稱，此舉有望將每年約 2000 萬澳元的運營成本削減近一半。
這將有望提升每股收益並改善股價表現，部分投資者預計其盈利或將上漲 3% 至 5%，股價估值也有望隨之提升約 10%。
Abacus 集團財報顯示，公司年度行政及其他費用達 3600 萬澳元，若 Abacus Storage King 完成內部化，相關費用預計將大幅削減。摩根士丹利正參与該方案的籌備工作，有觀點認為此舉可能為公司被收購鋪路 —— 近期，布魯克菲爾德（Brookfield）已出手收購其競爭對手國家倉儲房地產投資信託（National Storage REIT）。
Abacus Storage King 于 2023 年通過分拆交易從母公司 Abacus 集團獨立上市，兩家公司的核心股東均包括內森・基爾希旗下的企業。
該公司上市發行價為每股 1.41 澳元，市值達 18.5 億澳元，但上市數周內股價便跌至約 1.24 澳元，市值縮水至 15.3 億澳元；同期 Abacus 集團股價跌至 1.095 澳元，市值為 10 億澳元。
去年，公共倉儲公司（Public Storage）與基爾希旗下 Ki 集團的收購計劃告吹，這促使投行加速為其尋找新買家。
擁有約 150 處倉儲資產的 Abacus Storage King，其財務顧問為麥格理資本（Macquarie Capital）。
Ki 集團持有管理 Abacus Storage King 的 Abacus 集團 49.99% 的股份，同時直接持有 Abacus Storage King 40% 的股份；Abacus 集團自身則持有 Abacus Storage King 近 20% 的股份。
基爾希是來自非洲國家埃斯瓦蒂尼（Eswatini）的富豪投資者，其旗下基爾希集團（Kirsh Group）去年初曾致信澳大利亞證券交易所（ASX），表達對公司業績的不滿，稱自分拆以來，公司表現 「顯著遜於同行」。
此次分拆面臨的挑戰在於，業務規模不足導致 Abacus 難以吸引被動指數基金投資，而私募市場中可用於開發增長的私人資本更為充裕。
Abacus 集團旗下擁有約 16 處寫字樓資產（價值 15 億澳元）及兩處零售物業（價值 4.19 億澳元）。此次分拆的初衷是推動倉儲資產估值重估，為股東創造更多價值。
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GIP 重啟太平洋國家鐵路公司出售進程，年營收 5.65 億澳元，已向潛在買家發送資料
全球基礎設施合夥公司（GIP）的羅布・斯圖爾特（Rob Stewart）終於準備卸下重擔。
據要求匿名的知情人士透露，作為 GIP 管理合伙人、亞太基礎設施領域資深人士的斯圖爾特，已指示摩根大通重啟太平洋國家鐵路公司（Pacific National）的拍賣程序。近兩年前，他曾委託這家華爾街巨頭的董事總經理朱利安・佩克（Julian Pe 克）為該公司尋找買家。
知情人士稱，上周五，一份詳細披露核心財務數據的出售資料已發送給部分精選潛在買家。數據顯示，這家鐵路貨運集團的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）接近 6 億澳元，這意味著其估值或在 60 億澳元左右。
太平洋國家鐵路公司上一次在 2024 年初的出售嘗試最終告吹，原因包括該公司煤炭運輸業務敞口較大 —— 隨著脫碳擔憂加劇，財務投資者紛紛撤離 —— 以及資產減值等因素。
據悉，此次除摩根大通外，巴倫喬伊資本合夥公司（Barrenjoey Capital Partners）也已加入，擔任賣方顧問。
太平洋國家鐵路公司由布雷特・格里漢（Brett Grehan）領導，他于 2024 年 11 月接替保羅・斯庫拉（Paul Scurrah）出任首席執行官，董事長為凱瑟琳・利文斯通（Catherine Livingstone）。公司歷史可追溯至 1885 年，最為人熟知的身份是前澳交所上市公司阿夏諾集團（Asciano）的一部分。2016 年，在庫布集團（Qube）、布魯克菲爾德基礎設施公司及六家國際投資基金髮起的 90.5 億澳元收購要約下，阿夏諾集團被分拆。
鐵路運輸部門 —— 太平洋國家鐵路公司最終由全球基礎設施合夥公司（GIP）、加拿大養老金計劃投資委員會、中國投資有限責任公司、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）以及不列顛哥倫比亞省投資管理公司共同持有，其中新加坡政府投資公司（GIC）持有少數股權。
向企業監管機構提交的財報顯示，2025 財年公司營收降至 20 億澳元，同比下降 7.6%。同期，太平洋國家鐵路公司公布息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 5.654 億澳元，其中包括 4070 萬澳元的項目相關成本核銷及 1670 萬澳元的重組成本，不過聖瑪麗貨運碼頭的出售帶來了 5020 萬澳元收入，抵消了部分影響。
截至 2025 年 6 月 30 日，集團負債總額達 51 億澳元，涵蓋無息貸款、銀行貸款及銀團貸款等多種形式。
GIP 重啟太平洋國家鐵路公司出售進程之際，麥格理資產管理公司正對庫布集團（Qube）的盡職調查進入尾聲。儘管麥格理資產管理公司難以說服老盟友 —— 如意識超級基金（Aware Super）、澳大利亞退休信託基金（ART）及加拿大公共部門養老金投資委員會（PSP Investments）—— 為這筆交易所需的巨額股權出資提供資金，但市場普遍預計，該公司將獲得庫布集團現有投資者聯合超級基金（UniSuper）的支持，以完成收購。此外，麥格理還在為此次收購籌集 50 億澳元債務融資。
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