澳元，走高
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周一（6月15日）歐洲時段，在風險情緒改善的推動下，澳元兌美元震蕩走高，當前漲幅約0.4%，交投於0.7070附近。
美國和伊朗宣布達成和平協議，結束近四個月的戰爭，這一消息提振了澳元等風險敏感型資產。與此同時，市場焦點已轉向將於周二公布的澳洲聯儲（RBA）利率決議。
周日傳來重磅消息，華盛頓與德黑蘭已達成協議，決定重新開放霍爾木茲海峽。雙方同時宣布，包括黎巴嫩在內的各條戰線將立即且永久停止軍事行動。這一突破性進展標志著持續近四個月的伊朗戰爭迎來重大轉機，中東地區緊張局勢有望顯著緩和。
伊朗最高國家安全委員會隨後確認了與美國達成的停火協議，並表示最終協議的正式談判將在對方履行諒解備忘錄中的承諾后啟動。伊朗官員明確表示，對伊朗的海上封鎖將立即且完全解除。據伊朗邁赫爾通訊社進一步報道，美國海軍封鎖將在30天內完全解除，霍爾木茲海峽也將在30天內按伊朗的安排重新開放。
這一地緣政治局勢的緩和顯著改善了全球市場的風險情緒。作為全球最重要的石油運輸咽喉要道，霍爾木茲海峽的重新開放意味著原油供應中斷風險大幅下降，此前因戰爭升級而湧入避險資產的資金開始迴流至風險資產。澳元作為典型的商品貨幣和高風險貨幣，對全球風險偏好高度敏感，因此成為主要受益者之一。
此外，市場對全球貿易和經濟增長的擔憂也有所緩解。澳大利亞作為資源出口大國，其經濟前景與全球貿易狀況密切相關。中東局勢降溫有助於穩定能源價格、降低企業運營成本，進而支撐全球經濟增長預期，為澳元提供了額外的上行支撐。交易員目前正密切關注美方後續履約情況，以及澳洲聯儲周二利率決議對澳元走勢的進一步影響。
澳洲聯儲將於周二公布最新利率決議。市場普遍預計，澳洲聯儲將維持現金利率在4.35%不變，這將是今年首次暫停加息。此前，為應對持續高企的通脹壓力，澳洲聯儲已連續多次加息，但隨著經濟活動出現降溫跡象，貨幣市場已削減了對進一步收緊政策的押注。
交易員將密切關注行長米歇爾·布洛克的表態。市場關注的焦點集中在兩個層面：她是否會對當前4.35%的利率水平表示滿意，認為其已具備足夠的限制性以推動通脹逐步回落至目標區間；還是會為進一步應對頑固的價格壓力保留政策調整空間，暗示未來仍有加息可能。
分析人士指出，如果布洛克的言論被市場解讀為加息周期已接近終點，甚至暗示未來可能轉向降息，那麼市場對澳洲聯儲進一步加息的預期將繼續降溫。這將在短期內限制澳元的上行空間，甚至可能對澳元構成下行壓力。反之，如果布洛克強調通脹風險仍未消除、保留進一步收緊政策的選項，澳元可能獲得短線支撐。
此外，全球風險情緒的變化也將影響澳元走勢。近期美伊達成和平協議改善了市場風險偏好，對澳元形成利好，但若澳洲聯儲釋放鴿派信號，這一利好可能被抵消。投資者將從周二的政策聲明中尋找澳洲聯儲未來利率路徑的更多線索。
澳新銀行機構外匯策略主管Mahjabeen Zaman表示，儘管支撐澳元的利率因素可能有所減弱，但中期前景依然樂觀，預計澳元兌美元年底將升至0.75。
Zaman指出，澳洲聯儲在通脹周期中「走在曲線前面」，2026年內已加息三次，將現金利率推高至4.35%。雖然這一利率優勢「迄今為止對澳元的收益率優勢有所幫助」，但這種支撐不太可能持續——澳新銀行認為澳洲聯儲不會進一步加息。
然而，其他支撐澳元的因素預計將繼續存在。Zaman強調，與持續地緣政治不確定性相關的風險情緒「仍然具有支撐作用」，且「只要能源價格保持高位，澳元也會得到一點推動」。但最重要的驅動力來自美元端：「歸根結底，美元走弱的第一大驅動因素是美國政策不確定性。鑒於市場一直對頭條風險做出反應，我認為這種趨勢沒有上限。」
澳新銀行認為，美元的結構性壓力將持續存在，而澳元作為高貝塔商品貨幣，將受益於全球風險情緒改善和能源價格高企帶來的貿易條件改善。
花旗集團經濟學家喬希·威廉姆森預計，澳洲聯儲將在6月會議上暫停加息周期，將現金利率維持在4.35%不變。然而，他明確強調這次決議可能帶有「鷹派傾向」，並繼續預測8月將加息25個基點。
威廉姆森表示：「儘管近期數據為暫時暫停提供了空間，但國內工資-物價螺旋上升以及中東衝突帶來的第二輪通脹效應的風險表明，當前政策還不夠緊縮。」這一判斷表明，花旗認為澳洲聯儲的緊縮周期尚未結束，暫停只是戰術性調整而非政策轉向。
從澳元影響來看，花旗的「鷹派暫停」預期意味著澳元的下行風險相對有限。如果澳洲聯儲在聲明中保留進一步收緊的選項，市場對加息預期的降溫可能會被部分抵消。這與貨幣市場的定價變化形成呼應——上周初，交易員完全定價了澳洲聯儲在12月前再次加息，但到上周末這一概率已降至僅60%。
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澳股周一回顧：美伊停火消息提振金融市場 澳洲股市周一勁升1.25%
受美國和伊朗已就和平協議條款達成一致的消息提振，澳洲股市周一強勁反彈，標普/澳證200指數（S&P/ASX200）收盤時勁升110點，漲幅1.25%，達到8914點；澳股綜合指數高漲121.9，漲幅1.35%，以9128點收高。
據報道，美伊停火的諒解備忘錄預計將於周五在瑞士由美國和伊朗官員簽署，內容包括將停火期限延長60天，在30天內重新開放霍爾木茲海峽，以及承諾討論對伊朗的制裁和凍結資金問題。
油價跌至14周低點，帶動大多數周期性非必需消費板塊走高，投資者重新評估了波斯灣衝突結束可能對全球經濟造成的影響。
Global X高級產品及投資策略師喬庫姆（Marc Jocum）說：「隨著油價回落5%，以及對能源衝擊長期持續的擔憂有所緩解，澳洲能源股首當其衝地受到市場反彈的影響。」
桑托斯（Santos）和卡倫能源（Karoon Energy）的股價均暴跌超過8%，而伍德塞能源（Woodside）在否認了有關其正與埃克森美孚（Exxon）洽談收購的傳聞后，股價下跌5.7%。其他能源股中，煉油廠和加油站經營商Ampol和Viva Energy股價亦重挫5%至7%，均較近期高點有所回落，但仍比中東衝突爆發前的股價高出17%以上。
喬庫姆說：「另一方面，市場情緒高漲，標普/澳證200指數超過70%的成份股收漲，整體風險偏好情緒高漲。」
礦產板塊、房地產信託基金板塊和金融板塊指數領漲，而金礦股表現出色，金價反彈至每安士4310美元（6092澳元）以上。
鐵礦石和銅業巨頭必和必拓（BHP）和銅力拓（Rio Tinto）分別上漲超過3%和2%，基本金屬價格在交易時段走高。
航空股也表現優異，維珍澳洲航空（Virgin Australia ）股價狂漲12.5%，澳航（ Qantas）股價躍升超過6%，達到9.94元，因為市場預期航空燃油價格將下降，維珍中東直飛航班的中斷情況也將減少。
傳統上具有防禦性的必需消費品板塊和公用事業板塊分別下跌0.8%和1.8%，原因是投資者平倉了近期的一些持股。
在公司新聞方面，Chemist Warehouse的母公司Sigma Healthcare股價飆升6%，此前該公司取消了收購英國藥房和美容與葯妝連鎖店Boots的計劃。
IG市場分析師賽康莫（Tony Sycamore）表示，在澳洲儲備銀行周二召開6月貨幣政策董事會會議之前，市場預期這家澳洲中央銀行將維持現金利率在4.35%不變。
他說：「市場關注的焦點將集中在預計措辭鷹派的會議聲明以及行長布洛克（Michele Bullock）的新聞發布會上的講話，以期從中獲取有關今年晚些時候可能進一步收緊貨幣政策的任何線索。」
澳洲上市公司
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收購報價周五截止，oOh!media 競標窗口期落幕，瑞銀靜待結果
廣告看罷多時，如今到了做出收購抉擇的時刻。
這家市值 7.34 億澳元的戶外廣告企業oOh!media已掛牌競標近兩個月，公司董事會也向各路意向收購方傳遞出上述信號。
多位消息人士周日向《Street Talk》透露，本次競標中代表 oOh!media、負責防禦接洽的顧問團隊來自UBS（瑞銀），董事總經理 Tim McKessar 此前設定截止日期，要求所有意向方在本周五前提交非約束性意向報價。
截至上周五，共有四家機構準備參与競標：總部位於波士頓的Bain Capital（貝恩資本）、基建投資機構I Squared Capital、悉尼本土併購基金Pacific Equity Partners（PEP），以及另類資產管理公司Oaktree Capital（橡樹資本）。
Tim McKessar 推動各方按時提交報價的舉措，釋放出兩方面積極信號。首先，足以證明這家澳交所上市公司獲得了多家實力機構的真實青睞；其次，自 4 月下旬 PEP 啟動收購提議以來，股東們一直等待實質性進展，而本次報價收集也有望為市場帶來明確預期。
據《Street Talk》周日獲悉，PEP、貝恩資本與 I Squared Capital 均已提交或準備提交報價；而橡樹資本仍猶豫不決。不過業內投行人士表示，競標報價截止日（尤其是競標初期）往往並非硬性紅線。賣方為留住意向買家，很多交易很快會轉入一對一單獨談判階段。
在股東等待最新進展之際，目前已有部分報價信息對外披露：PEP 報價為每股 1.40 澳元，I Squared Capital 報價每股 1.45 澳元，貝恩資本及其他財務投資方的報價水平，均與 I Squared Capital 的方案基本持平。
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全球私募巨頭競相競購 Agilex Biolabs
Healius委託瑞銀（UBS）出售旗下Agilex Biolabs業務，這筆交易吸引了眾多私募機構參与競標，意向方的國際化程度也超出市場最初預期。
據悉，全球資產管理規模超 2000 億歐元（摺合 3280 億澳元）的瑞典併購基金EQT，已開始對這家生物分析實驗室企業開展盡調。本次出售事宜全程由瑞銀統籌。
除 EQT 外，包括Blackstone（黑石集團）在內，至少還有四家機構也在跟進該項目。
EQT 對本次收購意向明確且並非臨時起意。這家基金曾多次完成百億級募資，過去近五年持續布局臨床試驗與生命科學服務領域，而 Agilex Biolabs 恰好能完美融入其現有業務版圖。
EQT 在該領域最核心的資產是Parexel。這家美國合同研究組織（CRO）于 2021 年由 EQT 聯合Goldman Sachs（高盛）以 85 億美元收購，是全球規模最大的 CRO 企業之一，業務遍及 49 個國家，主營葯代動力學與臨床藥理學服務。這類機構開展臨床試驗，高度依賴 Agilex 這類專業生物分析實驗室提供配套支持。
EQT 還在 2024 年初收購了瑞典生物科技公司Mabtech。該企業研發免疫檢測試劑盒及免疫反應研究工具，業務與 Agilex 的免疫原性分析、生物標誌物檢測業務高度重合，而這兩項也是 Agilex 合規生物分析服務的核心板塊。
在澳洲本土市場，EQT 控股Icon Group—— 該國規模最大的綜合癌症診療服務商，同時運營澳洲體量最大的私立癌症臨床試驗項目。
簡言之，EQT 多年來一直在主動搭建完整的臨床試驗產業生態。
Agilex 是澳洲歷史最悠久、規模最大的生物分析類合同研究機構，擁有 25 年行業經驗，長期為生物科技企業與葯企提供服務。收購該公司，既能幫助 EQT 拓展澳洲市場版圖，也能進一步補齊業務能力，延續其整體戰略布局。
據了解，部分參与 Agilex 競標的機構，此前也曾考察過另一大臨床試驗企業Nucleus Network。該公司目前由黑石集團持有，也即將掛牌出售。
Healius 預計，Agilex 本次出售價格至少可達 1.5 億至 2 億澳元。對比 2021 年的收購價，本次估值大幅縮水：當年 Healius 以 3.01 億澳元將其收入囊中，交易作價對應預測息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）的 20 倍。
新冠疫情期間，病理類資產估值一度被推至高位，但此後 Agilex 的經營表現未能達到市場此前的高預期。
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澳洲香草巨頭 Comfresh 啟動 IPO，目標估值 3.5 億澳元
Comfresh 在全澳合作的種植農戶約 1100 家。
澳洲香草產量約佔全國總量 30% 的Comfresh，正式啟動首次公開募股計劃。公司希望藉助本土股權市場募資，助力業務擴張。
本次 IPO 由券商Morgans牽頭負責，據悉Bell Potter與Canaccord其中一家也已獲得相關業務委任。
據盡職調查信息平台 DataRoom 了解，公司暫定在 7 月開展非交易路演。本次 IPO 計劃募資約 1.5 億澳元，對應公司整體估值區間為 3 億至 3.5 億澳元。
Comfresh 前身為Oanh Nguyen Fresh Produce，後續完成更名，並與由 Michael Vorrasi 及其父親執掌的DSA Fresh合併重組。
目前公司由首席執行官 Johnny Tran 管理，現有員工 500 余名，在全澳合作約 1100 家種植農戶。
企業創立於 2010 年，如今已發展為澳洲規模領先的生鮮農產品企業。這一經營規模，也將成為其面向基金經理開展路演推介的核心亮點。
澳洲生鮮農產品市場由大型連鎖超市主導，超市方制定合作規則，深刻影響著規模化種植企業的經營狀況。
市場研究機構IBISWorld指出，水培種植行業目前仍以番茄為主要作物。Sundrop等企業手握長期供貨合約，例如與Coles簽訂的十年合作協議。這類合約雖能保障營收穩定，但也讓企業業績高度依賴農產品批發價格波動。
對於 Comfresh 這類大型種植企業而言，與超市合作利弊並存。一方面，企業憑藉規模優勢拿下長期供貨協議，獲得穩定的銷售渠道；另一方面，這種合作模式也限制了產品溢價空間，同時難以向非大宗商品類品類實現有效業務轉型。
IBISWorld 數據顯示，截至 2025 至 2026 財年，澳洲水培種植業的蔬菜售價已連續三年下滑，徹底告別了疫情期間行業營收短暫走高的行情。
全球供應鏈逐步恢復常態、進口農產品重新進入澳洲超市，加之澳元走強，多重因素共同壓低了農產品產地售價。
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