一夜之間，中國遭遇致命打擊
4月22日，美國宣布對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能產品徵收新關稅。
根據美國商務部公布的決定，該機構計算的有關東南亞四國太陽能產品的反傾銷稅為6.1%至271.28%，具體取決於企業和國家。
反補貼稅則在14.64%至3403.96%之間。
在反傾銷稅和反補貼稅雙重疊加之下，最終美國對柬埔寨太陽能產品徵收關稅來到驚人的3521%，越南則為395.9%，泰國和馬來西亞則是375.2%。
在高達300%乃至3000%的稅率之下，也意味著東南亞四國再難向美國出口太陽能產品。
很多人覺得跟我們沒什麼關係，但顯然，全球出口太陽能產品最多的就是中國，美國此舉，毫無疑問是再次將中國對東南亞國家的轉口貿易徹底堵死。
以後再想經東南亞出口到美國，將會越來越難。
一夜之間，轉口貿易天塌了。
1
從數據來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南這四個國家供應著美國約77%的光伏組件，去年對美出口太陽能設備總價值達129億美元。
美國商務部這一決定是一項為期一年的貿易調查的最終結果。而這項調查還真不是川普搞出來的，是美國國內太陽能製造商提出來的，由前總統拜登發起。
2024年4月，在美國製造商提出申訴后，美國商務部啟動了相關調查。美國製造商聯合會當時聲稱，這四個東南亞國家的光伏企業是中國企業的子公司，獲得了補貼。
其中，美國商務部對對兩家來自柬埔寨的光伏企業——Hounen Solar和Solar Long PV-Tech加征了3521%的關稅，也就是相當於售價的35倍。
在如此高的關稅之下，任何產品都很難再被運往美國。
這也是人類有史以來，最高的關稅。上一次人類歷史最高關稅是300%，當時的英國對進口棉紡織品徵收關稅300%，以保護英國本土工業，打壓印度製造，如今這個關稅記錄，被美國放大了10倍。
不出意外，這將會在東南亞製造寒蟬效應。
巧合的是，去年4月份，除了是美國太陽能製造商發起關稅調查的日子之外，也是美國前財長耶倫訪華的日子。
耶倫於4月4日第一站抵達廣州，開啟了六天的訪華行程。當時耶倫在記者會上就表示，此行重點是針對電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品產能過剩的問題。
耶倫當時說：「美國將不會接受新興產業如同10年前美國鋼鐵領域那樣，被獲得補貼的廉價進口產品大批摧毀。」
一年後，美國高達3000%的關稅變成了「迴旋鏢」。
耶倫當時還解釋了背後的邏輯，說由於中國國內需求疲弱，當行業出現過度投資，商業價格被人為壓低，當這些產品出口到歐美，當地企業的生存將陷入困境。
這一次，美國對堵住轉口貿易是認真的。
先對東南亞的太陽能行業加征重稅，也是為了殺雞儆猴。
2024年的數據顯示，中國新增光伏裝機量達210吉瓦，佔全球總增量（482吉瓦）的44%。這一比例遠高於同期日本（15%）和美國（9%）。
在產業鏈各個環節上，中國太陽能也是當之無愧的世界第一。
矽片：中國產能佔全球95%以上。
電池片：中國市場份額超85%。
組件：中國產能佔比超75%，部分企業單車間產能就超過歐盟總和。
中國在光伏新增裝機、產業鏈產能及成本控制等方面均處於全球絕對主導地位，市場份額領先優勢顯著。
自然在出口上，也是當之無愧的世界第一。
如果轉口貿易這條路徑被徹底堵死的話，那麼太陽能產業可能僅僅只是其中一環。
對東南亞而言，他們的選擇似乎也並不多。
2
越南方面，根據路透社獲得的一份越南文件顯示，越南工業與貿易部4月15日發布指令，要求嚴厲打擊向美國等貿易夥伴非法轉運貨物的行為，從而避免被美國加征高額關稅。
而越南的最大進口貿易夥伴就是中國，最主要出口目的地則是美國，越南此舉顯然就是為了打擊中國商品的轉口貿易。
除了越南之外，柬埔寨也開始了類似的行動。
根據《柬中時報》報道，為了避免被美國徵收高額關稅，柬埔寨將修改法規，加強對進口商品的管制，防止柬埔寨被一些企業利用為中轉站「洗產地」。
根據柬埔寨美國商會會長巴內特透露，目前柬埔寨正制定新程序和計劃，以防止其他國家利用柬埔寨，作為出口商到美國的「中轉站」。
柬埔寨早在2023年6月就正式頒布實施《原產地規則法》，明確進出口貨物原產地原則和規則，管控偽造商品原產地的行為。
這項法律也賦予相關部門權利，以更有效管控偽造原產地證事件。
從目前來看，情況真的不容樂觀。
越南和柬埔寨已經開始向美國釋放善意，要打擊國內的轉口貿易，那麼泰國和馬來西亞還會遠嗎？
過去我們認為，之所以不懼怕美國的對華關稅，其中一個重要法寶就是轉口貿易，通過對其他國家的投資出口，再轉口到美國，以規避高額關稅。
哪怕是轉口貿易行不通，至少也可以做東南亞的市場。
但就目前的情況來看，越南和柬埔寨已經為了自身的利益開始向美國示好了，這兩個經濟體的舉措，可能會進一步招致其他國家的效仿。
最終，對中國轉口貿易而言，會形成相當「致命」的打擊。
以越南為例，今年前兩個月，越南的進口貿易總額為628億美元，其中從中國的進口額為233億美元，佔比高達37.1%。
同期，越南的出口貿易總額為642.7億美元，美國則是最主要的出口目的地，出口額達196億美元，佔比30.5%。
對越南而言，中國是最大的進口國；美國則是最大的出口國，在高額的關稅面前，越南也不得不釋放善意。
4月22日，越南官網刊登了一條非常有意思的消息。該消息大致意思是：越南總理范明正已經指示各部官員打擊貿易欺詐等美國關切的問題。
除了越南和柬埔寨，韓國也開始背刺我們。
4月21日，韓國關稅廳指出，韓國近期發現越來越多的外國產品企圖偽裝成韓國出口貨，關稅廳已經成立專門工作組打擊非法出口行為，並計劃制定更具體應對措施，以保護韓企利益。
當轉口貿易這條路徑也開始走不通的時候，這也意味著出口將會面臨著更大的阻力。
而眼下來看，不管是越南、柬埔寨還是韓國，似乎都不是最後一波要打擊轉口貿易的，這也意味著，未來包括墨西哥這樣的國家在內，以及印度，最終都有可能開始打擊轉口貿易。
屆時，外貿行業所面臨的壓力，應該是引入市場經濟這四十多年來，最大的一次。
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來源：羅sir財話