澳洲十佳退休基金揭晓!TOP 6基金回报率达到两位数
研究机构SuperRatings表示,在截至6月30日的一年里,表现最好的6只基金的成员实现了两位数的回报率。
该咨询公司将ESSSuper、Vision Super和Brighter Super评为平衡型基金的前三名赢家,年回报率分别为13.3%、11%和10.6%。
可持续性也是成员获得的一大优势,Raiz Super的Emerald投资组合的回报率达到了13.3%。
前4个最佳可持续平衡型基金的回报率均达到至少10.5%。
ESSSuper集团投资主管Daniel Selioutine表示,该基金去年的表现是一个备受欢迎的结果。
他说,“(这)遵循了一项多年计划,将投资组合重新定位于竞争优势领域。我们的短期表现可以用我们在股票和债券上的配置来解释;然而,我们的专业投资团队仍然坚定地专注于为成员提供长期投资成果。”
UniSuper的累积平衡基金在大型基金中回报率最高,达到10.3%。
从长期来看,Hostplus、AustralianSuper、Australian Retirement Trust和UniSuper在10年期表现最佳的平衡基金中名列前茅,回报率达到8.4%或更高。
SuperRatings执行董事拉佩尔(Kirby Rappell)表示,“虽然短期趋势可能是当前所关注的,但长期趋势是我们的主要关注点,因为我们希望看到哪些基金长期表现良好,以及它们与成员的结果是否一致。”
他补充称,“从长期来看,退休金继续为成员提供服务,自1992年强制性退休金缴交开始以来,年回报率为7.1%。”
在此之前,该行业去年整体亏损3.4%,SuperRatings将基金的高回报归因于国际股市反弹。
过去12个月内最佳平衡基金TOP 10:ESSSuper Accum (13.3%)
Vision SS (11%)
Brighter Super Accum (10.6%)
UniSuper Accum (1) (10.3%)
Equip MyFuture (10.1%)
Australian Retirement Trust (10%)
IOOF Employer Super Core (9.8%)
Aware Super Future Saver (9.7%)
Mercer Super Trust (9.6%)
HESTA (9.6%)
过去10年内最佳平衡基金TOP 10:Hostplus (8.9%)
AustralianSuper (8.6%)
Australian Retirement Trust – Super Savings (8.4%)
UniSuper (8.4%)
Cbus (8.4%)
Vision Super (8.3%)
CareSuper (8.1%)
HESTA (8%)
Aware Super Future Saver (7.9%)
Spirit Super (7.8%)
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