澳洲十佳退休基金揭曉!TOP 6基金回報率達到兩位數
研究機構SuperRatings表示,在截至6月30日的一年裡,表現最好的6隻基金的成員實現了兩位數的回報率。
該諮詢公司將ESSSuper、Vision Super和Brighter Super評為平衡型基金的前三名贏家,年回報率分別為13.3%、11%和10.6%。
可持續性也是成員獲得的一大優勢,Raiz Super的Emerald投資組合的回報率達到了13.3%。
前4個最佳可持續平衡型基金的回報率均達到至少10.5%。
ESSSuper集團投資主管Daniel Selioutine表示,該基金去年的表現是一個備受歡迎的結果。
他說,「(這)遵循了一項多年計劃,將投資組合重新定位於競爭優勢領域。我們的短期表現可以用我們在股票和債券上的配置來解釋;然而,我們的專業投資團隊仍然堅定地專註于為成員提供長期投資成果。」
UniSuper的累積平衡基金在大型基金中回報率最高,達到10.3%。
從長期來看,Hostplus、AustralianSuper、Australian Retirement Trust和UniSuper在10年期表現最佳的平衡基金中名列前茅,回報率達到8.4%或更高。
SuperRatings執行董事拉佩爾(Kirby Rappell)表示,「雖然短期趨勢可能是當前所關注的,但長期趨勢是我們的主要關注點,因為我們希望看到哪些基金長期表現良好,以及它們與成員的結果是否一致。」
他補充稱,「從長期來看,退休金繼續為成員提供服務,自1992年強制性退休金繳交開始以來,年回報率為7.1%。」
在此之前,該行業去年整體虧損3.4%,SuperRatings將基金的高回報歸因於國際股市反彈。
過去12個月內最佳平衡基金TOP 10:ESSSuper Accum (13.3%)
Vision SS (11%)
Brighter Super Accum (10.6%)
UniSuper Accum (1) (10.3%)
Equip MyFuture (10.1%)
Australian Retirement Trust (10%)
IOOF Employer Super Core (9.8%)
Aware Super Future Saver (9.7%)
Mercer Super Trust (9.6%)
HESTA (9.6%)
過去10年內最佳平衡基金TOP 10:Hostplus (8.9%)
AustralianSuper (8.6%)
Australian Retirement Trust – Super Savings (8.4%)
UniSuper (8.4%)
Cbus (8.4%)
Vision Super (8.3%)
CareSuper (8.1%)
HESTA (8%)
Aware Super Future Saver (7.9%)
Spirit Super (7.8%)
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