澳元，硬
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澳元保持坚挺
周五美国时段，澳元/美元交投于0.7020 区域附近。由于令人失望的中国商业活动数据抵消了更强的澳大利亚通胀预期，而美联储（Fed）官员重新发表鹰派言论为美元提供了新的支撑，该货币对仍承受温和压力。
在国内方面，澳大利亚第二季度生产者价格指数（PPI）同比增速从此前的3.0% 加快至3.6%，表明管道通胀压力仍然偏高。然而，更强的通胀读数不足以抵消美元走强的压力。
在达拉斯联储主席洛里-洛根（Lorie Logan）发表明显鹰派的言论后，美元也获得支撑。洛根表示，货币政策并未对经济形成限制，警告称通胀并未朝着美联储2% 的目标回落，并认为通胀风险仍偏向上行。她补充称，自己更倾向于加息25 个基点，并指出当前适度收紧政策可减少未来采取更激进措施的必要性。
从4 小时图来看，澳元/美元交投于0.7025，整体维持温和看涨倾向，因为汇价围绕该水平的水平支撑位波动，同时仍位于20 周期和100 周期简单移动平均线（SMA）上方，而这两条均线聚集在0.7000 下方不远处。这一位置表明买方在短期内仍占据主导，而相对强弱指数（RSI）接近63，显示上涨动能稳健但并未过热，意味着任何回落至下方均线附近的走势都可能吸引新的买盘。
上行方面，初步阻力位于0.7039，随后是0.7045 阻力位，若突破该水平，将为更持续的上行打开空间。下行方面，0.7025 枢轴位构成即时支撑，随后是0.6992 的水平支撑，而20 周期SMA 附近的0.6982 和100 周期SMA 附近的0.6980 构成次级需求区，如果更广泛的建设性基调要持续，这一区域应能限制更深的回调。
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澳股周五回顾：矿产板块强劲支撑大市 澳股周五轻微爬升0.1%
澳洲股市连续第四个月上涨，但7月份最后一个交易日的早盘涨势基本上回落，主要是由投资者在市场进入历史疲软期前获利回吐。
基准的标普/澳证200指数（S&P/ASX200 ）周五早盘一度上涨92 点，但最终在收盘时仅上涨9.1，涨幅0.1%，报8,976.8；而更广泛的澳股综合指数上涨14.3 ，涨幅0.16%，以9,137 收高。
历史上，7 月一直是澳洲股市表现最强劲的月份，过去十年平均涨幅为2.7%，而9 月则往往表现最弱，平均跌幅为1%。
IG 市场分析师赛康莫（Tony Sycamore） 表示，近期股市上涨得益于新财年的资金流入、通膨数据低于预期后利率前景趋于乐观，以及力拓强劲的获利表现。
他说：「我们也看到，标普/澳证200指数受益于其避险的低贝塔系数（low-beta nature）特性，尤其是在市场波动剧烈的时期，特别是亚洲股指剧烈震荡之际，该指数更能发挥这种特性。」
韩国半导体产业主导的KOSPI 指数飙升近17%，创历史新高，从近期的抛售潮中反弹。此前，市场对人工智能交易的信心重燃，推动华尔街科技股为主的纳斯达克指数结束了隔夜短暂的技术性回档。
矿产股领涨本地大市，该板块指数周五收盘时劲升1.4%，科技股、能源股和房地产信托基金也均上涨。
人工智能基础设施公司Megaport 和NextDC 表现最为出色，分别狂升11.5% 和4.5%。
Global X ETFs策略分析斯马拉萨（Joseph Marassa）表示，鉴于澳洲对高科板股的曝险有限，矿产板块在投资者寻求铜矿曝险的过程中，成为了人工智集团能交易的本地替代板块。 」
他表示：「力拓和Capstone Copper铜矿本风吹雨打均创下强劲的业绩基准，现在人们关注的焦点是，随着财报季的展开，澳洲其他企业能否支撑起市场重燃的乐观情绪。」
8月的财报季将于下周正式开幕，安保集团（AMP）、地产资讯集团REA、医疗业巨头ResMed和建材业巨头James Hardie等公司将陆续公布业绩。
尽管受美伊冲突影响，能源供应和价格出现波动，但分析师预计上半年企业获利将强劲成长，不过许多人预测成长将集中在矿业和金融部门。
尽管有报导称埃及水域发生无人机袭击油轮事件，引发了人们对苏伊士运河可能成为第三条因袭击事件不断升级而中断的主要原油运输路线的担忧，但油价周五仍有所回落。
周五本地股市权重较大的金融板块小幅走低，但周三一度逼近历史高点，连续第五周上涨。
消费性股票本周也表现积极，自5月低点反弹以来，持续维持近期涨势。
澳洲上市公司
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Firmus 启动 IPO 非交易路演，Wes Maas 持续增持公司股份
在股东批准向英伟达（Nvidia）、黑石集团（Blackstone）及 Coatue Management 完成29亿澳元股权融资、公司整体估值达155亿澳元的数小时后，Firmus Technologies 于上周五正式发出邀约，启动首次公开募股（IPO）前期筹备工作。
公司已邀请各大基金经理与理财顾问于本周四预留一小时时间，参与一场非交易路演（non-deal roadshow）。参会人员获悉，本次活动将主要同步公司最新经营进展。《Street Talk》获得的活动邀请函中，并未披露任何 IPO 发行条款与上市时间表。市场预计，Firmus 将在11月30日前完成 IPO，最高募资规模可达30亿澳元。
伴随 Firmus 上市路演正式开启，《Street Talk》独家获悉，执掌估值18亿澳元工程承包商 Maas Group 的创始人 Wes Maas，近期已悄然持续增持 Firmus 股份。
多位知情人士透露，过去数周内，Wes Maas 从账面收益丰厚的存量基金机构股东手中接盘，累计购入价值约2亿澳元的 Firmus 股份。本次交易为私下点对点撮合，无公开交易流程，预计将于本周完成交割。
据悉，其成交单价约为每股230澳元，与此前 Nvidia、Coatue Management、Blackstone 的入股价格保持一致。
《Street Talk》曾于今年4月报道，Wes Maas 个人账户已持有 Firmus 股份，其个人投资版图还涵盖豪华汽车经销、健身场馆等多元领域。截至发稿，Wes Maas 未对本次增持事宜作出回应。
今年早些时候，Maas Group 以17亿澳元出售旗下建材业务板块，并斥资1亿澳元增持 Firmus 1.7%股权，同时该公司也是 Firmus 的工程合作承包商。
本刊此前披露，Firmus 此次29亿澳元的融资所得，将专项用于塔斯马尼亚州与南澳大利亚州的数据中心建设项目。目前公司已依托 Nvidia 的技术支持启动印尼市场扩张，同时背负来自 Blackstone 的100亿美元（折合142.5亿澳元）债务融资。
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四大银行出资支持黑石收购汇丰360亿美元贷款资产组合
澳新银行（ANZ）与澳大利亚国民银行（NAB）牵头多家金融机构提供资金，助力资产管理规模达1.85万亿美元的私募资本巨头黑石集团（Blackstone）完成一项创纪录交易——收购汇丰澳大利亚分行（HSBC Australia）总值360亿美元的住房及个人贷款资产包。
据《Street Talk》独家消息，黑石已敲定超300亿美元的优先级债务融资，用于完成这笔迄今为止全球范围内，银行向信贷基金出售抵押贷款资产包的最大单笔交易。多位知情人士于周日证实，本次融资银团除ANZ、NAB外，还包括法国巴黎银行（BNP Paribas）、法国外贸银行（Natixis）、三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group）、加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）以及渣打银行（Standard Chartered）。
本次交易采用私募发行住宅抵押贷款支持证券（residential mortgage-backed securitisation, RMBS）的架构搭建融资结构。知情人士透露，黑石及其融资合作方计划在完成收购后的一年内，面向信贷基金及其他机构投资者推行公开证券化发行。
值得注意的是，据悉黑石的最终报价与该360亿美元贷款资产包的标称价值高度接近，这意味着其本次交易的股权出资规模不足36亿美元。
早前，由KKR、品浩（PIMCO）与Pepper Money组成的投资财团，于去年从西太平洋银行（Westpac）收购的RAMS资产组合，在7月22日完成一笔规模153.8亿美元的优质RMBS债券发行，项目代号为Cashmere Funding 2026-1。业内人士表示，该笔交易将成为未来数月黑石运作汇丰澳洲贷款资产的核心参考范本。
《Street Talk》上周曾报道，历经近一年与澳大利亚国民银行（NAB）、麦格理银行（Macquarie Bank）等多家主流机构的谈判磋商，黑石即将敲定汇丰澳洲抵押贷款资产包的收购交易。本次交易中，黑石的法律顾问与财务顾问团队由Morgan Stanley、Barrenjoey及Mallesons组成，卖方则由Citi和Allens提供专业服务。
知情人士透露，本次资产出售初期推进受阻，一方面是持有零售银行牌照的潜在收购方寥寥无几，另一方面市场担忧股权更迭会引发存量客户动荡、造成客户流失。最终汇丰选择剥离零售银行业务，仅单独挂牌出售抵押贷款资产包，黑石凭借顶尖的资产管理专业能力与规模化运营优势，在竞标中脱颖而出、成功拿下该资产。
据了解，黑石能够成功竞得资产，核心具备两大竞争优势。首先，这家头部私募机构在澳大利亚并无本土抵押贷款业务，因此更容易获得澳大利亚审慎监管局（Australian Prudential Regulation Authority）与澳大利亚竞争与消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission）的审批通过。澳洲两大监管机构对在抵押贷款市场占据大额份额的银行监管严苛，而黑石不存在市场集中度过高、垄断市场的审批障碍。
其次，黑石无需像两年前澳新银行（ANZ）斥资49亿美元收购Suncorp Bank那样，将收购的贷款资产整合并入现有本土业务体系，省去了复杂的资产整合成本与流程，大幅降低了交易落地和后续运营的难度。
这笔交易为2026年澳大利亚规模最大的并购项目，有望改写年度并购榜单排名。在截至6月30日的上一财年中，花旗银行（Citi）、摩根士丹利（Morgan Stanley）的并购业务榜单排名分别为第4位、第10位，而本次重磅交易将助力两家机构在新财年实现强势开局。
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AI 板块暴跌叠加投资方遇困，Sharon AI 澳洲上市计划遭遇阻碍
当前整个人工智能板块承压，市场担忧行业估值泡沫过高。
Sharon AI 计划在澳交所（ASX）完成合规挂牌上市，但推进难度远超投资方预期。该公司纳斯达克主体股价过去一个月跌幅超 50%。
人工智能个股普遍遭遇抛售潮，市场开始质疑本次上市的时机、估值水平，以及核心投资方的资金稳定性。
这家纳斯达克上市企业股票代码 SHAZ，上月完成 16 亿美元私募融资，资金用于与英伟达达成算力战略合作。原本市场预期公司很快登陆澳交所合规板块。
消息人士称，原定时间表如今存在巨大变数。
本次私募融资由两家机构领投：旧金山专注 AI 赛道对冲基金 Situational Awareness（管理人 Leopold Aschenbrenner）以及橡树资本（Oaktree Capital Management）。
英国《金融时报》后续报道指出，受 AI 股票大跌冲击，Situational Awareness 出现巨额亏损，不得不启动新一轮募资。作为 Sharon AI 最重要的机构支持者之一，该基金陷入困境，为上市再添一层不确定性。
眼下市场时机十分不利。
AI 赛道普遍面临估值过高的质疑，部分分析师提及循环融资现象：少量资金在一小批头部企业之间来回流转，扭曲市场需求信号，很难判断企业真实商业落地能力。
Sharon AI 股价大幅下挫，正是这一行业大环境的缩影。
Sharon AI 正大举布局澳大利亚算力基础设施，企业定位为专注高性能计算的新一代云服务商（neocloud）。
公司智算中心（AI 工厂）总功率规模扩容至 132 兆瓦；计划在 2027 年年中部署超 55000 块英伟达 GPU 算力芯片。
企业同时与澳交所上市公司 Frontier Energy 展开洽谈，有意入股位于珀斯南部的 Waroona 光伏储能项目。该地块兼具电力资源、电网接入条件与充足供水，是数据中心运营商稀缺的优质选址。Sharon AI 表示目前尚未完成股权收购，但持续评估与新能源运营商共建算力园区的机会。
从战略层面看，登陆澳交所的逻辑依旧成立。
Sharon AI 是澳洲本土企业，拥有大规模基建扩张规划；澳洲上市能够拓宽投资者群体，提升在本地机构资金圈的影响力。但在股价腰斩、核心投资方深陷亏损、大盘持续下行的行情中推进上市，市场观感十分不理想。
摆在 Sharon AI 董事会与麦格理资本等顾问面前的抉择是：等待市场企稳，或是按计划推进合规挂牌。
支持如期推进的观点认为：合规挂牌本身不增发新股、不设定发行价，因此当前恶劣环境带来的阻碍并没有看上去那么严重。
消息人士表示，现阶段公司尚未正式宣布推迟上市。
但一个月前看似顺畅的上市窗口期，正在不断收窄。
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