澳洲股市一季度完美收官 指數創歷史新高牛市進行中 鈾、銅、黃金股成熱點 科技、醫療股潛流暗涌
(圖片來源：《澳華財經在線》)
作者： 澳村牛哥
復活節前的上周四，是本年一季度的最後一個交易日，澳股三大指數當天同步創出歷史新高，並以中陽收盤。
一季度圓滿收官的澳洲股市，市場熱點和資金關注的是哪些公司？
已經拉開帷幕的6月季度，能否延續目前走勢再創新高？未來幾個月，澳股市場熱點又可能在哪些板塊中出現？
2024成為疫情以來澳股一季度市場表現最強的年份
單從疫情以來幾年中一季度的澳股指數運行情況看，本年一季度的行情可謂走勢凌厲最為強勁。
澳股3大指數——ASX普通股指數、ASX200指數、ASX300指數的季度漲幅，均在4%之上。
值得一提的是，澳股突破2021年8月的前期高點，刷新並創出疫情之後的歷史新高。
與此同時，澳洲股市總市值，也在2024年3月底上漲至3.13萬億澳元。
從技術分析角度看，不斷創出新高的主要指數表現，意味著澳洲股市目前依然運行在健康的牛市之中。
姍姍來遲的澳股新高
疫情之後，美股、德國、法國、義大利等歐美國家股市新高不斷被刷新，相較之下，澳洲股市的歷史新高，似乎有些姍姍來遲。
也許這從另一層面印證了機構投資者雲集的澳洲股市，在估值和投資風格上更趨向保守和穩健。
回看澳洲股市一季度市場表現，指數新高后，行業板塊和個股冷熱不均的分化走勢依然存在。
疫情之後不少華人朋友關注的熱點，如鋰礦和煤炭板塊的相關個股，前兩年走勢遠遠跑贏大盤。但這些個股在經歷前期的幾波行情走高后，隨著市場對行業供需端預測的起伏變化，以及現實中鋰鹽價格和煤炭價格的雙雙回落，相關個股股價回落整理。
目前看，這部分個股中期震蕩整固走勢，依然在進行中，儘管不少個股中期整理走勢有望告一段落。
關於上述2個板塊後市的運行，市場有不同的看法。本人比較認同的觀點是，儘管少數個股走出獨立行情走勢，但上述板塊中大多個股，目前依舊在震蕩確認中期支撐的過程之中。
對於有基本面和業績支撐的公司，穩健的投資人可留意跟蹤，等待技術面再次發出趨勢性的入場信號，而對那些嫻熟於左側交易者而言，逢低吸納做波段行情似乎也是一種選擇。
推動股指上行的階段性動力
相較於上述鋰礦和煤炭板塊的調整走勢，近期澳洲股市創新高的背後驅動力，更多是來自部分大盤權重個股的不俗表現。
2023年初悉尼舉辦的《澳華財經在線》新春澳股投資午餐會上，筆者曾做「澳股市場年度回顧和展望」分享，其間就澳股走勢以及銀行股談過一些看法，其中主要觀點包括以下：——考慮到通脹等影響股市運行的因素依然存在，澳洲資本市場出現單邊向上的趨勢性運行缺乏基本面支持，2023年澳股市場，大概率是一個上下震蕩的箱體走勢，箱體上沿有望上移。
——整體而言，對2023年澳股市場持謹慎樂觀態度，ASX200指數有望上試8200點一線。
——如果股指運行和預期一致，澳股創新高時間大概率在上半年，銀行板塊有望成為股指上行和創新高的重要推動力。」
詳見《澳華財經在線2023年「新春澳股投資午餐會」在悉尼成功舉辦》、《CBA聯邦銀行股價創近30年歷史新高 穩居百元之上 摩根士坦利預測每股分紅增加至4.5澳元》
一年過去了，指數創出新高的同時，「大象級」市值的銀行板塊個股，亦在業績支撐下翩翩起舞。
截至2024年3月底，澳洲股市市值排名的前十家公司依次分別是——
BHP Group Ltd（ASX：BHP ）、 Commonwealth Bank (ASX:CBA) 、CSL Ltd（ASX：CSL）、National Australia Bank （ASX：NAB）、Westpac Banking Corporation （ASX：WBC）、ANZ Group Holdings （ASX：ANZ）、Fortescue Ltd（ASX：FMG）、Wesfarmers Ltd （ASX：WES）、Macquarie Group Ltd （ASX：MQG）、Goodman Group (ASX :GMG)。
上述10家市值最大的澳洲公司中，銀行股佔據5席，其中包括投行機構麥覺理銀行和澳洲四大商業銀行。
本年一季度，銀行板塊中市值最大的聯邦銀行（Commonwealth Bank ，ASX:CBA)，於3月上旬刷新其股價歷史新高121.54澳元，上一季度錄得7.64%的升幅。
與此同時，澳洲其它幾大銀行在本年一季度也表現出色，National Australia Bank （ASX：NAB）、Westpac Banking Corporation （ASX：WBC）、ANZ Group Holdings （ASX：ANZ）股價，分別上漲13.43%、13.97%和13.43%。
數據顯示，過去一年澳洲四家大型銀行股的股價升幅加上分紅，收益回報率均超過20%——其中ANZ和NAB兩家公司的投資回報率，過去一年接近或超過30%。
從過去一年間澳洲股市的走勢看，部分權重銀行股和礦業股如BHP、FMG等的走強，的確成為推動澳洲股市創出新高的重要動力之一。
低價小市值公司一季度強力回升 躋身澳股漲幅榜
股市整體向好背景下，資金看好並持續流入業績優良的藍籌公司。與此同時，小市值公司，也成為資金關注的品種。
2024年一季度及3月份澳股市場個股運行情況，ACB News《澳華財經在線》最近完成了一份統計。數據表明，從股價變動看，3月份股價漲幅不低於30%的公司，約有140家——其中3月股價漲幅一倍以上的公司14家，最大月度漲幅為242%。
從市值情況看，上述140家公司中，市值一億澳元之下的小市值公司（ Small Cap）佔據7成以上，約100家公司，而市值超過10億澳元的公司為8家，佔比5.7%。
行業分類看，上月股價漲幅排名前140家公司中，19家來自Health Care 醫藥健康行業，12家來自TMT行業，6家來自金融服務業，除去其它數家消費品及地產等公司外，另外約100家公司來自礦產能源及材料板塊。
鈾、銅、黃金股成為礦業股熱點
很顯然，一個月的漲幅排行榜，可能也只可能是觀察澳股市場短期運行的一個時間窗口。如果將觀察的周期拉長，則有更多有意義的發現。
鈾礦板塊及其中相關個股的靚麗表現，在更長的時間框架下被清晰展現出來。
此外，黃金股和銅礦股，也成為市場追捧的熱點。相關成交量變動統計顯示，上述板塊去年以來有資金持續流入，目前看，有關個股依舊震蕩上揚，運行在上升通道內。
從基本面看，正如之前鋰鹽、煤炭價格飆升推動了上一輪鋰礦和煤炭板塊個股火爆行情一樣, 去年以來這輪鈾礦板塊個股的上漲，得益於2020年底以來期貨市場上鈾價的上漲。
2023年鈾期貨價格全年上漲約86%，領漲金屬市場，在大多其他礦產品表現疲弱之際，成為商品市場中最大的一個亮點。
對於鈾礦板塊需要留意的是，鈾礦期貨價格過去幾年尤其去年以來，價格漲勢迅猛一度飆升至每磅106美元，但二月出現高位回軟，上月再現一根中陰線。目前走勢意味上升中繼健康回調，還是中期阻力已現，尚需進一步觀察。
同樣，近期黃金板塊個股走強背後，不僅和市場預期有關，同樣有來自基本面的支持。
受主要央行提升黃金儲備持續買入的提振，COMEX黃金期貨價格近期不斷創出歷史新高，本周首次躍上2300美元/盎司之上。
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《金價突破2300美元再創歷史新高 今年迄今漲幅逾10%》
《納米比亞鈾礦投產 Paladin（ASX:PDN）股價勁升逾5%》
《投資者關注鈾礦資源 澳洲股市鈾礦股重拾升勢》
《鈾價本周創16年新高 澳洲股市鈾礦股大漲》
《鈾價突破每磅100美元 澳洲股市鈾礦股周一早盤飆升》
此外，過去半年來，澳股市場另外值得留意的新動向則是，澳股醫療健康板塊再度走強同時，科技股板塊亦呈潛流暗涌之勢。
既往澳洲股市的運行表明，澳洲醫療板塊中是一個值得中長期跟蹤和配置的板塊，其中諸如CSL Ltd (ASX：CSL) 、Cochlear Ltd (ASX：COH)、Resmed Inc (ASX：RMD)這些歷史上長期回報穩定優良的公司，令人印象深刻。
眼下很多華人朋友關注的是，已經拉開帷幕的6月季度，能否延續目前走勢再創新高？未來幾個月，澳股市場熱點又可能在哪些板塊中出現？
澳洲牛哥將在接下來的市場觀察文章中陸續刊出，請有興趣的朋友留意。
另，ACB News 《澳華財經在線》擬將於5月初，在悉尼舉辦一場澳股投資沙龍及午餐會，名額有限，感興趣的投資者和機構可來電諮詢，同時歡迎相關機構參与。
【作者聲明：本文系市場觀察評論，純屬個人觀點，本文不構成任何投資建議】
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