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澳元保持堅挺
周五美國時段，澳元/美元交投於0.7020 區域附近。由於令人失望的中國商業活動數據抵消了更強的澳大利亞通脹預期，而美聯儲（Fed）官員重新發表鷹派言論為美元提供了新的支撐，該貨幣對仍承受溫和壓力。
在國內方面，澳大利亞第二季度生產者價格指數（PPI）同比增速從此前的3.0% 加快至3.6%，表明管道通脹壓力仍然偏高。然而，更強的通脹讀數不足以抵消美元走強的壓力。
在達拉斯聯儲主席洛里-洛根（Lorie Logan）發表明顯鷹派的言論后，美元也獲得支撐。洛根表示，貨幣政策並未對經濟形成限制，警告稱通脹並未朝著美聯儲2% 的目標回落，並認為通脹風險仍偏向上行。她補充稱，自己更傾向於加息25 個基點，並指出當前適度收緊政策可減少未來採取更激進措施的必要性。
從4 小時圖來看，澳元/美元交投於0.7025，整體維持溫和看漲傾向，因為匯價圍繞該水平的水平支撐位波動，同時仍位於20 周期和100 周期簡單移動平均線（SMA）上方，而這兩條均線聚集在0.7000 下方不遠處。這一位置表明買方在短期內仍佔據主導，而相對強弱指數（RSI）接近63，顯示上漲動能穩健但並未過熱，意味著任何回落至下方均線附近的走勢都可能吸引新的買盤。
上行方面，初步阻力位於0.7039，隨後是0.7045 阻力位，若突破該水平，將為更持續的上行打開空間。下行方面，0.7025 樞軸位構成即時支撐，隨後是0.6992 的水平支撐，而20 周期SMA 附近的0.6982 和100 周期SMA 附近的0.6980 構成次級需求區，如果更廣泛的建設性基調要持續，這一區域應能限制更深的回調。
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澳股周五回顧：礦產板塊強勁支撐大市 澳股周五輕微爬升0.1%
澳洲股市連續第四個月上漲，但7月份最後一個交易日的早盤漲勢基本上回落，主要是由投資者在市場進入歷史疲軟期前獲利回吐。
基準的標普/澳證200指數（S&P/ASX200 ）周五早盤一度上漲92 點，但最終在收盤時僅上漲9.1，漲幅0.1%，報8,976.8；而更廣泛的澳股綜合指數上漲14.3 ，漲幅0.16%，以9,137 收高。
歷史上，7 月一直是澳洲股市表現最強勁的月份，過去十年平均漲幅為2.7%，而9 月則往往表現最弱，平均跌幅為1%。
IG 市場分析師賽康莫（Tony Sycamore） 表示，近期股市上漲得益於新財年的資金流入、通膨數據低於預期后利率前景趨於樂觀，以及力拓強勁的獲利表現。
他說：「我們也看到，標普/澳證200指數受益於其避險的低貝塔係數（low-beta nature）特性，尤其是在市場波動劇烈的時期，特別是亞洲股指劇烈震蕩之際，該指數更能發揮這種特性。」
韓國半導體產業主導的KOSPI 指數飆升近17%，創歷史新高，從近期的拋售潮中反彈。此前，市場對人工智慧交易的信心重燃，推動華爾街科技股為主的納斯達克指數結束了隔夜短暫的技術性回檔。
礦產股領漲本地大市，該板塊指數周五收盤時勁升1.4%，科技股、能源股和房地產信託基金也均上漲。
人工智慧基礎設施公司Megaport 和NextDC 表現最為出色，分別狂升11.5% 和4.5%。
Global X ETFs策略分析斯馬拉薩（Joseph Marassa）表示，鑒於澳洲對高科板股的曝險有限，礦產板塊在投資者尋求銅礦曝險的過程中，成為了人工智集團能交易的本地替代板塊。 」
他表示：「力拓和Capstone Copper銅礦本風吹雨打均創下強勁的業績基準，現在人們關注的焦點是，隨著財報季的展開，澳洲其他企業能否支撐起市場重燃的樂觀情緒。」
8月的財報季將於下周正式開幕，安保集團（AMP）、地產資訊集團REA、醫療業巨頭ResMed和建材業巨頭James Hardie等公司將陸續公布業績。
儘管受美伊衝突影響，能源供應和價格出現波動，但分析師預計上半年企業獲利將強勁成長，不過許多人預測成長將集中在礦業和金融部門。
儘管有報導稱埃及水域發生無人機襲擊油輪事件，引發了人們對蘇伊士運河可能成為第三條因襲擊事件不斷升級而中斷的主要原油運輸路線的擔憂，但油價周五仍有所回落。
周五本地股市權重較大的金融板塊小幅走低，但周三一度逼近歷史高點，連續第五周上漲。
消費性股票本周也表現積極，自5月低點反彈以來，持續維持近期漲勢。
澳洲上市公司
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Firmus 啟動 IPO 非交易路演，Wes Maas 持續增持公司股份
在股東批准向英偉達（Nvidia）、黑石集團（Blackstone）及 Coatue Management 完成29億澳元股權融資、公司整體估值達155億澳元的數小時后，Firmus Technologies 于上周五正式發出邀約，啟動首次公開募股（IPO）前期籌備工作。
公司已邀請各大基金經理與理財顧問于本周四預留一小時時間，參与一場非交易路演（non-deal roadshow）。參會人員獲悉，本次活動將主要同步公司最新經營進展。《Street Talk》獲得的活動邀請函中，並未披露任何 IPO 發行條款與上市時間表。市場預計，Firmus 將在11月30日前完成 IPO，最高募資規模可達30億澳元。
伴隨 Firmus 上市路演正式開啟，《Street Talk》獨家獲悉，執掌估值18億澳元工程承包商 Maas Group 的創始人 Wes Maas，近期已悄然持續增持 Firmus 股份。
多位知情人士透露，過去數周內，Wes Maas 從賬面收益豐厚的存量基金機構股東手中接盤，累計購入價值約2億澳元的 Firmus 股份。本次交易為私下點對點撮合，無公開交易流程，預計將於本周完成交割。
據悉，其成交單價約為每股230澳元，與此前 Nvidia、Coatue Management、Blackstone 的入股價格保持一致。
《Street Talk》曾於今年4月報道，Wes Maas 個人賬戶已持有 Firmus 股份，其個人投資版圖還涵蓋豪華汽車經銷、健身場館等多元領域。截至發稿，Wes Maas 未對本次增持事宜作出回應。
今年早些時候，Maas Group 以17億澳元出售旗下建材業務板塊，並斥資1億澳元增持 Firmus 1.7%股權，同時該公司也是 Firmus 的工程合作承包商。
本刊此前披露，Firmus 此次29億澳元的融資所得，將專項用於塔斯馬尼亞州與南澳大利亞州的數據中心建設項目。目前公司已依託 Nvidia 的技術支持啟動印尼市場擴張，同時背負來自 Blackstone 的100億美元（摺合142.5億澳元）債務融資。
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四大銀行出資支持黑石收購滙豐360億美元貸款資產組合
澳新銀行（ANZ）與澳大利亞國民銀行（NAB）牽頭多家金融機構提供資金，助力資產管理規模達1.85萬億美元的私募資本巨頭黑石集團（Blackstone）完成一項創紀錄交易——收購滙豐澳大利亞分行（HSBC Australia）總值360億美元的住房及個人貸款資產包。
據《Street Talk》獨家消息，黑石已敲定超300億美元的優先順序債務融資，用於完成這筆迄今為止全球範圍內，銀行向信貸基金出售抵押貸款資產包的最大單筆交易。多位知情人士于周日證實，本次融資銀團除ANZ、NAB外，還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國外貿銀行（Natixis）、三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）、加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）以及渣打銀行（Standard Chartered）。
本次交易採用私募發行住宅抵押貸款支持證券（residential mortgage-backed securitisation, RMBS）的架構搭建融資結構。知情人士透露，黑石及其融資合作方計劃在完成收購后的一年內，面向信貸基金及其他機構投資者推行公開證券化發行。
值得注意的是，據悉黑石的最終報價與該360億美元貸款資產包的標稱價值高度接近，這意味著其本次交易的股權出資規模不足36億美元。
早前，由KKR、品浩（PIMCO）與Pepper Money組成的投資財團，于去年從西太平洋銀行（Westpac）收購的RAMS資產組合，在7月22日完成一筆規模153.8億美元的優質RMBS債券發行，項目代號為Cashmere Funding 2026-1。業內人士表示，該筆交易將成為未來數月黑石運作滙豐澳洲貸款資產的核心參考範本。
《Street Talk》上周曾報道，歷經近一年與澳大利亞國民銀行（NAB）、麥格理銀行（Macquarie Bank）等多家主流機構的談判磋商，黑石即將敲定滙豐澳洲抵押貸款資產包的收購交易。本次交易中，黑石的法律顧問與財務顧問團隊由Morgan Stanley、Barrenjoey及Mallesons組成，賣方則由Citi和Allens提供專業服務。
知情人士透露，本次資產出售初期推進受阻，一方面是持有零售銀行牌照的潛在收購方寥寥無幾，另一方面市場擔憂股權更迭會引發存量客戶動蕩、造成客戶流失。最終滙豐選擇剝離零售銀行業務，僅單獨掛牌出售抵押貸款資產包，黑石憑藉頂尖的資產管理專業能力與規模化運營優勢，在競標中脫穎而出、成功拿下該資產。
據了解，黑石能夠成功競得資產，核心具備兩大競爭優勢。首先，這家頭部私募機構在澳大利亞並無本土抵押貸款業務，因此更容易獲得澳大利亞審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority）與澳大利亞競爭與消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission）的審批通過。澳洲兩大監管機構對在抵押貸款市場佔據大額份額的銀行監管嚴苛，而黑石不存在市場集中度過高、壟斷市場的審批障礙。
其次，黑石無需像兩年前澳新銀行（ANZ）斥資49億美元收購Suncorp Bank那樣，將收購的貸款資產整合併入現有本土業務體系，省去了複雜的資產整合成本與流程，大幅降低了交易落地和後續運營的難度。
這筆交易為2026年澳大利亞規模最大的併購項目，有望改寫年度併購榜單排名。在截至6月30日的上一財年中，花旗銀行（Citi）、摩根士丹利（Morgan Stanley）的併購業務榜單排名分別為第4位、第10位，而本次重磅交易將助力兩家機構在新財年實現強勢開局。
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AI 板塊暴跌疊加投資方遇困，Sharon AI 澳洲上市計劃遭遇阻礙
當前整個人工智慧板塊承壓，市場擔憂行業估值泡沫過高。
Sharon AI 計劃在澳交所（ASX）完成合規掛牌上市，但推進難度遠超投資方預期。該公司納斯達克主體股價過去一個月跌幅超 50%。
人工智慧個股普遍遭遇拋售潮，市場開始質疑本次上市的時機、估值水平，以及核心投資方的資金穩定性。
這家納斯達克上市企業股票代碼 SHAZ，上月完成 16 億美元私募融資，資金用於與英偉達達成算力戰略合作。原本市場預期公司很快登陸澳交所合規板塊。
消息人士稱，原定時間表如今存在巨大變數。
本次私募融資由兩家機構領投：舊金山專註 AI 賽道對沖基金 Situational Awareness（管理人 Leopold Aschenbrenner）以及橡樹資本（Oaktree Capital Management）。
英國《金融時報》後續報道指出，受 AI 股票大跌衝擊，Situational Awareness 出現巨額虧損，不得不啟動新一輪募資。作為 Sharon AI 最重要的機構支持者之一，該基金陷入困境，為上市再添一層不確定性。
眼下市場時機十分不利。
AI 賽道普遍面臨估值過高的質疑，部分分析師提及循環融資現象：少量資金在一小批頭部企業之間來迴流轉，扭曲市場需求信號，很難判斷企業真實商業落地能力。
Sharon AI 股價大幅下挫，正是這一行業大環境的縮影。
Sharon AI 正大舉布局澳大利亞算力基礎設施，企業定位為專註高性能計算的新一代雲服務商（neocloud）。
公司智算中心（AI 工廠）總功率規模擴容至 132 兆瓦；計劃在 2027 年年中部署超 55000 塊英偉達 GPU 算力晶元。
企業同時與澳交所上市公司 Frontier Energy 展開洽談，有意入股位於珀斯南部的 Waroona 光伏儲能項目。該地塊兼具電力資源、電網接入條件與充足供水，是數據中心運營商稀缺的優質選址。Sharon AI 表示目前尚未完成股權收購，但持續評估與新能源運營商共建算力園區的機會。
從戰略層面看，登陸澳交所的邏輯依舊成立。
Sharon AI 是澳洲本土企業，擁有大規模基建擴張規劃；澳洲上市能夠拓寬投資者群體，提升在本地機構資金圈的影響力。但在股價腰斬、核心投資方深陷虧損、大盤持續下行的行情中推進上市，市場觀感十分不理想。
擺在 Sharon AI 董事會與麥格理資本等顧問面前的抉擇是：等待市場企穩，或是按計劃推進合規掛牌。
支持如期推進的觀點認為：合規掛牌本身不增發新股、不設定發行價，因此當前惡劣環境帶來的阻礙並沒有看上去那麼嚴重。
消息人士表示，現階段公司尚未正式宣布推遲上市。
但一個月前看似順暢的上市窗口期，正在不斷收窄。
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