澳元，暴力反彈
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澳元反彈接近重要壓力區間
澳洲聯邦銀行表示，市場當前基準預期是澳洲聯儲在政策會議上維持利率水平不變，並繼續釋放偏鷹派信號。在這種情況下，單純的利率決議可能難以對澳元走勢提供明確方向，市場更關注澳洲聯儲對於經濟前景、通脹壓力以及未來政策路徑的判斷。
分析人士認為，澳洲聯儲可能在最新經濟預測中調整部分關鍵指標，包括上調失業率預測，同時下調整體通脹和核心通脹預測。如果通脹預測出現明顯下降，即使澳洲聯儲在政策措辭上仍保持謹慎偏鷹態度，市場也可能解讀為未來降息空間正在擴大，從而削弱澳元的利率優勢。
當前澳洲聯儲面臨的主要挑戰在於通脹回落與外部成本風險之間的平衡。雖然國內價格壓力逐漸緩解，但如果中東局勢進一步升級，能源價格可能在第三季度重新上漲，並通過運輸成本和企業定價機制向消費者傳導，導致通脹反彈風險增加。
在這種情況下，澳洲聯儲可能採取比經濟數據本身更偏鷹派的政策立場，以防止通脹預期重新升溫。市場將密切關注央行是否強調能源價格風險，以及是否調整對未來通脹路徑的判斷。澳元作為典型商品貨幣，其走勢不僅受到澳洲聯儲政策影響，也受到全球風險偏好、大宗商品價格以及美元走勢影響。如果全球市場情緒改善，商品價格保持穩定，澳元可能獲得進一步支撐；但若外部風險升溫，美元避險需求增強，澳元上漲空間可能受到限制。
目前澳元兌美元仍處於反彈結構之中。此前匯價自低位回升后持續走強，短線進入重要壓力密集區域。日線級別來看，價格正在測試0.7100附近阻力，該區域同時也是市場多空爭奪的重要位置。如果澳元兌美元能夠有效突破並站穩0.7100上方，反彈趨勢可能進一步延續，並向更高阻力區域展開測試。
但如果匯價在0.7100附近受阻，則需要警惕短線獲利盤增加，市場可能出現回調壓力。下方關鍵支撐關注0.7000區域，該位置不僅是心理關口，也是當前反彈結構的重要防守區域。若價格守住0.7000，整體上漲趨勢仍有望保持；若跌破該位置，則可能意味著短期反彈動能減弱，匯價或重新進入震蕩調整階段。
從日線技術結構來看，澳元兌美元目前維持高低點逐步抬升的反彈形態，短期均線方向偏向上行，市場多頭仍佔據一定優勢。但由於價格已進入前期壓力區域，上漲動能可能出現放緩，需要關注0.7100突破有效性。上方阻力進一步關注0.7150和0.7200區域，下方支撐依次關注0.7000、0.6950以及0.6900區域。
從4小時周期來看，澳元兌美元短線仍保持震蕩偏強走勢，價格運行於反彈通道內，但技術指標顯示上漲速度有所放緩。若價格突破0.7100並形成有效站穩，短線可能繼續向0.7150區域推進；若突破失敗，則可能回落測試0.7000支撐。短期走勢將重點受到澳洲聯儲政策表態、美元指數變化以及全球風險情緒影響。
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澳股周一回顧：投資者關注銀行業績表現 澳洲股市周一下挫0.33%
澳洲股市本周第一個交易日走低，這個國家的第二大銀行披露它的季度住房貸款款請數量暴跌，引發了人們對即將公布的其他銀行財報的擔憂。
標普/澳證200指數（ S&P/ASX200 ）周一收盤時下跌31點，跌幅0.33%，降至9,232.6點；綜合指數下跌21.1點，跌幅0.22%，收在9,424點。
西太銀行（Westpac）公布第三季財報后股價暴跌超過5%，拖累其他大銀行股和整個金融板塊指數。
IG市場分析師賽康莫（ Tony Sycamore ）表示，交易員們一直在為與聯邦預算方案中稅務改革相關的市場波動做好準備，而銀行股很可能首當其衝。
他指出，對房地產價格、信貸增長以及投資者撤離市場的影響，最終都會波及銀行。
較為強勁的礦業股為疲軟的金融板塊所拖累的本地股市大盤提供了支撐，黃金和鋰價上漲，而必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）儘管上周五銅價大幅回落，周一股價依然走高。
能源板塊指數收盤持平，此前油價在飆升后回落，而重新開放霍爾木茲海峽的協議仍未達成。
不過，鈾礦股和煤炭股表現優於其他板塊，Paladin Energy和Bannerman Energy分股價別飆升超過2%和4%。
通訊和醫療保健板塊均穩健成長，漲幅均超過1.5%，ResMed和Seek表現強勁。 網上汽車銷售平台Car Group在公布亮眼的全年獲利后，股價狂漲10%。
公司新聞方面，奔富酒庄（Penfolds）的母公司富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）宣布將進一步減記美國葡萄酒庄的5.584億元資產值，以精簡其美國供應鏈。其股價強勁上漲。
博彩投資公司Tabcorp股價上漲，此前該公司確認將以2.67億元收購博彩技術提供商BetMakers。
澳洲上市公司
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富邑進一步減記美資產值 基本利潤超預期股價勁升
富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）也未能倖免于全球葡萄酒行業低迷的衝擊，它周一公布業績報告時，宣布把它陷入困境的美國葡萄酒庄進一步減記價值5.584億元，並不得不做出艱難的決定，砍伐加州納帕谷葡萄園內的葡萄藤以應對長期供應過剩的問題。
這家奔富（Penfolds）品牌系列高檔葡萄的生產商如今正步入美國和澳洲其他葡萄酒生產商的後塵，不得不銷毀珍貴的葡萄藤，讓土地休耕，因為全球葡萄酒消費量持續下滑。
富邑葡萄酒集團的獲利也將遭受重創。它宣布在2026財政年度蒙受5.584億元的資產減會是損失，這還不包括上半年對其美國資產撥備的7.51億元資產減值損失。這意味著富邑葡萄酒集團全年累積因減記資產價值就損失將為13億左左右元，使其虧損創下歷史新高。
富邑葡萄酒集團於2000年收購了加州的第一家葡萄園，當時它還是福斯特釀酒集團（Foster’s Brewing）的一部分。當時該公司斥資26億元收購了美國貝靈哲酒庄（Beringer），隨後分別於2021年和2023年以4.33億元和14億元收購了美國的弗蘭克家族酒庄（Frank Family Vineyards）和達烏酒庄（DAOU Vineyards）。
如今，幾乎所有這些對美國的葡萄酒庄投資的價值都因資產減損和減記，以及富邑集團決定砍伐葡萄藤而非繼續採摘葡萄釀酒而化為烏有。
與此同時，加州各地的葡萄園正越來越多地選擇砍伐葡萄藤以應對市場供需失衡。
富邑葡萄酒集團並未透露哪些葡萄園的葡萄藤將被砍伐，但表示美國「北海岸年份」的葡萄酒產量將會減少。據信，這些位於納帕谷的葡萄園正是其旗下的貝靈哲和弗蘭克家族酒庄品牌。位於加州中部帕索羅布爾斯的達烏酒庄目前似乎暫時幸免於難。
對於富邑葡萄酒集團的投資者來說，這無疑是個難以接受的消息。過去近三十年來，富邑葡萄酒集團在加州的投資一直被歷屆管理層承諾為這家總部位於墨爾本的葡萄酒集團帶來豐厚的利潤。
然而，富邑葡萄酒集團總裁費希爾（Sam Fischer）並未迴避該集團目前面臨的艱難抉擇以及必須應對的現實挑戰，尤其是在美國——富邑葡萄酒集團過去26年來一直在美國收購葡萄園——日益惡化的市場環境。
費希爾在周一公布財報時說：「正如我們在6月份宣布的那樣，我們正在採取積極果斷的行動，根據不斷變化的美國葡萄酒市場，調整供應以適應未來需求的嚴格預測模型。
富邑葡萄酒集團Wine）宣布，目前預計2026財年未經審計的扣除重大盈虧項目前的基本年息稅前利潤（ EBITS）將達到4.923億元，高於今年早些時候投資者日上給出的4.8億至4.9億元的預期區間，主要得益於奔富（Penfolds）品牌系列葡萄酒的強勁表現。但計算13億元的美國資產減記后，出現創紀錄的年虧損額。
預計債務槓桿率將在2026財年達到高峰2.8倍，也高於投資者日給出的2.9倍預期。
但富邑葡萄酒集團重申，預計2027財政年度的盈利將至少與2026財政年度扣除資產減記前的4.923 億美元相持平，奔富酒庄的優異表現和成本效益將抵銷美國市場業績的影響。
根據費希爾總裁宣布的對業務審查檢討，富邑葡萄酒集團正在重新評估其美國資產的未來所有權，這可能導致富邑葡萄酒集團出售其在美國的葡萄園。
儘管公布進一步的資產減記使富邑集團在帳面上出現創紀錄的虧損，但其實際基本年息稅前利潤仍高出預期，因此股價在周一早盤飆升3.7%，一度達到5.63元。
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澳洲人棄燃油車買電動車 推動Carsales網站利潤飆升
隨著大量好價的中國產電動車湧入市場，澳洲人正逐漸放棄柴油車，轉而選擇電動車，無疑會吸引人們放棄傳統的化石燃料。
根據澳洲最大的網上汽車銷售平台Carsales的母公司Car Group周一發布的年度財報顯示，截至5月份的一年中，考慮購買柴油車的澳洲人數驟降34.9%。
考慮購買汽油車的人數也下降了14.3%，而考慮購買電動車的人數則激增了40%。
目前，Carsales網站上的電動車和混合動力車掛牌數量超過23,000輛，較去年同期成長了32%。而在此前一年，電動車和混合動力車的庫存增長不到500輛。由於伊朗衝突導致燃油價格（尤其是柴油價格）飆升，越來越多的澳洲人開始關注電動車，近幾個月來，電動車的銷量屢創新高。
Car Group董事總經理兼總裁艾略特（William Elliott ）周一在公布業績時說，隨著澳洲消費者面對琳琅滿目的電動車車型感到眼花撩亂，這一轉變為Carsales創造了機會。
此外，澳洲汽車經銷商協會（Australian Automotive Dealer Association）的一份獨立報告預測，到2035年，澳洲新車銷售的一半將來自中國。
艾略特指出：「向電動汽車的轉型以及新電動汽車品牌湧入市場，已經對我們的業績產生了積極影響，並帶來了持續的機會。」
「隨著汽車技術日趨複雜，消費者在做出購買決策時，更傾向於獲取可信賴的信息、透明度和信心。我們的平台正通過更豐富的內容、個性化的體驗、保障產品、融資方案和數據驅動的營銷能力，為這一轉型提供支持。」
然而，Carsales在澳洲成長最快的收入來源是向電動車品牌銷售廣告。來自新進入市場的原始設備製造商（OEM）——包括中國品牌和其他新興品牌——的網上平台收入成長了37%，這些品牌正透過購買廣告產品進入豐田和福特長期佔據的市場。澳洲整體平台收入成長了8%。
Car Group說：「我們的媒體服務為新晉電動車企業提供了一條行之有效的途徑，幫助他們打造品牌並大規模觸達目標市場買家」，它並列舉了吉利和歐莫達汽車作為其新廣告客戶。
艾略特表示，這其中蘊藏著價值15億元的網上汽車銷售市場機遇，將使Car Group的營收翻倍以上。
他說：「這對我們來說是一個巨大的機遇。總的來說，我們可以看到一場變革正在發生，我們需要參与其中，因此，作為一家全球性企業，而不僅僅是在澳洲，這都是我們重點關注的領域。」
那麼，這是否意味著柴油車市場仍然存在？
艾略特聲稱：「我認為柴油車市場還會存在一段時間，顯然仍然有一些消費者喜歡柴油發動機，所以我認為柴油車不會消失。但市場正在轉變。這種轉變將會持續下去，但我仍然認為柴油引擎仍然有其存在的價值。」
在公布年度業績報告后，Car Group股價周一早盤飆漲逾10%，至29.74元，公司市值達112.9億元。
截至6月30日的一年中，集團整體的備考營收（剔除出售澳洲輪胎業務部門的影響）增長10%（以固定匯率計算成長12%），達到12.5億元。調整后的稅後淨利成長8%（以固定匯率計算成長11%），達到4.07億元。
它在拉丁美洲的汽車銷售網站表現最為突出，營收成長19%，以固定匯率計算的利潤成長23%。亞洲營收成長15%。北美（Trader Interactive所在地）以相同基準計算成長12%，但換算回澳幣后僅成長6%。
艾略特說：「透過嚴謹而有針對性的投資，我們正利用人工智慧幫助消費者更快找到合適的車輛，為經銷商配備更聰明的工具，並提升我們整個營運的效率。」
Car Group宣布將於10月12日派發每股0.435元的年終股息，其中30%已繳稅。這將使全年派息達到每股0.86元，比上個財政年度增長8%。
該公司預計本財政年度營收將增長11%至14%，調整后稅後淨利預計成長9%至12%。
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三方角逐超10億澳元交易：Livingbridge擬出售遠程影像龍頭Everlight Radiology
三個月前，怡和集團豪擲34億澳元收購I-MED澳新業務，徹底印證了醫療影像資產在私募市場的超高熱度。如今，行業目光聚焦另一核心標的——Everlight Radiology。
該公司由私募機構Livingbridge于去年掛牌出售，年度息稅折舊攤銷前利潤超7000萬澳元，是全球規模最大的遠程放射影像服務商。
據知情人士透露，本次拍賣已進入關鍵階段，三家意向買家正在激烈角逐，所有具有法律約束力的最終報價需于本周五前，提交至賣方投行摩根士丹利。
消息稱，私募巨頭TPG已成功晉級最終輪競標，由傑富瑞澳洲團隊提供交易顧問服務。值得一提的是，傑富瑞澳洲區負責人邁克爾·斯托克曾服務歐洲私募巨頭Permira，助力其順利退出I-MED項目，歷經多輪博弈最終促成交易落地，行業交易經驗豐富。
與TPG同台競爭的另外兩家競標方分別是：由悉尼資深交易人托比·曼諾克主導的 Partners Group（瑞士寶盛私募），以及美國納什維爾醫療巨頭Radiology Partners，後者已聘請羅斯柴爾德銀行負責盡職調查與融資事宜。
鑒於Everlight龐大的全球化業務布局，摩根士丹利前期重點接洽資金實力雄厚的歐洲產業及資本買家。本次交易的企業估值預計將突破10億澳元。
總部位於瑞士楚格的Partners Group競標意願尤為迫切。自2016年收購Guardian早教集團后，該機構澳洲私募團隊多年未完成重磅落地交易，急需通過本次併購補齊澳洲市場布局。
而對Radiology Partners而言，Everlight是其錯失多年的優質標的。2021年Livingbridge以5億澳元收購Everlight時，這家美國田納西州企業便是惜敗的次優競標方。此後，Radiology Partners持續布局澳新醫療影像賽道，但屢屢失利，近期就在Qscan併購案中不敵澳洲本土私募巨頭太平洋股權夥伴集團（PEP）。
Everlight Radiology成立於2006年，核心業務為線下放射科醫師缺位時，提供影像報告遠程判讀與診斷服務，填補醫療服務缺口。公司搭建了全球規模最大的持證遠程放射醫師網路，擁有約500名專業醫師，服務覆蓋澳大利亞、南非、紐西蘭、英國、愛爾蘭等國家的250餘家醫療機構。
本次收購資金源自Livingbridge第七期基金，該基金總規模12億英鎊（摺合23億澳元），專項投資英國與澳大利亞市場。
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