1
澳元升至4個月新高，市場押注9月加息概率高達73%
澳洲聯邦儲備銀行（RBA）高層官員發出新的通脹警告，帶動澳元兌美元升至四個月高位。即便中東衝突升級通常會打擊澳元，這一漲勢仍然出現。
周三，澳元一度升至72.33美分，創5月中旬以來新高。兌歐元匯率則觸及62.16歐分，接近2024年以來未見的水平；兌紐西蘭元也逼近13年高位1.23紐西蘭元。
National Australia Bank外匯策略負責人表示，澳洲聯儲首席經濟學家和助理行長Sarah Hunter周二在《澳洲金融評論》房地產峰會上的鷹派表態，成為本周推動澳元走高的主要催化劑。
「她對經濟的憂慮，98%至99%似乎集中在通脹，而不是住房。市場留意到這一點，因而提高了對9月加息的預期。」他說。
Hunter發言后，澳洲聯儲副行長Andrew Hauser很快發表了後續言論。他周二晚在ABC《7.30》節目中表示，近期數據令他擔心，過去幾個月澳洲的通脹和經濟增長均強於預期。
Hauser說：「通脹過高，這就是我們在今年年初三次加息的原因。坦率地說，現在擺在我們面前的問題是，我們做得夠不夠，還是需要採取更多措施。」
貨幣市場定價顯示，澳洲聯儲委員會在9月28日至29日的下次會議上把現金利率上調至4.6%的概率為73%；截至年底前再次加息的預期則已完全反映在價格中。
在上述講話傳出前，債券交易員對9月加息的定價概率為69%。僅僅兩個月前，多數經濟學家還認為澳洲聯儲已經贏得通脹戰役，不會再繼續加息。
周三，對利率變動敏感的3年期政府債券收益率升至4.86%，創3月下旬以來新高。
Attrill說，作為風險情緒晴雨表的澳元，若美伊戰爭沒有在一夜之間升級，兌美元本來還會升得更高。
美國在霍爾木茲海峽對伊朗油輪發動新一輪襲擊，胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯石油設施后，布倫特原油價格重新突破每桶99美元。
Attrill說：「布倫特原油逼近每桶100美元關口，在下午收盤時令美國股市受到壓制，而那正是衝突報道最密集的時候。澳元在重大避險時期仍會承受壓力。」
全球石油供應再度受到威脅，推動全球債券收益率飆升，也把從美國到英國的關鍵10年期債券收益率推升至數十年來的高位。
今年年初，澳洲聯儲為遏制意外升溫的通脹，率先在發達國家中大幅加息。油價上漲又增添了一個複雜因素，正推動其他央行最終跟進。
歐洲央行預計將在周四於今年第二次加息；紐西蘭則已在去年提高現金利率。
由於澳洲聯儲現金利率在發達國家中居首，澳洲債券對海外投資者更具吸引力。海外資金買入這些資產時，也會支撐澳元。
ANZ外匯主管Mahjabeen Zaman說，澳元兌美元後市還能走多遠，主要取決於本周末公布的美國關鍵通脹數據。
目前，債券交易員押注美聯儲9月加息的概率約為60%。若這一舉措實現，美元將走強。
但Zaman指出，如果通脹數據偏弱，多位美聯儲理事已經釋放出更傾向於維持利率不變的信號。
她說：「這可能促使市場重新調整對美聯儲的預期，並改變澳元兌美元匯率走勢。」
2
澳股周四回顧：油價飆升及憂通脹與加息 澳洲股市周四暴跌1.03%
由於油價漲破100美元一桶大關，加上對通脹和利率的擔憂令交易員們感到不安，澳洲股市周四開盤后暴跌，早盤一度損失1.9%，但此後雖追回部失地，卻然遭遇六月份以來最遭糟的一天。
基準的標普/澳證200指數（S&P/ASX 200）雖然一度暴跌近169點，隨後跌幅收窄，最終結束當天交易仍重挫92點，相當於1.03%，報8819.4點；而更廣泛的澳股綜合指數則下跌94.6點，跌幅1.04%，以9008.3收低。
此前，受美伊衝突升級（兩國加劇了針對油輪的襲擊）影響，布蘭特原油價格一度飆升至每桶近102美元，隨後有所回落。
隨著交易員在周四晚間及周五關鍵美國通脹數據公布前採取降低風險的措施，市場流動性也有所流失。
在國內方面，利率預期持續升溫，目前市場認為澳洲央行9月升息的可能性已超過75%。
與此同時，澳洲10年期公債收益率與3個月期銀行票據掉期利率（BBSW，即澳洲商業貸款的基準利率）均觸及多年高點。
Pepperstone研究主管韋斯頓（Chris Weston）說：「BBSW目前為4.6248%，這確實是自2011年底以來的最高水平。」
「如果銀行在基準利率較高的情況下收緊信貸並降低經濟中的風險敞口，商業貸款將會減少，而民眾的借貸成本也會隨之上升。當然，這也直接影響了銀行的利潤率。」
金融板塊指數下跌0.9%，主要受四大銀行及最大投資銀行麥覺理集團（Macquarie Group）股票遭拋售拖累，不過保險公司IAG和Suncorp在午後實現了反彈。
礦產股對大盤構成沉重拖累，該板塊指數在遭拋售潮中暴跌1.6%。
儘管銅價創下歷史新高，必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）兩大礦業巨頭的股價仍雙雙下跌超過1.7%；鐵礦石期貨價格則跌破每噸100美元，儘管8月份中國的鐵礦石進口量超出預期。
儘管黃金現貨價格小漲至每安士4,426美元（約6,134澳元），但金礦股仍面臨壓力。
科技板塊亦表現低迷，重挫1.7%；工業、消費股及房地產信託基金（REITs）也同樣遭遇下跌。
澳洲上市公司
3
一年跌 70%！這家澳洲醫療科技公司被兩家同行同時追求，三方合併要來了？
BCAL Diagnostics 收購 ASX 上市生物科技公司 Genetic Signatures 的計劃遭遇挫折，因為有消息披露目標公司已經在與 Sonic Healthcare 支持的 Microba Life Sciences 眉來眼去。
但 BCAL—— 這家正依靠墨爾本諮詢公司 Kidder Williams 推進擬議交易的公司 —— 並沒有放棄，而是採取行動向 Genetic Signatures 董事會施壓。該公司老闆、資深投資銀行家 David Williams 表示，機構投資者有興趣與兩家公司進行三方合併。不過，目前還沒有正式的提議。
BCAL 一直在論證一個觀點：醫療科技公司消耗大量現金，只有通過規模才能生存。
Genetic Signatures 是一家分子診斷公司，而它的第二個追求者 Microba 開發腸道健康檢測服務和療法。BCAL 由聯合創始人 Jayne Shaw 運營，一直在開髮乳腺癌血液檢測。
BCAL 的遊說至少在一位 Genetic Signatures 股東身上奏效了，精品投資公司 Perennial Partners 告訴本專欄，它對正式的三方提議持開放態度。Perennial 同時持有 Microba 和 Genetic Signatures 的股份。
「我非常支持規模，」Perennial 的小型公司投資組合經理 Andrew Smith 告訴《Street Talk》。」我們還沒有看到任何正式提議，[但] 如果我們看到三方合併的細節，我們會非常開放。」
儘管市值 96 億澳元的 Sonic Healthcare 去年將其在 Microba 的持股提高到 19.9%，但後者的股價在過去 12 個月下跌了 38%。Genetic Signatures 表現更差，同期下跌 70%，而 BCAL 的股價在這段時間上漲了 8%。
BCAL 能否說服目標公司的其他支持者，如 Phil King 的 Regal Partners、Russel Pillemer 的 Pengana Capital Group 和 Alex Waislitz 的 Thorney Investment Group，還有待觀察。
據了解，截至 3 月持有 Genetic Signatures 7.5% 股份的 Regal，不贊成任何沒有將 GSS 估值大幅高於其 12 澳分現金支持的合併。
目標公司依靠阿德萊德的獨立企業諮詢公司 AE Advisors 和律師事務所 Gadens，而 Microba 則有 Latimer Partners 和 Thomsons 在其陣營。
4
ExxonMobil 以 10 億新幣退出紐西蘭市場引發當地燃料巨頭競爭
ExxonMobil 以 10 億紐西蘭元（8.2 億澳元）出售其紐西蘭業務的交易已推遲一周，但消息人士稱，現在看來這將成為紐西蘭運營商之間的一場爭奪戰。
此前，人們預期澳洲收購方將成為這些業務的有力競爭者。
據悉，對這個由 150 個服務站組成的網路熱衷的參与者包括紐西蘭的 HW Richardson Group（通過其 Allied Petroleum 品牌在紐西蘭提供燃料分銷和零售）以及當地燃料零售商和分銷商 Waitomo Group。Channel Infrastructure 則對 ExxonMobil 的終端感興趣。
這家在 ASX 和 NZX 上市的運營商通過 Marsden Point 處理紐西蘭約 40% 的燃料供應和 80% 的航空燃油，已公開表示要擴展到其 Northland 基地之外。
其現有業務與 ExxonMobil 的 Wiri 終端之間存在物理整合。
紐西蘭商務委員會（New Zealand Commerce Commission）可能會對交易進行審查。
消息人士此前告訴《DataRoom》，他們預計包括 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）和 The Carlyle Group 在內的全球私募股權公司會看一看，此前認為它們在 2023 年以 20 億澳元出售 7-Eleven Australia 業務的過程中早期參与過。
那場爭奪戰中還有更多機會主義基金，如 Platinum Equity。
負責出售流程的是 Barrenjoey，該公司在挖角 Jarden 的紐西蘭團隊並收購當地投資銀行 Craigs 后，現在在塔斯曼海對岸擁有實地存在。
ExxonMobil 出售的是服務站及其紐西蘭終端業務，包括位於南奧克蘭的 Wiri Oil Service 業務（直接連接到由 Channel Infrastructure 運營的 Marsden Point 進口終端），以及位於 Mount Maunganui、Wellington、Christchurch 和 Bluff 的終端。
全面退出紐西蘭的收益估計在 5 億至 10 億紐西蘭元之間，具體取決於結構。
消息人士稱，當地戰略集團已經在排隊購買資產，較小的參与者可能會與熱衷於購買業務不同部分的較大參与者組成財團。澳洲私募股權公司 Allegro 和澳洲上市的 Viva Energy 屬於可能會看一看的澳洲集團。
5
Alceon 私募股權押注 AI 實施公司 Engage Squared
Alceon 的私募股權部門再次出擊人工智慧和數據實施領域，不到一年前，它在出售 IT 服務業務 Efex 時獲得了 2.5 倍回報。
這家中型市場收購玩家已收購 Engage Squared 52% 的股份，該公司幫助市值 107 億澳元的礦業服務巨頭 Orica 和房地產諮詢公司 Knight Frank 等客戶實施微軟的人工智慧工具，包括 Copilot。
這標志著由 Zac Midalia 牽頭的 1 億澳元 Alceon Private Equity Access Fund 的首筆投資。
消息人士稱，Alceon 為 Engage Squared 的股份支付了 3,600 萬澳元，其中 1,800 萬澳元來自該基金，其餘來自直接共同投資。這家私募股權公司的團隊將個人持有其最新押注約 10% 的股份。
Engage Squared 由 Justin McPhee、Tom Hiscutt、Alastair Cashen 和 Stephen Monk 于 2014 年創立，曾幫助政府機構、醫療保健企業、零售商和銀行實施微軟的軟體產品。
隨著 AI 的興起，其大部分工作現在集中在將這項蓬勃發展的技術整合到客戶的工作流程中。例如，它幫助公司部署 Copilot 代理處理日常任務，如處理提案請求（RFP）、學習與發展，以及差旅和費用。
McPhee 和 Hiscutt 已將業務擴展到澳洲、紐西蘭和日本。現在，隨著 Alceon 的加入，預計他們將更深入地挖掘數據能力，並加強新生的日本業務。它還著眼于通過微軟的 Dynamics 365 軟體進入企業資源規劃（ERP）實施領域。
這筆交易發生在 Alceon 去年以 1.5 億至 2 億澳元將 Efex 出售給 Advent Partners 之後，此前它以 5,440 萬澳元收購了該公司。在出售給 Advent Partners 之前，它花了大約三年半時間建立該業務的 AI 能力，包括通過補強收購。
*以上內容系網友YOYO丫米自行轉載自澳洲財經見聞，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。