澳元，势不可挡！
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澳元多头挑战SMA簇
澳元周五收盘上涨逾0.22%，全周涨幅超过1.20%，该货币对重新站上0.7000关口，并有望测试0.7000-0.7100区间内的一系列关键阻力位汇合处。截稿时，澳元/美元报0.7035。
自10月中旬从0.6900附近攀升至当前汇率以来，澳元/美元短期偏向已转为看涨。除了技术面表现积极外，市场还预期澳洲联储（RBA）将在明年之前再次加息，这也为澳元提供了支撑。
从技术角度看，买家面临100日、50日和200日简单移动均线（SMA）构成的关键阻力，分别位于0.7033、0.751和0.7074。只要该区域被突破，汇价就有可能上探0.7100。
若继续上行，下一个目标将是0.7150心理关口，随后是9月9日的日高0.7237。若进一步突破该水平，将暴露年内高点0.7277。
反之，澳元/美元的首个支撑位在0.7000水平。若失守该位，下一个关注区域将是10月15日的周期低点0.6894。
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澳股周五回顾：抗住纳指暴跌油价飙升影响 澳洲股市周五表现平稳
尽管上隔夜华尔街科技股遭遇抛售，油价再次大幅上涨，但澳洲股市周五表现稳定，两大指数一微升，另一小幅下滑。
标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）收复早盘失地，收盘时轻微上涨2点，相当于0.02%，报8,795.2；但澳股综合指数小幅下滑11.3点，降幅0.13%，报8,905.8。本地股市11个板块中，4个板块下跌。
隔夜以科技股为主的那斯达克指数下跌2.9%，标普500指数下跌1.2%，其中Meta股价重挫7%。此前Meta披露未来几年资本支出将高达约8,250亿美元（约1.2万亿澳元），引发了市场对其人工智慧基础设施热潮可持续性的质疑——毕竟这一热潮正日益依赖债务融资。受科技股抛售潮影响，市场担忧人工智慧基础设施建设所需的关键金属需求可能下滑，伦敦铜价隔夜跌至五个多星期以来的最低水准。
面对科技股的跌势，投资人转向美国公债寻求避险，推动美债价格上涨，使10年期美债殖利率回落至5%以下——尽管当时油价正在走高。
原油价格隔夜一度突破每桶112美元，创下五个月新高。此前，伊朗支持的胡塞武装发动无人机攻击，导致全球第三大石油出口国沙乌地阿拉伯的能源基础设施受损。
股票交易平台富途（Moomoo）首席市场策略师史查兰德（Tapas Strickland）表示：「虽然高企的油价可能为能源板块提供一定支撑，但由于本地投资者仍在消化不断加剧的地缘政治风险以及华尔街新一轮的抛售潮，整体市场风险偏好依然低迷。在全球紧张局势和构建人工智能所需的双重压力下，高风险科技股正陷入困境。」
在澳洲证交所（ASX），非必需消费品板块指数劲升2.57%。其中西农集团（Wesfarmers）股价飙升3.76%，电子电器零售巨头JB Hi-Fi股票高涨2.19%，电子电器与家具零售商Harvey Norman股价跃升3.22%。
金融板块指数高涨2.21%。联邦银行（CBA）股价暴涨4.35%，国民银行（NAB）大幅上涨3.25%；西太银行（Westpac）和澳纽银行（ANZ）则分别上涨3.11% 和0.88%。
但矿产板块指数暴跌3.85%，受金、铜、银、锂等金属价格下跌影响，大矿企股票表现低迷，其中必和必拓（BHP）重挫3.64%，力拓（Rio Tinto）暴跌2.68%，它刚宣布将斥资19亿元在昆州开发铝土矿，South32 急剧下挫5.28%。
先买后支付金融科技公司Zip 股价狂跌29.5%，原因在于其亏损率上升，而在美国遭遇的一起诈欺事件也对其利润造成了冲击。
锂业与铁矿公司Mineral Resources 股价暴跌4.3%，尽管该公司先前公布其9 月季度的锂销售额创下历史新高。
零售公司Temple & Webster 股价狂涨33.4%，尽管此前该公司报告称，本财政年度至今营收下降了8%。
白天堂煤矿（Whitehaven Coal）股价劲升3.4%，它刚报告9 月季度的煤炭产量较去年同期成长了22%。
澳洲上市公司
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50亿澳元出售未达预期，联邦银行考虑买回Colonial First State
市场越来越猜测，澳大利亚最大房贷机构联邦银行（CBA）可能从KKR手中买回其不再持有的Colonial First State（CFS）股份，此前该业务的出售报价未达到其50多亿澳元的价格预期。
DataRoom报道称，由花旗担任顾问的Brookfield一直在关注该业务，但据了解，其报价未能达到CFS的价格预期，已停止推进交易。
现在有传言称，CBA可能把整个Colonial First State重新收回自营。
消息人士称，这一举措的逻辑在于：CBA在2020年以17亿澳元将CFS 55%权益出售给KKR时，取得了不错的价格。
DataRoom了解到，在银行业皇家委员会调查后，澳大利亚四大银行退出财富管理领域并出售相关业务；如今，它们又热衷于重新收购该领域的业务。
当前背景是住房市场条件转弱、利率上升，这意味着澳大利亚主要贷款机构正在寻找新的增长途径。
西太平洋银行曾将财富管理平台BT Panorama挂牌出售，但后来选择保留；澳大利亚国民银行预计将保留财富管理公司JB Were，尽管收到了许多潜在买家的接洽。
CFS的出售程序由高盛、摩根大通和Barrenjoey负责，据信要价约为50亿澳元。
据了解，这家主信托业务占CFS价值的大部分，而一些人此前认为，其较小的CFS Edge业务可能引起部分买家兴趣。
CFS还拥有管理账户和投资组合业务。
一些市场专家质疑CBA是否愿意满足KKR对该业务股份的价格预期。
一位消息人士称，收购的一个动机是防止KKR在出售未果的情况下，将该业务转入延续基金（continuation fund），而这并非CBA希望看到的结果。
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桑托斯九月季产量创纪录 下调年度油气产量上限指引
由于位于阿拉斯加的新开采项目皮卡（Pikka）油田出现营运中断，能源业巨头桑托斯公司（Santos）下调了它2026年预期产量区间的上限；不过它九月季的整体产量仍创下新高。今年新的产量指引区间为9,900万桶至1.02亿桶石油当量，而此前该区间的上限曾高达1.05亿桶石油当量。
桑托斯周四在更新经营资讯时表示，此次下调（以区间中值计算，降幅约为1.5%）主要是因为皮卡油田开采项目中的海水处理设施投产延迟，以及9月季内受天气影响和管道临时停运导致的产量缩减。
这家澳洲第二大上市石油和天然气生产商指出，受上述问题影响，皮卡油田的产量将在短期内被限制在每天约7万桶左右。阿拉斯加的皮卡石油开发项目与位于帝汶海的巴罗萨（Barossa）天然气开发项目，同为桑托斯公司两大关键增长项目。
这一产量水平比原目标每天少了约1万桶。
桑托斯公司的股价在周四早盘交易中急剧下挫1.6%，降至9.16元。该公司去年曾收到一份由阿布达比国家石油公司（ADNOC）为首的财团提出的364亿元收购要约，但ADNOC旗下的XRG子公司最终放弃了这项收购计画。
总部位于阿德雷德的桑托斯公司在9月份季的产量创下2630万桶石油当量的纪录，较6月季增长近14%，年增幅达23%。
9月季销售额超过20亿美元（约28.5亿澳元），较6月季增长49%，年增幅达78%。营运产生的自由现金流增至10.7亿美元，创下历史新高。
桑托斯公司总裁加拉格尔（Kevin Gallagher）表示，随着皮卡开油田和巴罗萨天然气田相继投产，公司的整体产量增长先前已在预期之中。
加拉格尔说，「转捩点已经到来。巴罗萨项目持续迈向高可靠性运行，以及Pikka项目实现全季度投产，我预计第四季度还将迎来更多积极进展。随着巴罗萨和皮卡项目的投产，我们已发展成为一家规模更大、业务更多元化、利润率更高的企业，并拥有充足的后续开发与储备增长项目。」
下一个即将做出最终投资决策的重大项目是位于巴布亚新几内亚、总投资额达140亿美元的「巴布亚液化天然气」（Papua LNG）合资项目；桑托斯公司已于9月增持了该项目的股份。
该计画预计将在年底前获得由美国埃克森美孚（ExxonMobil）和法国道达尔能源（TotalEnergies）领导的专案合作伙伴的最终批准。
此外，桑托斯已在北领地广阔的Beetaloo盆地天然气区重启钻探作业，旨在验证该区域的商业化开采潜力。
加拉格尔总裁指出，Jibera South 1号井的早期勘探结果显示，其中一个页岩层段的表现优于预期，另外两个层段的表现则符合预期。
他说：「这增强了我们对多层系开发的信心，使我们能够成倍提升有效矿权区域内的资源潜力。」
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Wiluna Mining澳交所上市首日股价暴跌，对冲基金抛售
对冲基金抛售和市场环境恶化，被归咎为Wiluna Mining在澳大利亚证券交易所首次公开募股表现令人失望的原因。
该公司周四上市首日市值蒸发13.85%。市场专家将部分原因归于自本月初IPO定价以来，澳大利亚股市已下跌3%至5%。
Wiluna Mining发行价为每股65澳分，周四收盘报56澳分。公司上市时市值4.717亿澳元，通过Barrenjoey和Argonaut募资1.8亿澳元。
其股东名册中很大一部分是对冲基金。这类基金认购IPO股票，并经常在上市几天后就卖出。
Wiluna的IPO意在利用上市时较高的金价水平。
Wiluna矿尚未投产，但计划在18至24个月内投入运营。
Wiluna面临的挑战之一是开采难处理金矿，这种金矿石难以提取，也是该公司此前陷入破产管理的原因之一。但如果金价维持在当前水平，运营在财务上是可行的。
可转换票据持有人的持股已转换为股份。Byrnecut持有29.5%；Deutsche Balaton持有18%；AIM Mining持有5%；Franco-Nevada持有5%。
Wiluna Mining于2022年进入破产管理，后被包括Byrnecut和Deutsche Balaton在内的多方救助。
在AI和数据中心概念公司Firmus 70亿澳元IPO惨败、以及NextDC周三暴跌40%之后，预计2026年剩余时间新股上市市场将基本关闭。
NextDC股价暴跌，是因为其位于Footscray的墨尔本数据中心开发项目供电未获批准，导致预计盈利几乎减半。该公告当天抹去超过27亿澳元市值，并导致其公司债券价值大幅下跌。
这家数据中心运营商此前是股权资本市场融资活动的主要贡献者，4月融资10亿美元，9月又通过可转换债券融资7.87亿美元。
NextDC的下跌还因家具零售商Nick Scali周四遭抛售而加剧，后者股价下跌15%。该公司告诉市场，第一季度销售订单同比下降15%，预计净利润在2800万至3200万澳元之间——而就在几周前，它还表示销售预计持平。
这种波动市况预计将令股权资本市场第四季度统计数据难看。
投资银行数据提供商LSEG的数据显示，今年前九个月澳大利亚股权资本市场活动总额增长26.2%，至194亿美元，去年同期为153亿美元；今年发行664笔，去年为739笔。
其中，IPO活动涉及28笔、融资13.7亿美元，去年同期为15笔、13.65亿美元。
最大交易是Iren 5月30亿美元可转换债券融资，但那是在纳斯达克。排行榜上，Canaccord以19.6亿美元居首，瑞银19.89亿美元，高盛17.8亿美元。
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