澳元，勢不可擋！
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澳元多頭挑戰SMA簇
澳元周五收盤上漲逾0.22%，全周漲幅超過1.20%，該貨幣對重新站上0.7000關口，並有望測試0.7000-0.7100區間內的一系列關鍵阻力位匯合處。截稿時，澳元/美元報0.7035。
自10月中旬從0.6900附近攀升至當前匯率以來，澳元/美元短期偏向已轉為看漲。除了技術面表現積極外，市場還預期澳洲聯儲（RBA）將在明年之前再次加息，這也為澳元提供了支撐。
從技術角度看，買家面臨100日、50日和200日簡單移動均線（SMA）構成的關鍵阻力，分別位於0.7033、0.751和0.7074。只要該區域被突破，匯價就有可能上探0.7100。
若繼續上行，下一個目標將是0.7150心理關口，隨後是9月9日的日高0.7237。若進一步突破該水平，將暴露年內高點0.7277。
反之，澳元/美元的首個支撐位在0.7000水平。若失守該位，下一個關注區域將是10月15日的周期低點0.6894。
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澳股周五回顧：抗住納指暴跌油價飆升影響 澳洲股市周五表現平穩
儘管上隔夜華爾街科技股遭遇拋售，油價再次大幅上漲，但澳洲股市周五表現穩定，兩大指數一微升，另一小幅下滑。
標普/澳證200指數（S&P/ASX 200）收復早盤失地，收盤時輕微上漲2點，相當於0.02%，報8,795.2；但澳股綜合指數小幅下滑11.3點，降幅0.13%，報8,905.8。本地股市11個板塊中，4個板塊下跌。
隔夜以科技股為主的那斯達克指數下跌2.9%，標普500指數下跌1.2%，其中Meta股價重挫7%。此前Meta披露未來幾年資本支出將高達約8,250億美元（約1.2萬億澳元），引發了市場對其人工智慧基礎設施熱潮可持續性的質疑——畢竟這一熱潮正日益依賴債務融資。受科技股拋售潮影響，市場擔憂人工智慧基礎設施建設所需的關鍵金屬需求可能下滑，倫敦銅價隔夜跌至五個多星期以來的最低水準。
面對科技股的跌勢，投資人轉向美國公債尋求避險，推動美債價格上漲，使10年期美債殖利率回落至5%以下——儘管當時油價正在走高。
原油價格隔夜一度突破每桶112美元，創下五個月新高。此前，伊朗支持的胡塞武裝發動無人機攻擊，導致全球第三大石油出口國沙烏地阿拉伯的能源基礎設施受損。
股票交易平台富途（Moomoo）首席市場策略師史查蘭德（Tapas Strickland）表示：「雖然高企的油價可能為能源板塊提供一定支撐，但由於本地投資者仍在消化不斷加劇的地緣政治風險以及華爾街新一輪的拋售潮，整體市場風險偏好依然低迷。在全球緊張局勢和構建人工智慧所需的雙重壓力下，高風險科技股正陷入困境。」
在澳洲證交所（ASX），非必需消費品板塊指數勁升2.57%。其中西農集團（Wesfarmers）股價飆升3.76%，電子電器零售巨頭JB Hi-Fi股票高漲2.19%，電子電器與傢具零售商Harvey Norman股價躍升3.22%。
金融板塊指數高漲2.21%。聯邦銀行（CBA）股價暴漲4.35%，國民銀行（NAB）大幅上漲3.25%；西太銀行（Westpac）和澳紐銀行（ANZ）則分別上漲3.11% 和0.88%。
但礦產板塊指數暴跌3.85%，受金、銅、銀、鋰等金屬價格下跌影響，大礦企股票表現低迷，其中必和必拓（BHP）重挫3.64%，力拓（Rio Tinto）暴跌2.68%，它剛宣布將斥資19億元在昆州開發鋁土礦，South32 急劇下挫5.28%。
先買后支付金融科技公司Zip 股價狂跌29.5%，原因在於其虧損率上升，而在美國遭遇的一起詐欺事件也對其利潤造成了衝擊。
鋰業與鐵礦公司Mineral Resources 股價暴跌4.3%，儘管該公司先前公布其9 月季度的鋰銷售額創下歷史新高。
零售公司Temple & Webster 股價狂漲33.4%，儘管此前該公司報告稱，本財政年度至今營收下降了8%。
白天堂煤礦（Whitehaven Coal）股價勁升3.4%，它剛報告9 月季度的煤炭產量較去年同期成長了22%。
澳洲上市公司
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50億澳元出售未達預期，聯邦銀行考慮買回Colonial First State
市場越來越猜測，澳大利亞最大房貸機構聯邦銀行（CBA）可能從KKR手中買回其不再持有的Colonial First State（CFS）股份，此前該業務的出售報價未達到其50多億澳元的價格預期。
DataRoom報道稱，由花旗擔任顧問的Brookfield一直在關注該業務，但據了解，其報價未能達到CFS的價格預期，已停止推進交易。
現在有傳言稱，CBA可能把整個Colonial First State重新收回自營。
消息人士稱，這一舉措的邏輯在於：CBA在2020年以17億澳元將CFS 55%權益出售給KKR時，取得了不錯的價格。
DataRoom了解到，在銀行業皇家委員會調查后，澳大利亞四大銀行退出財富管理領域並出售相關業務；如今，它們又熱衷於重新收購該領域的業務。
當前背景是住房市場條件轉弱、利率上升，這意味著澳大利亞主要貸款機構正在尋找新的增長途徑。
西太平洋銀行曾將財富管理平台BT Panorama掛牌出售，但後來選擇保留；澳大利亞國民銀行預計將保留財富管理公司JB Were，儘管收到了許多潛在買家的接洽。
CFS的出售程序由高盛、摩根大通和Barrenjoey負責，據信要價約為50億澳元。
據了解，這家主信託業務佔CFS價值的大部分，而一些人此前認為，其較小的CFS Edge業務可能引起部分買家興趣。
CFS還擁有管理賬戶和投資組合業務。
一些市場專家質疑CBA是否願意滿足KKR對該業務股份的價格預期。
一位消息人士稱，收購的一個動機是防止KKR在出售未果的情況下，將該業務轉入延續基金（continuation fund），而這並非CBA希望看到的結果。
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桑托斯九月季產量創紀錄 下調年度油氣產量上限指引
由於位於阿拉斯加的新開採項目皮卡（Pikka）油田出現營運中斷，能源業巨頭桑托斯公司（Santos）下調了它2026年預期產量區間的上限；不過它九月季的整體產量仍創下新高。今年新的產量指引區間為9,900萬桶至1.02億桶石油當量，而此前該區間的上限曾高達1.05億桶石油當量。
桑托斯周四在更新經營資訊時表示，此次下調（以區間中值計算，降幅約為1.5%）主要是因為皮卡油田開採項目中的海水處理設施投產延遲，以及9月季內受天氣影響和管道臨時停運導致的產量縮減。
這家澳洲第二大上市石油和天然氣生產商指出，受上述問題影響，皮卡油田的產量將在短期內被限制在每天約7萬桶左右。阿拉斯加的皮卡石油開發項目與位於帝汶海的巴羅薩（Barossa）天然氣開發項目，同為桑托斯公司兩大關鍵增長項目。
這一產量水平比原目標每天少了約1萬桶。
桑托斯公司的股價在周四早盤交易中急劇下挫1.6%，降至9.16元。該公司去年曾收到一份由阿布達比國家石油公司（ADNOC）為首的財團提出的364億元收購要約，但ADNOC旗下的XRG子公司最終放棄了這項收購計畫。
總部位於阿德雷德的桑托斯公司在9月份季的產量創下2630萬桶石油當量的紀錄，較6月季增長近14%，年增幅達23%。
9月季銷售額超過20億美元（約28.5億澳元），較6月季增長49%，年增幅達78%。營運產生的自由現金流增至10.7億美元，創下歷史新高。
桑托斯公司總裁加拉格爾（Kevin Gallagher）表示，隨著皮卡開油田和巴羅薩天然氣田相繼投產，公司的整體產量增長先前已在預期之中。
加拉格爾說，「轉捩點已經到來。巴羅薩項目持續邁向高可靠性運行，以及Pikka項目實現全季度投產，我預計第四季度還將迎來更多積極進展。隨著巴羅薩和皮卡項目的投產，我們已發展成為一家規模更大、業務更多元化、利潤率更高的企業，並擁有充足的後續開發與儲備增長項目。」
下一個即將做出最終投資決策的重大項目是位於巴布亞紐幾內亞、總投資額達140億美元的「巴布亞液化天然氣」（Papua LNG）合資項目；桑托斯公司已於9月增持了該項目的股份。
該計畫預計將在年底前獲得由美國埃克森美孚（ExxonMobil）和法國道達爾能源（TotalEnergies）領導的專案合作夥伴的最終批准。
此外，桑托斯已在北領地廣闊的Beetaloo盆地天然氣區重啟鑽探作業，旨在驗證該區域的商業化開採潛力。
加拉格爾總裁指出，Jibera South 1號井的早期勘探結果顯示，其中一個頁岩層段的表現優於預期，另外兩個層段的表現則符合預期。
他說：「這增強了我們對多層系開發的信心，使我們能夠成倍提升有效礦權區域內的資源潛力。」
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Wiluna Mining澳交所上市首日股價暴跌，對沖基金拋售
對沖基金拋售和市場環境惡化，被歸咎為Wiluna Mining在澳大利亞證券交易所首次公開募股表現令人失望的原因。
該公司周四上市首日市值蒸發13.85%。市場專家將部分原因歸於自本月初IPO定價以來，澳大利亞股市已下跌3%至5%。
Wiluna Mining發行價為每股65澳分，周四收盤報56澳分。公司上市時市值4.717億澳元，通過Barrenjoey和Argonaut募資1.8億澳元。
其股東名冊中很大一部分是對沖基金。這類基金認購IPO股票，並經常在上市幾天後就賣出。
Wiluna的IPO意在利用上市時較高的金價水平。
Wiluna礦尚未投產，但計劃在18至24個月內投入運營。
Wiluna面臨的挑戰之一是開採難處理金礦，這種金礦石難以提取，也是該公司此前陷入破產管理的原因之一。但如果金價維持在當前水平，運營在財務上是可行的。
可轉換票據持有人的持股已轉換為股份。Byrnecut持有29.5%；Deutsche Balaton持有18%；AIM Mining持有5%；Franco-Nevada持有5%。
Wiluna Mining於2022年進入破產管理，后被包括Byrnecut和Deutsche Balaton在內的多方救助。
在AI和數據中心概念公司Firmus 70億澳元IPO慘敗、以及NextDC周三暴跌40%之後，預計2026年剩餘時間新股上市市場將基本關閉。
NextDC股價暴跌，是因為其位於Footscray的墨爾本數據中心開發項目供電未獲批准，導致預計盈利幾乎減半。該公告當天抹去超過27億澳元市值，並導致其公司債券價值大幅下跌。
這家數據中心運營商此前是股權資本市場融資活動的主要貢獻者，4月融資10億美元，9月又通過可轉換債券融資7.87億美元。
NextDC的下跌還因傢具零售商Nick Scali周四遭拋售而加劇，後者股價下跌15%。該公司告訴市場，第一季度銷售訂單同比下降15%，預計凈利潤在2800萬至3200萬澳元之間——而就在幾周前，它還表示銷售預計持平。
這種波動市況預計將令股權資本市場第四季度統計數據難看。
投資銀行數據提供商LSEG的數據顯示，今年前九個月澳大利亞股權資本市場活動總額增長26.2%，至194億美元，去年同期為153億美元；今年發行664筆，去年為739筆。
其中，IPO活動涉及28筆、融資13.7億美元，去年同期為15筆、13.65億美元。
最大交易是Iren 5月30億美元可轉換債券融資，但那是在納斯達克。排行榜上，Canaccord以19.6億美元居首，瑞銀19.89億美元，高盛17.8億美元。
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