不好，美国资本要撤资澳洲！澳洲投资者慌了
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MFAA敦促财政部将ATO数据纳入CDR
澳洲抵押贷款与金融协会（MFAA）敦促财政部将澳洲税务局（ATO）的相关信息纳入消费者数据权（CDR），并希望消费者授权后，可在初步事实调查阶段就获取这些信息。
MFAA在政策意见书中支持拟议的CDR扩展，认为这有助于支持房贷和商业贷款，并帮助打击贷款欺诈，同时呼吁做出安排，让商业和资产融资经纪商也能参与。
其建议不仅涉及应纳入哪些数据集，还涵盖早期核验、安全信息共享、同意机制、实施成本以及与现有贷款义务的衔接。
MFAA认为，CDR已经允许消费者授权共享指定银行信息，包括余额、交易和现有信贷承诺，但并未稳定提供信用评估所需的收入和税务信息。
因此，消费者仍经常被要求提供工资单、收入证明、报税单、评税通知和商业活动报表（BAS），尽管其中许多信息已由ATO持有或已向ATO报告。
协会表示，这种对另行提供文件的依赖增加了申请摩擦，也留下了被操纵的空间。
“这种对文件的依赖给消费者、经纪人和贷款机构都增加了工作量，拖延了申请，并为文件被篡改或伪造创造了机会。”意见书写道。
“消费者授权获取ATO持有的相关信息，可以减少这些问题，并提高财务证据的来源可靠性。”
早期获取是贷款受益的关键
MFAA希望财政部根据已证明的贷款和消费者需求来优先安排信息，而不是一开始就纳入全部税务记录。
其提出的优先项包括PAYG和单点工资（STP）收入信息、相关自雇和商业税务信息、BAS、评税通知、HELP债务和税务负债。
但协会认为，收益取决于信息何时可用，因此呼吁设计适当的CDR访问路径，并在初始信息收集过程中设置相称的保障措施。
“访问机制的设计与数据选择同样重要。要带来有意义的收益，经消费者授权后，相关ATO信息应在经纪人流程的初步事实调查和信息收集阶段即可获取。”意见书说。
“这将使经纪人在评估消费者情况和确定适当贷款选项时，能够考虑经核验的收入和税务信息。”
协会将这种更早的获取与更充分的申请准备联系起来，同时认为信息应能安全地传递给贷款机构，而不必不必要地重复收集过程。
“这将使经纪人能够更早发现差异，减少对手工提供文件的依赖，并准备更完整的申请。”MFAA说。
“框架还应考虑，在此过程中获得的相关信息如何在法律允许的情况下安全地与贷款机构共享，以尽量减少重复，同时保留贷款机构的评估责任。”
寻求扩大整个金融经纪行业的访问权限
意见书还将拟议扩展视为解决现有可信顾问安排空白的机会。
在当前框架下，消费者可以授权经认证的数据接收方或CDR代表向指定可信顾问披露信息。
抵押贷款经纪人与会计师、律师和财务顾问同属指定专业类别。
MFAA表示，更广泛的金融经纪行业未被纳入这些安排，并重申其此前关于更灵活的第三方披露条款的主张。
它建议通过扩大可信顾问框架或引入更广泛的第三方披露同意机制，将适当访问权限扩展至商业和资产融资经纪商。
“确保这些经纪人能通过适当安排访问拟议的ATO数据集，将把这项改革带来的生产率、效率和反欺诈收益扩展到小企业和商业贷款领域。”协会说。
MFAA还表示，框架应避免不必要的重复许可和检索，同时保留消费者对其信息的控制权。
“框架应使贷款机构能够在消费者授权下访问和使用相关信息，而无需在可适当授权的情况下要求单独同意或重复检索数据，同时保留消费者对信息使用方式的控制。”意见书写道。
成本和合规不能削弱改革
除了扩大访问权限，MFAA还呼吁向消费者清楚解释将访问哪些信息、为什么使用以及哪些方获授权接收。
协会补充说，消费者选择应始终是核心，同时警告不要设置过度披露和实施条件，以免将小企业排除在外。
“改革应补充现有开放银行和开放金融架构，对小经纪企业可负担，尽量减少敏感信息泄露，并避免形成一种假设，即每份申请都必须收集所有可用数据字段。”MFAA说。
意见书还敦促财政部在实施前评估任何拟议收费模式，确保定价和设置成本不会阻碍参与。
它还警告不要引入额外或重复的核验和记录保存要求。
此外，MFAA希望财政部与澳洲证券与投资委员会（ASIC）合作，明确访问权限如何与负责任贷款要求和抵押贷款经纪人的最佳利益义务（BID）相互作用。
在更广泛推广之前，它还建议与经纪人、聚合机构、贷款机构和技术提供商一起，在PAYG、自雇和小企业贷款场景中测试完整流程。
此前，包括MFAA在内的金融行业协会曾于4月向联邦财长Jim Chalmers呼吁，寻求在安全、基于同意的情况下访问ATO持有的评税通知和所得税申报信息，以帮助减少房贷欺诈。
那轮呼吁还寻求访问ASIC公司注册数据。
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忧数据中心热潮令通胀难降央行指AI未减青年就业前景
澳洲储备银行（RBA）首席经济学家兼助理行长亨特（Sarah Hunter）警告称，正在推动全球经济的人工智能（AI）基础设施建设热潮，可能会迫使利率维持在较高水平。
同时她指出，目前几乎没有迹象显示这项新技术会削弱澳洲年轻人的就业前景。
亨特周一在悉尼出席一次商业会议时表示，人工智能已对澳洲经济产生重大影响。过去三年里，针对数据中心的投资增长了10倍，有迹象显示，数据中心建设正与建筑业的其他领域争夺技术工人。
仅是数据中心建设一项，在未来两年内就可能相当于澳洲国内生产总值（GDP）的2%；但同时，它们对能源电网的需求可能会推高电力价格。
这股人工智能建设热潮的规模令澳洲央行及其他各国央行感到意外。澳洲央行上周预测今年商业投资将增长12%；而在5月份，它曾预测增幅仅为0.8%。
支持者将人工能慧描述为一种具有变革意义的「通用技术」，类似于铁路和电力的出现。这些技术曾彻底改变了经济形态、工作方式乃至整个世界。
亨特则表示，人工智慧有望提升生产力并重塑工作场所，同时带动家庭和企业支出的增加。
她将当前的热潮比作20世纪90年代末至21世纪初互联网的普及——当时全球正处于经济强劲增长和利率较高的时期。
她说：「目前已有初步迹象表明，人工智能正在产生类似的影响；近年来，我们对『中性利率』的估算有所上升。过去几个月里，债券收益率也随之走高，市场参与者认为，对资本的强劲需求是其中的关键驱动因素。」
「企业希望透过投资来利用新技术，并扩大产能以应对未来更快的增长。鉴于这一趋势在全球范围内都在发生，企业将竞相争夺有限的储蓄资源，进而推高利率。」
联邦政府正面临压力，需要推出相关政策以提升国内生产力。与大多数国家一样，澳洲的生产力水准在过去十年中一直停滞不前。
亨特认为，目前尚无充分证据显示人工智能已显著提升生产力。她指出，这可能是因为企业需要时间进行投资并重组营运模式，以充分利用这项技术。不过，这种情况可能会迅速改变。
她说：「这种经验与以往的通用技术发展历程如出一辙。这些技术的应用通常会引发经济学家所称的『生产力J曲线』（productivity J-curve）效应。」
「以电力为例，生产力的最大幅提升并非仅仅源于用电动机取代蒸汽机，而是源于对生产流程的重组以及工厂运作方式的重新设计，使其能够最有效地适配这一新能源。」
人们普遍担心，人工智慧可能会导致某些职业消失，进而造成大量失业。
亨特表示，目前几乎没有证据表明该技术已对整体就业状况产生影响；不过，在「受人工智慧影响程度较高」的职业领域，针对年轻劳工的招募确实出现了放缓迹象。
她说：「在澳洲，央行的联络机制所接触的对象反馈称，人工智能尚未对多数企业的员工人数产生影响，预计未来一年内也不会产生显著冲击。」
鉴于人工智能对澳洲经济的影响，央行已投入更多资源，专门研究其带来的经济后果。周一，该行发布了四份关于人工智慧的最新研究报告。
其中一份研究报告指出，澳洲家庭金融财富（总额估计近9万亿元）中，有5.3%透过直接投资或退休公积金投资于人工智能相关企业。而在2022年底，这一比例仅2%。
另一项研究显示，到2028年，澳洲在数据中心领域的投资额预计将达到1,150亿元，约相当于每年国内生产总值（GDP）的2%。此数据尚未计入资料中心所需的能源供应等配套基础设施。
由于数据中心对能源的需求，一些原本在财务上未必可行（即缺乏经济效益）的再生能源专案得以建置。但澳洲央行的研究指出，数据中心对电力需求的强劲成长「可能会在一段时间内推高批发电力价格」。
在上周的美国中期选举中，各县和各州的选票上出现了40项与数据中心相关的议题。所有旨在限制数据中心的提案均获通过。
亨特表示，人工智能带来的益处不太可能在全社会范围内实现均衡分配；迄今为止，其经济回报主要流向了少数几家企业及其股权持有者。
她说：「随着某些职位或任务的需求下降，部分劳动者可能会经历一段艰难的调整期，这将对相关家庭的收入和支出造成压力。」
「消费层面的反应力度，不仅取决于整体收入的增长，还取决于这些收益在整个经济体中的分配广度，以及该技术融入我们日常生活的具体路径。」
澳洲上市公司
03
亚马逊要撤？NextDC墨尔本项目延期，投资者开始慌了
围绕NextDC客户的疑问正在浮现。
NextDC仍处于聚光灯下，投资者现在开始质疑：其最大、最有价值的客户之一，是否会从该公司撤走部分业务。
NextDC从未公开点名任何客户，但消息人士称，科技巨头亚马逊是该公司墨尔本West Footscray扩建M3数据中心园区项目的主要客户之一，已签约租用更多空间。
不过，一些股东担心，鉴于项目延期，亚马逊现在是否会退出合同。
地方议会和社区反对墨尔本数据中心项目的电力基础设施，导致延期，进而引发盈利下调。
2027财年盈利目前预计在2.45亿至2.65亿澳元之间，此前指引为3.85亿至4.10亿澳元。股价因此下跌40%。
接近NextDC的消息人士称，目前没有进一步下调盈利的计划；但其他人表示，如果亚马逊撤走业务，情况很可能不同。
《华尔街日报》在上周末前报道，美国股市遭遇大规模抛售，“科技七巨头”合计市值蒸发约1万亿美元。
此前两天，中期选举把一批对人工智能持怀疑态度的政客送上台，为华尔街创造了新的现实。
几位当选州长曾承诺限制数据中心。
亚马逊和Alphabet令人失望的财报，让交易台感到震动。
尽管嘉民集团（Goodman Group）和Digital Realty上周大举买入NextDC股份，市场观察人士仍淡化短期内出现收购要约的可能性。
对工业地产开发商嘉民来说，收购会被视为偏离战略。消息人士称，其部分顶级投资者在增持后警告管理层，如果嘉民真的收购NextDC，他们将卖出嘉民股票。
不过，若NextDC再次下调盈利，股价可能进一步走低，从而引来其他竞购方，或让嘉民和Digital Realty认为其深度价值已足够值得出手。
两家公司通过投资银行摩根大通以每股9.50澳元买入股份，较最新收盘价溢价45.5%。
总部位于美国的Digital Realty未经外国投资审查委员会（FIRB）批准，持股不能超过9.9%；审批可能需要约四个月。上周其增持7.5%，加上此前被认为已持有的一小部分股份。
数据中心包含敏感信息，因此需要FIRB批准。Brookfield和黑石都被认为评估过竞购。
04
Service Stream以9.75亿澳元收购Programmed，同步融资4.75亿澳元
服务公司Service Stream正通过收购Programmed扩大业务，交易价值超过9亿澳元。
Service Stream已以9.75亿澳元收购澳洲设施管理公司Programmed，并启动4.75亿澳元融资为交易提供资金。
这家市值14亿澳元的澳洲上市公司周一进入停牌，准备向市场融资以完成收购。
融资包括配售募资2.19亿澳元，以及按每4.9股配1股的权利要约募资2.56亿澳元。
发行价为每股2.03澳元，较最后收盘价2.20澳元折价7.7%。
Programmed出售的最终报价约四周前出炉，Service Stream随后进入独家尽职调查，在价格上压过竞争对手Pacific Equity Partners和EQT。
DataRoom 9月30日报道，Service Stream正逐渐成为收购Programmed的热门买家。Programmed是一家设施管理和劳务派遣企业，由日本PERSOL持有。
据了解，Service Stream部分主要投资者在融资前已提前获知交易细节，条件是在信息公开前不得交易股票。
Service Stream从事电信、电力水务燃气等公用事业、国防、社会基础设施以及交通系统和网络的维护工作。
它是一家关键网络服务提供商，在全国设计、建设、安装、运营和维护关键基础设施资产。
公司希望拓展电信以外的业务，目前其业务组合严重偏向电信。
消息人士此前告诉DataRoom，Service Stream在价格上明显领先。
早些时候，市场预计为这笔交易融资约5亿澳元。
Service Stream由瑞银的Nick Alexander和Gresham的Thindika Amarasekara提供咨询，Lazard的Campbell Ray担任出售顾问。瑞银本周在悉尼举行澳洲投资银行会议，并担任此次融资的唯一牵头经办人。
Programmed服务于采矿、国防、政府、基础设施和航空等行业客户。
市场专家称，该业务一半是劳务派遣。按息税前利润（EBIT）计算，该部门利润率约为1.5%。
物业服务和维护业务按息税折旧摊销前利润（EBITDA）计算，利润率约为4%。
Programmed约10亿澳元的要价，与PERSOL 2017年收购该公司时支付的价格大致相当。
消息人士称，Service Stream更感兴趣的是收购物业服务和维护部门，但消息人士表示，一旦拥有整家公司，它会审视劳务派遣业务。
PERSOL一段时间以来一直在释放可能退出的信号，去年还宣布对业务进行审查。
更广泛来看，服务行业表现良好，电力、水务、国防和大型项目工作带来强劲顺风。
对Service Stream而言，预计这项业务三年内可与现有运营产生约3000万澳元协同效应，并使每股收益增厚约20%。
据说出售价格约为息税折旧摊销前利润的7.4倍。
05
巴斯海峡航运物流公司SeaRoad拟5亿澳元出售，普华永道受聘
越来越多物流公司似乎正在进入市场。市场猜测，SeaRoad Logistics是最新一家被挂牌出售的公司。
消息人士称，该集团已聘请咨询公司普华永道（PwC）处理出售事宜。
据说该公司每年息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为5000万澳元，这可能使其估值最高达到5亿澳元。
SeaRoad在官网自称是一家澳洲家族企业，历史可追溯到1890年代末，当时William Holyman and Sons建立了巴斯海峡航运服务。
该公司业务涵盖航运、运输和集装箱，目前由前Holyman员工Chas Kelly家族与Morris家族合伙拥有。
此次出售之前，Allegro Funds于去年12月将SeaRoad在塔州的航运竞争对手Strait Link出售给Igneo Infrastructure Partners。
Allegro此前收购了Toll Holdings的快递业务，并更名为Team Global Express。
Strait Link原属该业务，也包括陆上车队和航运船舶。
当时的出售过程中，价格预期约为5亿澳元。
据信，Cook Strait渡轮服务StraitNZ的出售程序仍在进行中，由摩根士丹利基础设施合伙公司通过罗斯柴尔德出售。
Northleaf Capital是已知最后仍在竞购该业务的机构，不过自最终报价收到以来，基本没有进一步消息。
该业务此前被认为价值在5亿至10亿新西兰元（4亿至8亿澳元）之间。
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