不好，美國資本要撤資澳洲！澳洲投資者慌了
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MFAA敦促財政部將ATO數據納入CDR
澳洲抵押貸款與金融協會（MFAA）敦促財政部將澳洲稅務局（ATO）的相關信息納入消費者數據權（CDR），並希望消費者授權后，可在初步事實調查階段就獲取這些信息。
MFAA在政策意見書中支持擬議的CDR擴展，認為這有助於支持房貸和商業貸款，並幫助打擊貸款欺詐，同時呼籲做出安排，讓商業和資產融資經紀商也能參与。
其建議不僅涉及應納入哪些數據集，還涵蓋早期核驗、安全信息共享、同意機制、實施成本以及與現有貸款義務的銜接。
MFAA認為，CDR已經允許消費者授權共享指定銀行信息，包括餘額、交易和現有信貸承諾，但並未穩定提供信用評估所需的收入和稅務信息。
因此，消費者仍經常被要求提供工資單、收入證明、報稅單、評稅通知和商業活動報表（BAS），儘管其中許多信息已由ATO持有或已向ATO報告。
協會表示，這種對另行提供文件的依賴增加了申請摩擦，也留下了被操縱的空間。
「這種對文件的依賴給消費者、經紀人和貸款機構都增加了工作量，拖延了申請，併為文件被篡改或偽造創造了機會。」意見書寫道。
「消費者授權獲取ATO持有的相關信息，可以減少這些問題，並提高財務證據的來源可靠性。」
早期獲取是貸款受益的關鍵
MFAA希望財政部根據已證明的貸款和消費者需求來優先安排信息，而不是一開始就納入全部稅務記錄。
其提出的優先項包括PAYG和單點工資（STP）收入信息、相關自雇和商業稅務信息、BAS、評稅通知、HELP債務和稅務負債。
但協會認為，收益取決於信息何時可用，因此呼籲設計適當的CDR訪問路徑，並在初始信息收集過程中設置相稱的保障措施。
「訪問機制的設計與數據選擇同樣重要。要帶來有意義的收益，經消費者授權后，相關ATO信息應在經紀人流程的初步事實調查和信息收集階段即可獲取。」意見書說。
「這將使經紀人在評估消費者情況和確定適當貸款選項時，能夠考慮經核驗的收入和稅務信息。」
協會將這種更早的獲取與更充分的申請準備聯繫起來，同時認為信息應能安全地傳遞給貸款機構，而不必不必要地重複收集過程。
「這將使經紀人能夠更早發現差異，減少對手工提供文件的依賴，並準備更完整的申請。」MFAA說。
「框架還應考慮，在此過程中獲得的相關信息如何在法律允許的情況下安全地與貸款機構共享，以盡量減少重複，同時保留貸款機構的評估責任。」
尋求擴大整個金融經紀行業的訪問許可權
意見書還將擬議擴展視為解決現有可信顧問安排空白的機會。
在當前框架下，消費者可以授權經認證的數據接收方或CDR代表向指定可信顧問披露信息。
抵押貸款經紀人與會計師、律師和財務顧問同屬指定專業類別。
MFAA表示，更廣泛的金融經紀行業未被納入這些安排，並重申其此前關於更靈活的第三方披露條款的主張。
它建議通過擴大可信顧問框架或引入更廣泛的第三方披露同意機制，將適當訪問許可權擴展至商業和資產融資經紀商。
「確保這些經紀人能通過適當安排訪問擬議的ATO數據集，將把這項改革帶來的生產率、效率和反欺詐收益擴展到小企業和商業貸款領域。」協會說。
MFAA還表示，框架應避免不必要的重複許可和檢索，同時保留消費者對其信息的控制權。
「框架應使貸款機構能夠在消費者授權下訪問和使用相關信息，而無需在可適當授權的情況下要求單獨同意或重複檢索數據，同時保留消費者對信息使用方式的控制。」意見書寫道。
成本和合規不能削弱改革
除了擴大訪問許可權，MFAA還呼籲向消費者清楚解釋將訪問哪些信息、為什麼使用以及哪些方獲授權接收。
協會補充說，消費者選擇應始終是核心，同時警告不要設置過度披露和實施條件，以免將小企業排除在外。
「改革應補充現有開放銀行和開放金融架構，對小經紀企業可負擔，盡量減少敏感信息泄露，並避免形成一種假設，即每份申請都必須收集所有可用數據欄位。」MFAA說。
意見書還敦促財政部在實施前評估任何擬議收費模式，確保定價和設置成本不會阻礙參与。
它還警告不要引入額外或重複的核驗和記錄保存要求。
此外，MFAA希望財政部與澳洲證券與投資委員會（ASIC）合作，明確訪問許可權如何與負責任貸款要求和抵押貸款經紀人的最佳利益義務（BID）相互作用。
在更廣泛推廣之前，它還建議與經紀人、聚合機構、貸款機構和技術提供商一起，在PAYG、自雇和小企業貸款場景中測試完整流程。
此前，包括MFAA在內的金融行業協會曾於4月向聯邦財長Jim Chalmers呼籲，尋求在安全、基於同意的情況下訪問ATO持有的評稅通知和所得稅申報信息，以幫助減少房貸欺詐。
那輪呼籲還尋求訪問ASIC公司註冊數據。
2
憂數據中心熱潮令通脹難降央行指AI未減青年就業前景
澳洲儲備銀行（RBA）首席經濟學家兼助理行長亨特（Sarah Hunter）警告稱，正在推動全球經濟的人工智慧（AI）基礎設施建設熱潮，可能會迫使利率維持在較高水平。
同時她指出，目前幾乎沒有跡象顯示這項新技術會削弱澳洲年輕人的就業前景。
亨特周一在悉尼出席一次商業會議時表示，人工智慧已對澳洲經濟產生重大影響。過去三年裡，針對數據中心的投資增長了10倍，有跡象顯示，數據中心建設正與建築業的其他領域爭奪技術工人。
僅是數據中心建設一項，在未來兩年內就可能相當於澳洲國內生產總值（GDP）的2%；但同時，它們對能源電網的需求可能會推高電力價格。
這股人工智慧建設熱潮的規模令澳洲央行及其他各國央行感到意外。澳洲央行上周預測今年商業投資將增長12%；而在5月份，它曾預測增幅僅為0.8%。
支持者將人工能慧描述為一種具有變革意義的「通用技術」，類似於鐵路和電力的出現。這些技術曾徹底改變了經濟形態、工作方式乃至整個世界。
亨特則表示，人工智慧有望提升生產力並重塑工作場所，同時帶動家庭和企業支出的增加。
她將當前的熱潮比作20世紀90年代末至21世紀初互聯網的普及——當時全球正處於經濟強勁增長和利率較高的時期。
她說：「目前已有初步跡象表明，人工智慧正在產生類似的影響；近年來，我們對『中性利率』的估算有所上升。過去幾個月里，債券收益率也隨之走高，市場參与者認為，對資本的強勁需求是其中的關鍵驅動因素。」
「企業希望透過投資來利用新技術，並擴大產能以應對未來更快的增長。鑒於這一趨勢在全球範圍內都在發生，企業將競相爭奪有限的儲蓄資源，進而推高利率。」
聯邦政府正面臨壓力，需要推出相關政策以提升國內生產力。與大多數國家一樣，澳洲的生產力水準在過去十年中一直停滯不前。
亨特認為，目前尚無充分證據顯示人工智慧已顯著提升生產力。她指出，這可能是因為企業需要時間進行投資並重組營運模式，以充分利用這項技術。不過，這種情況可能會迅速改變。
她說：「這種經驗與以往的通用技術發展歷程如出一轍。這些技術的應用通常會引發經濟學家所稱的『生產力J曲線』（productivity J-curve）效應。」
「以電力為例，生產力的最大幅提升並非僅僅源於用電動機取代蒸汽機，而是源於對生產流程的重組以及工廠運作方式的重新設計，使其能夠最有效地適配這一新能源。」
人們普遍擔心，人工智慧可能會導致某些職業消失，進而造成大量失業。
亨特表示，目前幾乎沒有證據表明該技術已對整體就業狀況產生影響；不過，在「受人工智慧影響程度較高」的職業領域，針對年輕勞工的招募確實出現了放緩跡象。
她說：「在澳洲，央行的聯絡機制所接觸的對象反饋稱，人工智慧尚未對多數企業的員工人數產生影響，預計未來一年內也不會產生顯著衝擊。」
鑒於人工智慧對澳洲經濟的影響，央行已投入更多資源，專門研究其帶來的經濟後果。周一，該行發布了四份關於人工智慧的最新研究報告。
其中一份研究報告指出，澳洲家庭金融財富（總額估計近9萬億元）中，有5.3%透過直接投資或退休公積金投資於人工智能相關企業。而在2022年底，這一比例僅2%。
另一項研究顯示，到2028年，澳洲在數據中心領域的投資額預計將達到1,150億元，約相當於每年國內生產總值（GDP）的2%。此數據尚未計入資料中心所需的能源供應等配套基礎設施。
由於數據中心對能源的需求，一些原本在財務上未必可行（即缺乏經濟效益）的再生能源專案得以建置。但澳洲央行的研究指出，數據中心對電力需求的強勁成長「可能會在一段時間內推高批發電力價格」。
在上周的美國中期選舉中，各縣和各州的選票上出現了40項與數據中心相關的議題。所有旨在限制數據中心的提案均獲通過。
亨特表示，人工智慧帶來的益處不太可能在全社會範圍內實現均衡分配；迄今為止，其經濟回報主要流向了少數幾家企業及其股權持有者。
她說：「隨著某些職位或任務的需求下降，部分勞動者可能會經歷一段艱難的調整期，這將對相關家庭的收入和支出造成壓力。」
「消費層面的反應力度，不僅取決於整體收入的增長，還取決於這些收益在整個經濟體中的分配廣度，以及該技術融入我們日常生活的具體路徑。」
澳洲上市公司
03
亞馬遜要撤？NextDC墨爾本項目延期，投資者開始慌了
圍繞NextDC客戶的疑問正在浮現。
NextDC仍處於聚光燈下，投資者現在開始質疑：其最大、最有價值的客戶之一，是否會從該公司撤走部分業務。
NextDC從未公開點名任何客戶，但消息人士稱，科技巨頭亞馬遜是該公司墨爾本West Footscray擴建M3數據中心園區項目的主要客戶之一，已簽約租用更多空間。
不過，一些股東擔心，鑒於項目延期，亞馬遜現在是否會退出合同。
地方議會和社區反對墨爾本數據中心項目的電力基礎設施，導致延期，進而引發盈利下調。
2027財年盈利目前預計在2.45億至2.65億澳元之間，此前指引為3.85億至4.10億澳元。股價因此下跌40%。
接近NextDC的消息人士稱，目前沒有進一步下調盈利的計劃；但其他人表示，如果亞馬遜撤走業務，情況很可能不同。
《華爾街日報》在上周末前報道，美國股市遭遇大規模拋售，「科技七巨頭」合計市值蒸發約1萬億美元。
此前兩天，中期選舉把一批對人工智慧持懷疑態度的政客送上台，為華爾街創造了新的現實。
幾位當選州長曾承諾限制數據中心。
亞馬遜和Alphabet令人失望的財報，讓交易台感到震動。
儘管嘉民集團（Goodman Group）和Digital Realty上周大舉買入NextDC股份，市場觀察人士仍淡化短期內出現收購要約的可能性。
對工業地產開發商嘉民來說，收購會被視為偏離戰略。消息人士稱，其部分頂級投資者在增持后警告管理層，如果嘉民真的收購NextDC，他們將賣出嘉民股票。
不過，若NextDC再次下調盈利，股價可能進一步走低，從而引來其他競購方，或讓嘉民和Digital Realty認為其深度價值已足夠值得出手。
兩家公司通過投資銀行摩根大通以每股9.50澳元買入股份，較最新收盤價溢價45.5%。
總部位於美國的Digital Realty未經外國投資審查委員會（FIRB）批准，持股不能超過9.9%；審批可能需要約四個月。上周其增持7.5%，加上此前被認為已持有的一小部分股份。
數據中心包含敏感信息，因此需要FIRB批准。Brookfield和黑石都被認為評估過競購。
04
Service Stream以9.75億澳元收購Programmed，同步融資4.75億澳元
服務公司Service Stream正通過收購Programmed擴大業務，交易價值超過9億澳元。
Service Stream已以9.75億澳元收購澳洲設施管理公司Programmed，並啟動4.75億澳元融資為交易提供資金。
這家市值14億澳元的澳洲上市公司周一進入停牌，準備向市場融資以完成收購。
融資包括配售募資2.19億澳元，以及按每4.9股配1股的權利要約募資2.56億澳元。
發行價為每股2.03澳元，較最後收盤價2.20澳元折價7.7%。
Programmed出售的最終報價約四周前出爐，Service Stream隨後進入獨家盡職調查，在價格上壓過競爭對手Pacific Equity Partners和EQT。
DataRoom 9月30日報道，Service Stream正逐漸成為收購Programmed的熱門買家。Programmed是一家設施管理和勞務派遣企業，由日本PERSOL持有。
據了解，Service Stream部分主要投資者在融資前已提前獲知交易細節，條件是在信息公開前不得交易股票。
Service Stream從事電信、電力水務燃氣等公用事業、國防、社會基礎設施以及交通系統和網路的維護工作。
它是一家關鍵網路服務提供商，在全國設計、建設、安裝、運營和維護關鍵基礎設施資產。
公司希望拓展電信以外的業務，目前其業務組合嚴重偏向電信。
消息人士此前告訴DataRoom，Service Stream在價格上明顯領先。
早些時候，市場預計為這筆交易融資約5億澳元。
Service Stream由瑞銀的Nick Alexander和Gresham的Thindika Amarasekara提供諮詢，Lazard的Campbell Ray擔任出售顧問。瑞銀本周在悉尼舉行澳洲投資銀行會議，並擔任此次融資的唯一牽頭經辦人。
Programmed服務於採礦、國防、政府、基礎設施和航空等行業客戶。
市場專家稱，該業務一半是勞務派遣。按息稅前利潤（EBIT）計算，該部門利潤率約為1.5%。
物業服務和維護業務按息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）計算，利潤率約為4%。
Programmed約10億澳元的要價，與PERSOL 2017年收購該公司時支付的價格大致相當。
消息人士稱，Service Stream更感興趣的是收購物業服務和維護部門，但消息人士表示，一旦擁有整家公司，它會審視勞務派遣業務。
PERSOL一段時間以來一直在釋放可能退出的信號，去年還宣布對業務進行審查。
更廣泛來看，服務行業表現良好，電力、水務、國防和大型項目工作帶來強勁順風。
對Service Stream而言，預計這項業務三年內可與現有運營產生約3000萬澳元協同效應，並使每股收益增厚約20%。
據說出售價格約為息稅折舊攤銷前利潤的7.4倍。
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巴斯海峽航運物流公司SeaRoad擬5億澳元出售，普華永道受聘
越來越多物流公司似乎正在進入市場。市場猜測，SeaRoad Logistics是最新一家被掛牌出售的公司。
消息人士稱，該集團已聘請諮詢公司普華永道（PwC）處理出售事宜。
據說該公司每年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為5000萬澳元，這可能使其估值最高達到5億澳元。
SeaRoad在官網自稱是一家澳洲家族企業，歷史可追溯到1890年代末，當時William Holyman and Sons建立了巴斯海峽航運服務。
該公司業務涵蓋航運、運輸和集裝箱，目前由前Holyman員工Chas Kelly家族與Morris家族合夥擁有。
此次出售之前，Allegro Funds于去年12月將SeaRoad在塔州的航運競爭對手Strait Link出售給Igneo Infrastructure Partners。
Allegro此前收購了Toll Holdings的快遞業務，並更名為Team Global Express。
Strait Link原屬該業務，也包括陸上車隊和航運船舶。
當時的出售過程中，價格預期約為5億澳元。
據信，Cook Strait渡輪服務StraitNZ的出售程序仍在進行中，由摩根士丹利基礎設施合夥公司通過羅斯柴爾德出售。
Northleaf Capital是已知最後仍在競購該業務的機構，不過自最終報價收到以來，基本沒有進一步消息。
該業務此前被認為價值在5億至10億紐西蘭元（4億至8億澳元）之間。
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