澳元，樂觀上漲
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澳元因樂觀的勞動力市場數據而上漲
澳元（AUD）在周四對美元（USD）上漲，連續第二天延續漲勢。由於澳大利亞發布的就業數據改善，AUD/USD貨幣對上漲。
澳大利亞統計局（ABS）周四發布的失業率數據顯示，10月份失業率從9月份的4.5%降至4.3%，低於市場預期的4.4%。與此同時，10月份的就業變化為42.2K，較之前的12.8K（修正自14.9K）大幅超出市場預測的20K。
澳大利亞的全職就業在10月份增加了55.3K，而之前的讀數為6.5K（修正自8.7K）。參与率穩定在67%，而兼職就業在10月份減少了13.1K，之前為增加6.3K。
由於對澳大利亞儲備銀行（RBA）政策前景的謹慎情緒，AUD獲得了支撐。RBA副行長安德魯·豪瑟（Andrew Hauser）在周三表示：「我們最好的估計是貨幣政策仍然是限制性的，儘管委員會仍在對此進行辯論。」豪瑟補充說，如果政策不再是溫和限制性的，將對未來的決策產生重大影響。
AUD/USD貨幣對在周四交投於0.6560附近。在日線圖上，該貨幣對似乎在一個矩形區間內整合，反映出橫盤走勢。儘管如此，它仍高於九日指數移動平均線（EMA），表明短期內強勁的看漲動能。
AUD/USD貨幣對可能瞄準矩形的上邊界，約在0.6630。如果突破矩形，將出現看漲偏差，並支持該貨幣對測試13個月高點0.6707，該高點於9月17日創下。、
墨爾本大學周二發布的數據顯示，澳大利亞的西太平洋消費者信心在11月份躍升12.8%，達到103.8，自2022年2月以來首次超過100。此次反彈是在10月份下降3.5%之後，標志著七年來非疫情時期的最強讀數，受益於經濟條件改善和外部風險緩解。
在下行方面，立即支撐位在50日EMA的0.6537，隨後是九日EMA的0.6531。若跌破這些水平，將削弱中短期價格動能，並促使AUD/USD貨幣對測試矩形的下邊界，約在0.6470，隨後是五個月低點0.6414，該低點於8月21日創下。
澳洲上市公司
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往美國旅行市場現復甦跡 Flight Centre料利潤將增長
澳洲最大旅行社Flight Centre 預計今年將實現穩健的利潤增長，這得益於企業需求回升以及前往美國的旅行有復甦的跡象。
周三在布里斯本舉行的公司股東年會之前，Flight Centre公司總裁特納（ Graham Turner） 表示，他預計本財政年度稅前基本利潤在3.05億元至3.4億元之間，比上一財政年度增長5.5% 至17.6%。
特納表示，第一季度業績和10 月份的初步交易數據證實了企業商務旅行和休閑旅遊領域的生意增長勢頭，儘管上半年的收益可能「與去年大致一致」。
穩健的企業商務旅行部門利潤增長將被休閑旅遊部門盈利疲軟所抵消，
他在周三向澳洲證交所（ASX）提供的股東大會演講記錄顯示，與2025財政年度同期相比的業績更新情況，反映了2026 財政年度初期的氣候更加不穩定。
Flight Centre 表示，它在第一季度贏得了4億元的新企業客戶生意，推動其銷售額與去年同期相比增長了7%。這與澳航（Qantas）上周在股東大會上表示，收入增長可能位於其採礦業以外企業需求疲軟的指導範圍的弱端形成鮮明對比。
Flight Centre 還裁員了5%，因為它著眼于提高生產力和管理成本。
特納表示，澳航上周五指出需求持續強勁的休閑旅遊領域正在「以健康的速度增長，但去年底出現的臨時旅行模式轉變繼續影響同比利潤比較」。
Flight Centre 將2025 財政年度利潤下滑9.8% 歸咎於前往美國的旅行率惡化，以及中東緊張局勢加劇以及前往亞洲的商務旅行需求疲軟。
不過特納表示，美國旅遊市場的前景正在改善。
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MinRes 董事長促成POSCO鋰業務交易 薪酬飆升至 2000 萬澳元
礦產資源公司（Mineral Resources，簡稱 MinRes）董事長馬爾科姆・邦迪（Malcolm Bundey）促成了向韓國浦項制鐵（POSCO）出售公司鋰業務 30% 股權的 12 億澳元交易，據此他將獲得 2000 萬澳元的薪酬回報。
這筆出售經營性鋰資產部分股權的交易，重振了投資者對這家高負債礦業公司資產負債表的信心，同時將削弱中國在澳大利亞鋰出口市場的主導地位。
當前，全球製造商都希望確保非中國來源的鋰供應 —— 鋰是生產手機和電動汽車充電電池的關鍵原料，這筆交易正是在這一背景下達成的。
兩家公司新成立的合資企業，將持有 MinRes 在西澳大利亞州沃吉納和馬里恩山（Mount Marion）鋰礦中現有的 50% 股份，這兩處資產估值達 39 億澳元，遠高於分析師此前給出的 27 億澳元估值。
交易宣布后，MinRes 股價周三暴漲 9.2%，收于 51.23 澳元。
「浦項制鐵的交易釋放了明確價值，降低了 MinRes 的資產負債率，同時未觸動其核心（鐵礦石）現金引擎，」 加拿大皇家銀行資本市場礦業分析師卡恩・佩克爾（Kaan Peker）表示。
他指出，此次出售 「驗證了 MinRes 鋰資產的質量，鎖定了溢價估值，強化了資產負債表，並建立了與韓國下游產業的聯繫，同時保留了高利潤率的服務收入」。
該交易預計將於 2026 年上半年完成，前提是獲得澳大利亞聯邦政府的外國投資審批。交易所得將幫助 MinRes 償還部分 54 億澳元的債務。
MinRes 股價的飆升，使得授予邦迪的股票期權（這是澳大利亞企業界給予非執行董事長最豐厚的期權之一）按周三收盤價計算，未來三年價值將達 2000 萬澳元。
投資者將在下周 MinRes 的年度股東大會上，對邦迪的薪酬方案進行投票。
邦迪稱浦項制鐵的投資對行業而言是一個 「里程碑」。
「這標志著全球對一級硬岩鋰資產的需求不斷增長，也體現了國際合作夥伴對澳大利亞滿足這一需求能力的信心。」
邦迪於今年 7 月出任 MinRes 董事長。此前，《澳大利亞金融評論報》披露該公司董事總經理克里斯・埃里森（Chris Ellison）涉嫌參与海外避稅計劃及多項關聯交易，邦迪上任后迅速著手整頓公司混亂的公司治理，修復企業聲譽。
MinRes 創始人埃里森已承諾在未來六個月內辭去董事總經理一職。
埃里森表示，這筆交易將顯著強化 MinRes 的資產負債表，賦予公司 「追求戰略增長機會的財務靈活性」，並暗示與浦項制鐵的合作可能為馬里恩山和沃吉納鋰礦的擴張重啟提供資金支持。
「我們共同致力於開發這些一級項目，充分發揮它們作為全球頂級硬岩鋰資產的潛力。這對雙方而言都是一項絕佳的交易。」
過去兩年鋰價下跌，促使 MinRes 暫停了將馬里恩山露天礦擴建為地下礦的工程。
MinRes 將持有新實體 70% 的股權，並繼續運營這兩座鋰礦；浦項制鐵將根據其持股比例獲得鋰輝石精礦，以支持其新的下游加工項目。
「我們希望達到一個自身和股東都滿意的債務水平，」 埃里森在與分析師的電話會議中表示。
過去八年，MinRes 曾多次考慮剝離或分拆鋰業務，尤其是在 2022 年鋰價處於高位時。
「並沒有正式的流程，我們也沒有主動尋找（買家），」 埃里森說，並補充稱過去幾年已有 「五六家不同的機構」 就交易事宜與他接觸。
「浦項制鐵的做法是通過投資獲得供貨權，而根據其持股比例，他們將以礦山的運營成本獲得鋰輝石精礦，」 他說。
自 2022 年以來，鋰輝石價格已下跌高達 90%，導致許多生產商暫停礦山運營，等待價格反彈。近期鋰價回升至每噸 1000 多美元（約合 1500 澳元），創下 2024 年 6 月以來的最高水平，提振了包括 MinRes 在內的澳交所上市鋰生產商的股價。
浦項制鐵在澳大利亞業務根基深厚，也是 MinRes 價值 30 億澳元的昂斯洛（Onslow）鐵礦石項目的合作夥伴。
這家韓國巨頭還是礦業大亨吉娜・萊因哈特（Gina Rinehart）旗下漢考克勘探公司（Hancock Prospecting）的密切合作夥伴，同時是澳大利亞鐵礦石、焦煤、天然氣等大宗商品的大型買家。
此外，浦項制鐵還與西澳大利亞州鋰生產商皮爾巴拉礦業（PLS）另行成立了合資企業，在韓國運營一座氫氧化物工廠，將富含鋰的鋰輝石精礦加工成更高價值的氫氧化鋰。
根據澳大利亞工業部的數據，去年中國佔澳大利亞鋰出口的約 95%。此次 MinRes 與浦項制鐵達成的 15% 鋰輝石出口協議，將顯著削弱中國的主導地位。
「我們重視強大、可靠的合作夥伴關係，而 MinRes 始終展現出我們所追求的運營卓越性和長遠視野，」 浦項制鐵控股首席執行官張華（Hwa Chang，音譯）表示。「沃吉納和馬里恩山是優質資產，規模已得到驗證，有能力在未來幾十年支撐我們的業務。」
摩根斯礦業分析師安娜貝勒・斯利曼（Annabelle Sleeman）表示，該協議 「提供了一條近期進一步去槓桿化的途徑，同時保留了鋰價反彈時的收益敞口」。
「與此同時，這也使 MinRes 的業務更能抵禦鋰價的快速下跌。」
MinRes 已暫停運營的 Bald Hill 鋰礦未納入此次交易，其採礦服務部門將繼續獨立於合資企業運營。
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奧利弗・柯蒂斯旗下 60 億澳元 Firmus 引入華爾街雙雄，為 IPO 鋪路
這是奧利弗・柯蒂斯（Oliver Curtis）和蒂姆・羅森菲爾德（Tim Rosenfield）的人工智慧盛宴，而且人人有份 —— 當然，前提是你任職于某家大型投行的股票資本市場（ECM）團隊。
《Street Talk》獲悉，近幾周 Firmus Technologies 已舉辦投行遴選會，旨在挑選兩家銀行加入其長期顧問摩根斯（Morgans）和海布里合夥公司（Highbury Partnership）的行列，為擬議中的明年首次公開募股（IPO）提供支持。
消息人士稱，摩根大通（JPMorgan）和美國銀行（Bank of America）贏得了這項委託。Firmus 發言人拒絕置評。
此前本專欄曾披露，Firmus Technologies 正在打造搭載最新英偉達（Nvidia）圖形處理器的 「人工智慧工廠」，客戶將通過付費獲得使用許可權。該公司計劃在一輪秘密融資中，將估值提升兩倍至 60 億澳元。
這家被比作英偉達支持的老牌企業 Core Weave 和 Lambda 的公司，9 月曾以 13 億美元的估值籌集了約 3.3 億美元。但在該輪融資中引入英偉達作為投資者，並與由英夫拉蒂爾（Infratil）、未來基金（Future Fund）和聯邦養老金計劃（Commonwealth Superannuation Scheme）控股的 CDC 簽署 「南門項目」 協議后，《Street Talk》發現該公司已再次啟動融資。「南門項目」 第一階段計劃于 6 個月內投產，將安裝 1.85 萬台英偉達 GB300 圖形處理器。
這兩件事意味著，在向投資者展示了雄心勃勃的盈利預測后，Firmus 的估值得以從 13 億美元（19 億澳元）飆升至 40 億美元（60 億澳元）。
最新一輪私募融資預計將在數日內正式完成，為 IPO 籌備工作掃清障礙。
市值達 7.2 萬億美元的英偉達本周失去了軟銀（Softbank）創始人孫正義這一投資者，它與 Firmus 建立了三重合作關係：既是投資者、圖形處理器供應商，還將成為 Firmus 的核心客戶。
Firmus 是 2026 年 IPO 儲備項目中最大的一筆，有望為菲爾・金（Phil King）的 Regal 基金、阿肖克・雅各布（Ashok Jacob）的 Ellerston Capital 等主要支持者帶來豐厚回報。緊隨其後的是貝恩資本（Bain Capital）旗下的養老護理企業 Estia Health，該公司已聘請巴倫喬伊（Barrenjoey）和格雷沙姆（Gresham），並將於下周會見基金經理 —— 這一消息最早由本專欄披露。
投行儲備項目中另一個大型 IPO 潛在標的，是德太投資（TPG Capital）旗下的寵物及獸醫服務企業 Greencross。該公司已委託巴倫喬伊和傑富瑞（Jefferies），但預計還將新增一支股票資本市場團隊參与相關工作。
至於 Firmus 對投行的選擇：摩根大通在該領域經驗豐富，過去 12 個月不僅為 NextDC 和古德曼集團（Goodman Group）的股權融資提供諮詢，還曾為 AirTrunk 的競標失敗者提供服務。美國銀行的股票資本市場團隊目前由前高盛（Goldies）銀行家伊恩・泰勒（Ian Taylor）執掌，雖錯過了人工智慧熱潮，但去年憑藉支付基礎設施企業 Cuscal 的 IPO 大獲成功。
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