來源：《澳華財經在線》

2016.12.2 Fri

10.00【財訊】每日市場與公司新聞早參考
 ◎ 有機嬰兒配方奶粉生產商貝拉米告誡，銷售額疲軟及中國的市場渠道受阻斷或將衝擊今年業績。面對中國監管法規的變化，競爭對手開始採取降價策略，給銷售帶來影響。雙11期間公司的中國電商平台銷售額實現翻番，但不及預期。2016/17前半財年營業收入預計為1.2億，如果當前環境持續，下半年可能難獲增長。
 
◎ 澳統計局數據，十月份全國零售支出上漲0.5%，達到256億澳元,九月升幅為0.6%。當月食品零售支出增長0.6%，家居用品增0.7%，為主要驅動力，而服飾與百貨商場銷售額均下降0.4%。
 
◎ 新州政府將於下周啟動第三批電網資產銷售，邀約潛在買家競標本州第二大能源商 Endeavour能源公司50.4%股權，據近期媒體報道估價可能在40億以上。州財長Berejiklian說，電網資產轉售的最終目的是回收200億用於基礎設施投資。此前新州的Ausgrid及TransGrid電網分別以162億與102億售出。
 
◎ 隔夜華爾街股市漲跌互現，原油持續攀高，澳股開盤微跌，能源股繼續上揚，零售與礦業股表現不佳，澳東時間10.20，基準股指ASX200跌0.16%，報5491.3點。匯市方面，美元下跌，澳幣窄幅波動，澳東時間早7時，澳元對美元報74.17美分。
 
◎ 美國食品加工與農產品巨頭Archer Daniels Midland（ADM）向未具名包銷商出售以3.87億澳元出售穀物處理巨頭Graincorp的19.9%股權，約每股8.53澳元，接盤者據稱是瑞銀UBS。三年前ADM嘗試收購Graincorp遭到澳時任財長霍基駁回。 
2016.12.1 Thurs

14.00【地產】中資開發商興趣重燃 布局墨市
 今年四月墨爾本Docklands區Lorimer街85-93號雙塔開發項目被澳洲公司以6千萬收購，最新消息揭示其母公司為上海Mid-Universe公司；本周，內城北的Coburg一處開發地塊以1300萬澳元價格出售給了中資公司Australia Albert。高力國際主管Wizel說，低利率、人口膨脹等因素持續支撐墨爾本房產市場，引得中國投資者關注。自八月份以來，中國開發商的興趣明顯增強。
13.00【基建】西澳電網籌劃上市 估值140億
 西澳政府擬將電網資產Western Power（西部電力） 51% 股權私有化，通過募資上市預計可錄入110億澳元，用於償還日益高漲的債務，支持教育與基礎設施支出。明年三月西澳大選在即，巴奈特政府在招股設計上刻意避免外資話題，他表示，30%的股份將配置給澳洲退休基金，20%留給散戶投資者及西電僱員，以確保西澳電網資產ASX上市后仍留在澳人手中。州政府將通過IPO募資30億，並從賬表上抹去西電相關的80億債務，對西電的資產估值是140億。
12.00【傳媒】天空新聞台納入新聞集團麾下
 新聞集團（News Corp）澳大利亞公司收購天空新聞台母公司澳洲新聞頻道（ANC）100%股權，此前ANC由七西傳媒、九娛樂和英國付費電視集團Sky Plc三家平均持有，交易價格不詳。新聞集團董事會主席 Miller說，天空新聞台價值日益增長，併購其廣播業務，可提升自身的印刷與數字品牌的影響力，實現雙贏。ANC方面表示，行業急劇變化情況下，此次交易有助於公司穩固發展。
11.00【經濟】澳製造業復甦，薪資疲軟，11月房價出爐 
澳洲工業集團製造業PMI上升3.3點，達到54.2，遠高於榮枯線上方，製造業需求與信心雙升，低澳元及出口訂單增加給企業帶來增長動力。然而調查發現，行業薪資降到十年來最低，就業增長分項指數仍然疲軟。
 
據房市分析機構 Corelogic數據，11月首府城市房價漲0.2%，年漲幅9.3%，保持升勢，不過公寓供應增長預計將給市場帶來壓力，分析稱，墨爾本公寓價格已受影響，年漲幅僅3.9%，遠低於12.2%的房屋價格漲幅。布里斯班也有類似趨勢，兩類房產漲幅分別為0.9%與4.9%。
10.00【財訊】每日公司要聞與市場消息早參考
 ? 生產殺蟲藥與除草劑的農化集團 Nufarm說，第一財季澳大利亞與北美業務形勢改善，相信今年盈利可實現穩固增長。總經理 Hunt在股東年會上表示，澳洲農業的季節性條件為多年來最佳，亞洲銷售額首財季取得增長，並且前半財年北美業績有望改善。
 
? 石油輸出國組織八年來首次就限產達成協議，未來半年原油日產量限制在3250萬桶以下。投資者反應熱烈，澳股市場能源公司領漲，採礦與金融股跟隨上行，澳東時間10.55，ASX200漲0.59%，報5472.5點。匯市方面，美國經濟數據異常強勁，美元大漲，澳幣暴挫0.75美分，澳東時間7時，澳元對美元報73.91美分。
 
? 工程集團Downer EDI贏得新州交通運輸部價值17億澳元承包合同，將負責24輛列車的設計建造及25年的維護保養，且附有擴展條款。Downer說，中國中車長春軌道客車公司將分包列車製造，澳方公司負責維護部分。
 
? 高奢飾品零售商Oroton新財年前17周業績暗淡，面臨對手Michael Kors與 Mimco等的激烈競爭，公司可比店鋪銷售額暴減8%。總裁Newman向股東表示，去年同期業績基礎較高是部分原因；並且，獨立門店策略顯效，呈現11%的銷售額上升。Oroton擁有63家店鋪，8家在海外。
 
? Quadrant私募收購 Fitness First健身俱樂部集團的方案獲澳競爭委員會批准，稱相信不會弱化健身產業競爭水平。Quadrant九月份宣布收購Fitness First 60傢俱樂部，此前相繼收購了200多家Jetts與77家Goodlife。澳競消委認為，三家連鎖會持續面臨低成本專業化健身館的競爭。 
2016.11.30 Wed 
 
14.00【地產】新加坡開發商教育區買樓，昆州酒館高價售出
 新加坡開發商Lian Beng收購墨爾本CBD教育區弗蘭克林街18層高樓，對價5150萬澳元，是過去一年其在墨爾本發起的第三筆交易，新近還就在St Kilda路2500萬買下的地塊提交住宅樓開發規劃。高力國際銷售主管Wolman說，Lian Beng選擇CBD這棟樓是因為寫字樓收益率下滑，而澳洲高等教育行業發展強勁。弗蘭克林街區大學與高等機構林立，這個行業年增長率高達20%。
 
昆州面積最大酒館（pub）、位於布里斯班郊區的The Acacia Ridge由一悉尼買家以2600萬澳元收購，比兩年前上漲1000萬澳元。酒館佔地18000平方米，有巨大開發潛力，據稱待售階段受到強烈關注。（TheAustralian）
13.00【食品】京東CEO之妻支持奶粉公司上市
 新成立的嬰兒食品控股公司（Infant Food Holdings）計劃借殼上市，目標募資500萬澳元以掛牌澳交所。公司受到華人企業家Albert Tse創建的私募基金Wattle Hill支持，主產嬰兒配方奶粉與有機嬰兒食品，品牌為Bubs Organic。據稱京東商城CEO之妻，有“奶茶妹妹”之稱的章澤天持股17.3%，這是她首次投資嬰兒配方奶粉行業。
12.00【食品】私募退出西澳乳業公司Brownes
 私募Archer資本正在投行Moelis & Co協助下考慮退出Brownes的選項，去年的資產售出計劃曾由於市場下行擱淺。Brownes是為數不多的非奶農所有獨立乳企之一，每年在西澳西南收奶約1.44億升，使用Brownes 與 Chill品牌銷售牛奶、風味奶與酸奶，年盈利約 $1500萬元，據稱公司也在探索各中國和東南亞的新鮮乳品出口。（AFR）
11.00【時政】澳通過ABCC立法 進口建材將收緊
 澳參議院以36：33通過設立澳洲建築委員會ABCC的提案，這是特恩布爾大選取勝的核心政綱之一。根據新規，自2017年3月1日起，政府採購商品與服務必須滿足澳洲標準，$400萬元以上採購須經過國家經濟利益考評；勞動法規更加嚴格；採購還必須通過環境評估，分析稱這或將影響中國進口產品。
（來源「ACB News 《澳華財經在線》」）