澳大利亞Fintech金融科技：從娟娟細流到奔騰江河
( 圖片來源：《澳華財經在線》)
——專訪EY大洋洲區金融科技主管 & 安永亞太區支付諮詢服務主管表示May Lam女士
導讀：
過去數年間，澳大利亞金融科技Fintech異軍突起。從數字錢包到跨境支付，從區塊鏈到數字銀行，我們正在步入一個無處不在的Fintech時代。
金融科技如何在迅猛地改變我們的經濟生活？澳大利亞金融科技行業目前處於怎樣一副欣欣向榮的景象？資本會否持續向Fintech行業彙集？未來數年，Fintech行業的商業機遇又在哪裡？
帶著眾多問題，近期ACB News《澳華財經在線》採訪了EY大洋洲區金融科技主管 & 安永亞太區支付諮詢服務主管表示May Lam女士，以下為訪談內容。
ACB News《澳華財經在線》： 安永和澳大利亞金融科技協會聯合組織的《第六屆澳大利亞金融科技行業年度普查報告》( EY FinTech Australia Census 2021)上月中旬發布，可否概要介紹下這次調查結果？
May Lam：根據最新出爐的《第六屆澳大利亞金融科技行業年度普查報告》，在COVID-19疫情期間，從新增投資額和就業崗位看，澳大利亞金融科技生態系統的表現十分突出，並且有越來越多的金融科技公司準備向國際市場擴張。詳見《【澳大利亞金融科技行業】創造就業和融資，並將目光投向海外市場》
根據普查報告結果，2021年澳洲金融科技行業亮點包括：?20201年行業呈持續增長態勢，有三分之二（67%)）的金融科技公司員工數量達到10人以上，2020年這一比例為59%；
?金融科技公司就業人數持續增長，行業中值達到：21名全職員工和2名兼職員工
?今年預計實現盈利的金融科技公司比例進一步增長，達到29%（2020年：20%）
?規模較大且業務成熟的金融科技公司更可能產生收入，創收階段公司中，有88%的公司成立時間為三年及以上，81%的公司成立時間為兩年及以上
?創收階段金融科技公司的付款客戶數量達到新高，41%的公司稱其客戶數超過500個。
?支付、錢包和供應鏈成為最常見的金融科技公司類型（38%），佔比超過貸款類（24%）。
ACB News《澳華財經在線》：金融科技進入投資人視野的時間並不長。Fintech之前更多被定位於為銀行等傳統金融業提供技術支持和服務的行業輔助角色，然而近幾年在部分細分領域如跨境支付和BNPL大獲成功，Fintech從一個行業輔助角色成為機構投資者眼中一支異軍突起的的新貴，這是一個很有趣的變化。安永澳大利亞團隊如何評價這種戲劇性變化以及其背後的原因？
May Lam：當前的數字化轉型正在顛覆許多行業的發展戰略和商業模式。COVID-19疫情促使創新的步伐，以及客戶預期以更快速度變化，尋求和擁抱新的增長方式因而變得更加重要。
COVID-19已成為數字化應用的催化劑，永久改變了客戶的行為和預期。銀行除了面臨傳統的技術屏障，還必須管理其法律責任和合規義務，因此銀行如果想如金融科技公司一樣敏捷靈活，是很有挑戰的。這就給金融科技公司這樣的數字顛覆者，帶來了進入市場、應對未滿足需求的機會。
伴隨其他全球性超級趨勢，如國家經濟實力變化、人口變化、環境變化、個人價值觀和社會情緒變化，金融科技公司也將有助於促進金融普惠和金融福祉。金融科技公司也許能夠向服務水平不足的領域提供強勁價值主張，比如中小企業和大眾市場領域，而傳統上銀行也許認為向這些領域提供服務的成本過高。
ACB News《澳華財經在線》：在安永澳大利亞團隊看來，澳大利亞金融科技行業快速發展的有利因素有哪些？這些因素在後疫情時期會否發生變化？
May Lam：政府支持是促進金融科技行業快速發展的關鍵因素之一。
普查報告顯示，42%的受訪金融科技公司成功申請了研發退稅（(RDTI），11%的受訪者正在申請過程當中。此外，78%的受訪者稱，RDTI的可及性影響其是否決定在澳大利亞開展研發活動；80%的受訪者稱，更加寬鬆的RDTI政策將有助於改善其業務的可持續性和增長前景。
八分之一（12%）的金融科技公司以往曾收到出口市場發展補助金，另外15%正計劃申請該補貼。同時，39%的受訪澳洲金融科技公司認為，早期階段創新公司(ESIC)和/或早期階段風投資本合伙人(EVCLP)政策框架和稅收激勵政策的有關調整，將促使更多資金流入金融科技行業。
行業增長的另一關鍵因素是與現有企業的協作和合夥關係。2020年以來行業競爭者類型出現重大變化，海外和澳大利亞境內金融科技公司的比例開始超過現有企業（31%海外和33%國內VS 29%現有企業）。這或許是市場正在走向成熟的另一跡象：行業內競爭更加激烈，不再過於關注與現有企業的競爭。
此外，COVID-19加速了數字化應用，永久改變了客戶的行為和預期。這種情況將繼續下去。
在疫情過後的經濟生活中，上述因素甚至可能會變得更加突出。普查報告結果顯示，今年COVID-19疫情對融資活動的負面影響有所減弱，受負面影響的金融科技公司比例大幅下降（2021年佔比49% VS 2020年佔比72%）。這表明投資者對金融科技行業重拾信心。另外，72%的受訪金融科技公司表示，他們計劃在未來三年進入或拓展海外市場，60%的受訪者計劃在未來12個月進行海外擴張。
澳洲政府致力於促進數字經濟增長，而金融科技行業是一個關鍵增長因素。我們預期，將會有更多支持性政策和激勵措施，鼓勵本地金融科技公司到澳洲以外的市場尋求增長。我們同時期待，看到更多金融科技公司赴澳，將澳大利亞作為跳板，進入更廣泛的亞太地區市場。
ACB News《澳華財經在線》：跨境支付和BNPL是金融科技大放異彩的兩個領域，近幾年發展迅猛，並湧現出一些代表性企業。回過頭來看，這些成功的企業有哪些共同點？其成功對於行業而言，有著怎樣的啟發。
May Lam：成功的金融科技公司有三個關鍵共同點。首先，他們能夠解決服務不充分的市場領域存在的實際問題。其次，可以提供流暢、個性化的數字體驗，尤其是在用戶激活階段。第三，在用戶需要時，他們的產品和服務可以快速上手。
以BNPL為例，這個概念本身並不是全新的，目標細分客戶群體面臨的問題已存在並被擱置了數十年。關鍵區別在於，金融科技有能力給新用戶帶來無縫快捷的數字體驗，而事實上，客戶如今可以在銷售點輕鬆獲取替代性金融選項。
今年，支付、錢包及供應鏈成為最主要的金融科技組織類型（2021年佔比38% VS 2020年佔比26%）。該類別金融科技公司融資活動也極為成功，其中有18%最近一輪融資募資超過1億澳元。
支付是行業融合的關鍵促成因素，未來12個月我們有可能會看到，更多非傳統金融服務行業提供以支付技術為支撐的金融產品。這種環境下，傳統主流金融機構 (MFI)的固有概念正在淡化。金融服務的未來將由數字化和超級個性化體驗決定，客戶通過這些體驗能夠建立人際關係和情感聯繫，提升金融福祉並獲得普惠。
ACB News《澳華財經在線》：有一種市場觀點認為，金融科技公司的成功，從另一側面印證了眼下澳大利亞傳統金融機構在商業模式上的保守和創新上的落伍，安永團隊是否同意這種看法？這是否和澳大利亞金融業高標準的行業監管有關？
未來傳統銀行等金融機構，會否在Fintech公司異軍突起的背景下，嘗試進行更多的商業創新和技術革命？
May Lam：澳大利亞有著強勁的監管環境，銀行和金融機構有責任履行其合規義務。同時還有許多其他因素會阻礙創新，比如較為陳舊的基礎設施、運營成本變化及利潤率收窄。銀行處在一個非常結構化、等級分明的管治結構里，這可能會拖累決策程序。
然而，這些障礙和投入也是一種資產，事實上，起到了鞏固銀行業的作用。銀行是值得信賴的，且具備韌性。他們有著健康的資產負債表，和強勁的客戶基礎。這類資產是金融科技公司無法一夜之間構建起來的。
銀行和金融科技公司之間有許多共同協作和建設戰略合作關係的機會，將可以創造新的商業模式，產品和服務，以更低的成本，足夠的速度和規模，更好服務於客戶。
ACB News《澳華財經在線》：隨著互聯網技術和區塊鏈數字經濟的發展，金融行業行業需求和客戶需求也在不斷變化， 安永澳大利亞團隊如何評價這種變化趨勢？這種變化趨勢對於Fintech從業者而言，意味著怎樣的商業機遇？
May Lam：分散式賬本技術(DLT)促進了中心化和去中心化貨幣、智能合約和市場中另類資產的發展。它帶來的實際益處還在演變當中，現在進行具體評論為時過早，
但人們正越來越擔心這個領域內的詐騙、市場流動性問題和未來的監管圖景。我們預計，未來幾年將會看到更多的銀行、政府、政策制定者和企業攜手合作，高效且謹慎地應用這一技術。
除DeFi方面的創新外，DLT的顛覆性應用還將出現在遊戲數字代幣、加密貨幣交易所基金(ETF) 交易和元宇宙綜合體驗等領域。
ACB News《澳華財經在線》：Fintech公司的客戶既包括公司客戶，亦包括個人用戶，抑或是二者兼顧，在對應的商業模式2B、2C、2B2C上，是否有優劣之分？未來幾年它們的商業機遇是否一樣？
May Lam：這兩種商業模式沒有絕對的優劣之分。實際上取決於這些金融科技解決的是什麼問題，以及他們瞄準的細分市場。COVID-19疫情造成的一個結果是，我們看到更多零工經濟帶來的流動性，這或將導致未來一年出現更多C2B2C的商業模式。在選擇一個模式前，值得考慮的方面包括定價模式、獲客策略、內部運營模式和資本消耗預估。
今年的普查報告顯示，純粹的B2B金融科技公司的佔比達到81%，超過純粹的B2C公司48%的比例（其中49%的公司目標終端客戶為中小企業）。我們預期，未來面向長期服務不足的中小企業市場，B2B模式會有更多的增長。
ACB News《澳華財經在線》：Fintech公司對需求的挖掘和行業痛點的解決，從商業實踐和周期上看，還有多大的空間？對於Fintech公司而言，哪些細分的領域，未來幾年會有更多的商業機遇出現？技術和創新在其中將扮演怎樣的角色？
May Lam：客戶的未滿足需求從本質上講是無窮無盡的。能夠發現服務不足的市場並快速切入，可以實現短期成功。然而要想保持長期收益，數字創新者將需持續進行再創新，挑戰現狀，以求創造新的價值鏈、產品和服務。
上面討論過，支付是未來幾年金融科技中可能取得強勁增長軌跡的一個子行業。支付將會越發深入地融入到客戶的金融體驗過程中，並受到關注。受AI、機器學習、5G、物聯網和DLT等技術迅速發展推動，通過支付數據變現，將會產生極為寶貴的資產。
ACB News《澳華財經在線》：澳大利亞本土Fintech公司在拓展包括中國在內的海外市場方面的整體情況如何？面臨怎樣的機遇和挑戰，中澳兩國在Fintech領域合作的前景如何？
May Lam：作為一個行業，我們已經度過「初創期」或者「規模提升期」，現在處於「增長期」。根據今年的普查報告，澳大利亞金融科技公司融資額達到前所未有水平，創造了更多就業崗位，並在為國際擴張做準備。
眼下顯然是令金融科技生態系統感到十分振奮的一個時期。同時由於我們剛剛度過疫情，金融科技行業也將發揮至關重要的作用，為經濟復甦和數字經濟發展，為澳洲在未來擁有一個世界級的金融服務生態系統提供支撐。
中國是整個亞太地區傑出的行業領導者之一，尤其是在支付子行業內的數字錢包、超級應用和數字人民幣等領域。除了支付行業外，財富與資產管理、ESG相關金融科技等其他細分領域也存在國際合作機遇。
普查報告顯示，有8%的受訪澳洲金融科技公司將中國視為海外擴張的目標市場。他們認為進入中國市場的主要障礙在於，理解監管環境和開發客戶網路。
ACB News《澳華財經在線》：安永澳大利亞團隊如何看待眼下澳大利亞Fintech行業發展和行業監管的關係？ 監管機構樂意和希望看到哪些類型的Fintech創新？
May Lam：科技進步為金融服務提供了諸多可能性。但正如一句老話，「你有能力去做，並不代表你應該去做「。因此行業監管和監管機構在金融科技生態中發揮著重要作用。
監管方的角色是促進創新的同時確保終端用戶受到保護，營造使生態系統繁榮發展的公平競爭環境，進而促進經濟健康穩定增長。此外，金融普惠和金融可持續性也正受到越來越多的關注。
ACB News《澳華財經在線》： 通常情況下，進入初創的Fintech公司的資本多屬於哪一種類型？資本更青睞于哪類Fintech公司？未來幾年Fintech受資本熱捧的局面會否持續？
May Lam：今年，金融科技公司對創始人出資的依賴度下降（2021年為53% VS 2020年為70%)，更高比例的金融科技公司完全通過商業機構融資（2021年為37% VS 2020年為29%)。
支付、錢包和供應鏈類金融科技公司在融資方面尤其成功，18%的公司最近一輪融資募資額超過1億澳元。貸款類金融科技公司也表現不俗，五分之一（21%）的公司融資額在5010萬澳元-1億澳元之間。
整體而言，澳洲金融科技行業已經發展進入健康、成熟的階段，我們預期，未來幾年還將繼續保持增長勢頭。
ACB News《澳華財經在線》：澳大利亞在R&D 科技研發上的稅收優惠政策是否適應于大部分澳本土的Fintech公司？安永澳大利亞在這方面可以為Fintech公司提供哪些服務和支持？
May Lam： 研髮帶來的創新，驅動著生產力進步，促進經濟增長，併為世界各地的人們帶來福祉。
澳洲政府出台具有吸引力的研發稅惠政策，許多金融科技公司已經成功從中受益。五分之二（42%）的受訪金融科技公司稱，他們成功申請了研發稅惠，11%的公司正在申請當中。受訪者也表示，由於存在研發稅惠政策，公司更有可能將業務保留在澳洲本地運營（72%）。
將強大的創新成果成功進行商業轉化並非易事。金融科技公司可以利用外部專業支持，實現知識、技能和關係的正確結合，從而有效地進行投資。
ACB News《澳華財經在線》：對於初創的Fintech公司以及準備進入該行業的公司，安永澳大利亞專業團隊有何建議？商業實踐層面又可以提供哪些更多的專業服務？
May Lam：我們認為，一個運轉良好的金融科技生態系統應基於以下四個核心特徵：·人才：擁有科技、金融服務和企業家人才
·資本：面向初創公司和規模公司的資金來源
·政策：全面覆蓋監管、稅收和行業增長計劃的政府政策，包括可促進金融服務創新的數字化公共基礎設施。
·需求：包括消費者、金融機構和政府部門在內的終端客戶需求
安永澳大利亞團隊與金融科技創新者、現有企業、行業投資人並肩同行，共同打造金融服務的數字未來，我們關注的領域包括：行業協作；
監管合規與審計；
數字化戰略與平台；
國際市場擴張；
人才；
融資和估值；
稅收與金融；
網路安全和IT風險。
金融創新的潛力幾乎是無限的，我們將幫助客戶在數字生態系統中確定航向，進而創造長期價值。更多詳情請聯繫：EY 安永大洋洲中國業務部總監Catherine Qian | 錢盈均 | [email protected]
編輯寄語：澳大利亞金融科技市場快速發展，目前已吸引了眾多機構和私募股權基金機構的青睞，《澳華財經在線》很高興能夠有機會分享安永大洋洲對澳大利亞Fintech行業現狀和趨勢的專業點評和解讀。
在此向安永大洋洲區金融科技主管 & 安永亞太區支付諮詢服務主管表示May Lam女士表示謝意，同時對為本次訪談提供支持和協助的EY 安永大洋洲中國業務部總監Catherine Qian（錢盈均女士）一道表示衷心感謝。
如果讀者希望了解更多安永在Fintech行業最新進展，請聯繫Catherine Qian | 錢盈均 | 安永大洋洲 Ernst & Young 200 George St, Sydney, NSW 2000, Australia : 郵箱 [email protected]
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