物價指數優於預期，澳元走強
1、澳元走強，物價指數優於預期但零售銷售遜色
澳元在周五大幅上漲，澳元兌美元報0.6417，日內上漲0.55%。
澳大利亞第一季度生產者物價指數（PPI）上漲0.9%，高於前一季度的0.8%，也略高於市場預期的0.8%。按年率計算，PPI維持在3.7%，雖然為三年來最低水平，但仍顯示出一定的通脹壓力。
另一方面，3月零售銷售表現令人失望，僅增長0.3%，低於市場預期的0.4%，也低於2月修正後的0.8%。這一疲軟表現部分歸因於「阿爾弗雷德」氣旋帶來的近十億澳元破壞。
第一季度零售銷售幾乎持平，反映出消費者對經濟前景的不安，特別是在美國關稅升級導致全球貿易緊張背景下。
澳大利亞第一季度核心通脹率回落至2.9%，為三年來首次回到澳洲聯儲1%-3%的目標區間。這被視為澳洲通脹回落的重要里程碑。
通脹報告對消費者而言是利好消息，市場已普遍預期澳洲聯儲將在5月20日會議上降息25個基點。澳洲國民銀行（NAB）則更為鴿派，預計將一次性降息50個基點。
在美國通脹基本受控的背景下，投資者將重點關注勞動力市場表現。如果就業數據惡化，美聯儲最早可能在6月啟動降息。預計5月非農就業新增崗位為13萬個，遠低於4月22.8萬的強勁表現。若數據遠超或不及預期，可能對美元在北美交易時段造成顯著影響。
此外，投資者也將關注薪資增長情況，市場預計年增長率將從3.8%小幅升至3.9%。
2、澳股收盤創下兩個月新高
周五，在中國表示正在考慮與美國進行貿易談判后，澳大利亞股市收盤創下兩個月新高，這提振了人們對關稅下調的希望。
標準普爾/澳大利亞證券交易所200指數收盤上漲1.1%，至8238點，漲幅達92.4點，為連續第七個交易日上漲。該指數周漲幅達3.4%。澳大利亞綜合指數周五也上漲1.1%。
在華爾街，科技股推動納斯達克指數上漲1.5%，標準普爾500指數上漲0.7%，創下自8月以來最長的連漲紀錄。蘋果和亞馬遜警告稱，關稅將導致前景不明朗，前者預計下個季度將造成14億美元的損失。兩家公司的股價在盤后交易中均下跌3%。
然而，在美國高級官員表達了談判意願后，中國商務部表示正在評估談判的可能性，澳大利亞股市和美國期貨均走高。
來自中國——全球最大原油進口國——的消息推動能源股上漲，此前油價扭轉了連續三天的跌勢。伍德賽德上漲2%，至20.61澳元，桑托斯上漲2.7%，至6.08澳元。鐵礦石股也收復了失地，必和必拓上漲0.7%，至38.08澳元。
銀行股和醫療保健股提振了當地股市。聯邦銀行上漲1.4%，至169.66澳元，並一度創下169.75澳元的新高；西太平洋銀行上漲1.9%，至33.45澳元。
在醫療保健領域，CSL 上漲 2.1%，至 256.41 澳元；Sigma Healthcare 上漲 3%，至 3.10 澳元，此前摩根士丹利首次將該股評級定為「增持」。
科技股上漲，投資者對亞馬遜和蘋果的黯淡盈利前景不以為然。WiseTech Global 上漲 0.7%，至 95 澳元。
Corporate Travel Management 下跌 10%，至 11.70 澳元。這家旅遊公司表示，由於關稅對客戶需求的影響，預計收入和盈利增長將有所下降。
然而，在數字支付提供商 Block 下調了全年盈利預期后，該公司延續了周四的跌勢，下跌 26.7%，至 67.50 澳元。
銅礦公司 Capstone Copper 股價上漲 2.8%，至 7.84 澳元，此前該銅礦公司 3 月份季度營收創下 5.333 億澳元的新高。
澳洲上市公司
3、Forrest家族力挺Bega競購Fonterra消費品業務，澳洲乳業格局或迎大洗牌
Bega Cheese的最大股東、億萬富豪Forrest家族表示，支持公司競購由Fonterra拍賣的一項大規模乳製品與消費品業務。
Forrest家族的投資公司Tattarang的首席執行官John Hartman表示：「我們持續支持Bega的增長目標，包括其對Fonterra品牌業務的興趣。」
Hartman指出，Bega在澳洲已有成熟運營和良好收購記錄，是競購Fonterra品牌業務的「合理人選」。Tattarang自2022年入股Bega，目前持股11.5%。
Fonterra正準備出售其消費品業務，該業務包括Mainland、Perfect Italiano乳酪、西部之星黃油（Western Star）等品牌，並持有Bega品牌在澳洲的授權許可。Fonterra已聘請摩根大通、Craigs與Jarden策劃兩種方案：在ASX分拆上市或通過貿易出售。
儘管Bega有意收購Mainland Group，但因與Fonterra在為期20年的品牌授權協議上發生法律糾紛，拒絕簽署保密協議以獲取盡職調查材料。
Fonterra方面擔憂，如果未來買家無法使用Bega Cheese商標，交易估值將受到影響。儘管Fonterra曾請求法院對此問題做出裁定，但新州最高法院上周拒絕介入，導致品牌歸屬在交易后仍存不確定性。
此前，《澳洲金融評論》Street Talk專欄曾報道，由於品牌糾紛，Bega尚未參与Mainland Group的正式競標程序。目前僅剩兩家主要競標方：法國乳業巨頭Lactalis（由Rothschild顧問）和美國私募巨頭Warburg Pincus（由瑞銀顧問）。
Bega執行主席Barry Irvin在接受紐西蘭媒體BusinessDesk採訪時表示，與Fonterra達成交易將「有望提升澳洲乳製品行業效率」，並「為Bega和Fonterra的股東創造價值」。
據基金經理披露的材料，Mainland Group上財年營收達49億紐元（約合44億澳元），息稅前利潤為2億紐元。其中41%以上的毛利潤來自東南亞、斯里蘭卡和中東市場。
若Mainland Group選擇在ASX上市，或可籌資15億至20億澳元。分析師估計其整體估值在35億至40億澳元之間。
Bega的顧問、投行家David Williams表示自己曾於2001年參与與Fonterra達成品牌授權協議，並建議Bega「積極行使交易控制變更條款」。他還透露，一些競標方願與Bega合作，拆分Fonterra的消費者業務。
「我不理解為什麼Fonterra排除一個出價最高、還能為Fonterra農戶提供股份選擇的競標者。」Williams說，「如果農戶願意持有Bega股份，我們會歡迎他們加入。」
Fonterra的併購及戰略項目董事總經理Mike Cronin回應稱：「沒有任何一方被排除在交易程序之外。」
他說，目前正按常規流程進行，包括要求表達正式興趣並簽署保密協議，以訪問商業敏感信息。
4、Judo Bank股價重挫17%，貸款增長預期下調引發市場震蕩
Judo Bank首席執行官Chris Bayliss表示，該銀行股價一度暴跌17%，並非由於首席財務官（CFO）本周早些時候的言論所致，而是市場對澳大利亞審慎監管局（APRA）發布的數據的反應。
與此同時，Afterpay母公司Block在周五開盤時也遭遇重挫，因其季度營收不及市場預期，股價一度大跌30%。
在周四交易時段中途，Judo在董事會會議后發布公告稱，將無法實現2月提供的貸款增長目標，但仍維持全年利潤增長和凈息差的承諾。該股在公告前已下跌6.6%，交易恢復後繼續跳水。
Bayliss和CFO Andrew Leslie在市場收盤后與分析師召開電話會議，試圖穩定市場情緒。Judo股價在周五收盤時下跌1.7%，報1.46澳元。
當被問及市場暴跌是否與媒體此前報道稱Leslie在周二對UBS的閉門簡報中暗示業績下調有關，以及是否與Judo下周將出席麥格理活動的市場猜測有關時，Bayliss回應稱：「我認為這與這些事件無關。」
他表示，市場實際上是在對APRA周三發布的3月貸款數據做出反應。數據顯示，Judo當月貸款僅增長1.1%，低於此前幾個月的水平。儘管如此，該行貸款總額在過去12個月仍增長了20%。
「我們本質上是一家只專註放貸的銀行，因此APRA的統計數據直接反映了3月的放貸情況，」Bayliss稱。他還表示，Judo本計劃在周四董事會後發布季度更新，並原定於周五開盤前公開，但因為股價周四已大跌6.6%，決定提前在周四下午披露。
該行現預計截至6月底的貸款總額將在124億至126億澳元之間，低於此前預測的127億至130億澳元。
與此同時，Block公司也遭遇重挫。其在美股市場盤后交易中下跌18%，在澳洲股市則大跌27%，收於67.50澳元。
Block母公司Square報告稱，其美國Cash App的支付量低於預期，2月下旬至3月的收入下降，反映出消費者可支配支出的減少。
E&P董事總經理Paul Mason表示：「由於Block的股價更受總營收表現驅動，我們預計還將面臨適度下行壓力。」
Judo還警告稱，製造業、建築相關服務業和可選消費零售業的借款人面臨的財務壓力加大，預計貸款損失將「高於」去年，並將增加壞賬撥備，因「整體經營環境依舊充滿不確定性」。
儘管如此，Judo仍維持全年利潤增長15%的目標，同時也維持了下半年凈息差的預期目標——在2.9%至3%的高端水平。
摩根士丹利分析師Richard Wiles表示：「儘管經營環境不確定，我們認為自中期業績發布以來Judo股價累計下跌30%，這為投資者提供了買入機會。」
Wiles指出，從去年11月至今年2月的APRA月度數據顯示貸款增長已開始放緩，而美國新一輪加征關稅和澳洲即將舉行的大選也加劇了中小企業客戶面臨的短期不確定性。
5、WiseTech加速併購活動討論以35億澳元收購美企
正努力擺脫一系列性醜聞的科技大亨懷特（Richard White）為鞏固在他創辦的WiseTech科技公司中的權威，正「加速」其收購熱潮，確認正在談判收購在紐約上市的物流軟體公司e2open。
在周四晚上發表的一份聲明中，市值為312 億澳元的澳洲證交所（ASX）上市的最大科技公司WiseTech表示，它正在考慮以高達35億澳元的價格收購e2open。但它又表示，不確定交易是否會繼續進行。
WiseTech公司在聲明中說：「本公司戰略的一部分是通過積極的收購計劃繼續加速其產品開發和生態系統覆蓋，該計劃包括具有戰略意義的收購以及收購和立足點收購。根據這一戰略，WiseTech將繼續評估全球收購機會，並確認它正在參与e2open 於2024 年3 月7 日宣布的戰略審查流程。」
「（這項收購）討論是意向性的，不確定交易是否會發生，如果交易確實會導致，何時或以何種條款發生此類交易。WiseTech將繼續根據其持續披露義務向市場通報情況，否則不打算就此類事項進一步發表評論。」
E2open 的目前市值為609.4億美元（9.556億澳元）。上個月它報告稱，由於「推出全球貿易合規技術創新，幫助公司應對新的和不斷發展的挑戰」，它將年度凈虧損從11.2 億美元減至7.258億美元。
e2open 說：「本公司經過驗證的Global Trade 軟體的新人工智慧（ AI）功能和增強功能旨在通過簡化分類、全球貿易內容、盡職調查和非結構化文件處理來簡化合規性並提高客戶的生產力。」
在懷特重返WiseTech董事會擔任董事會執行主席期間，WiseTech已經收購了幾家公司。
懷特在30 年前創立了這家公司，去年10 月，他因一系列性醜聞而引發公司治理調查，被迫辭去該公司總裁和董事會執行主席兩個職位。這些事件導致公司股價暴跌。但他於2 月恢復為董事會執行主席。此後，懷特又任命自己為首席創新官，並正在監督尋找新任總裁的工作，這促使其最大的外部投資者之一——退休公積金基金HESTA 呼籲WiseTech任命更多獨立董事來制約懷特的權力。
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