澳洲五大獨角獸，背後「金主」是誰？| 澳財有道
來源：澳財網
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常有人對澳大利亞有一種誤解：這裏沒有太多好的投資和創業機會。
其實，在過去10多年中，澳大利亞湧現了相當多的新興科技行業，都是很有潛力的投資標的。
就在今天（4月7日），澳大利亞獨角獸公司之一Canva宣布，在最新募集7100萬澳元后，其市值已到達150億美元（約合196億澳元）。自2020年6月以來，其美元估值已上漲150%。
無獨有偶，近期另一家獨角獸——支付公司Airwallex（空中雲會）也完成了1億美元（1.31億澳元）的D輪融資，使其估值達到26億美元（34億澳元）。這家成立於2016年的金融科技公司，也僅僅用了3年不到的時間就成為市值過10億的獨角獸企業。
從這些科技獨角獸的成長過程和它們背後的投資者中，實際上可以看到澳大利亞資本市場的投資邏輯和發展軌跡，無論給創業者還是投資人都能帶來一定啟發。
澳洲獨角獸盤點
- Airwallex
許多創投公司的開始，都源於解決問題的理念。Airwallex的兩位華裔創始人Jack Zhang 和 Lucy Liu，在成立公司之初，就是希望解決跨境支付流程複雜、成本高、效率低的問題。
而隨著公司建立了中澳之間的跨境支付業務，便開始把這個業務模式「搬到「其他國家和地區，開始解決多幣種的跨境支付問題。而後更是逐漸延伸到銀行用戶、跨境支付卡等各類業務。
公司在過去幾年發展非常快，在資本市場上得到了很多大名鼎鼎的資方支持，包括澳大利亞本地的 Square Peg，全球知名風投紅杉資本，以及騰訊等巨頭。
- Canva
成立於2013年，誕生於西澳珀斯的平面設計平台Canva經過8年發展，業務已經遍及全球，在190個國家擁有將近300萬的付費用戶。公司的三位聯合創始人之一的Melanie Perkins同樣也是亞裔。
Canva 三位聯合創始人Cameron Adams, Cliff Obrecht 和Melanie Perkins
今天公司宣布，其年收入已經超過5億美元，同比增長超過130%。在《財富》500強中，有85%的企業正在使用Canva的產品。其最新一輪的融資中包括了兩家最早參与該項目的本地投資機構：黑鳥（Blackbird Ventures）和Skip資本。
- Judo
在Airwallex成立的同一年，數字銀行Judo也在澳大利亞建立。在數字銀行這一新型賽道上，Judo獨具一格——主要是針對於商業業務。目前公司現市值也是超過了16億。它的投資方包括，貝恩資本、Tikehau資本、阿布扎比資本集團、SPF投資管理公司等。
值得提到的是，博滿金資BMYG參投的另一家數字銀行86 400，則是針對零售業務，但同樣發展迅速。不過，公司在去年年底接受了國民銀行（NAB）的收購邀約，否則很有可能成為另一家數字銀行領域的獨角獸。
- Safety Culture
成立於2018年的企業工作環境安全審查公司Safety Culture，總部位於昆士蘭，公司市值已達13億澳元。值得一提的是，這家公司也是澳大利亞本土風投基金黑鳥所投資，澳洲的前總理譚寶（Malcolm Turnbull）也是其投資人之一。
- V2food
2019年10月成立於悉尼的V2food在獨角獸公司中最為年輕，公司由「澳大利亞社科院」CSIRO和漢堡品牌Hunger Jack’s的特許經營商Competitive Foods Australia合資成立。主要的產品是「人造肉」，由可持續的植物蛋白製成，已經進入Woolworths和Coles兩大超市。其宣傳資料中明確表示，將發展中國市場。
在經歷了兩輪融資之後，公司市值已經是達到30億澳元左右。其現有投資人包括：紅杉資本、來自中國的華興資本紅杉，以及新加坡的淡馬錫。
創投公司背後的投資秘密
縱覽這些獨角獸公司后不難發現，在不同領域 ，甚至不同地區，澳大利亞都誕生了「有趣」且極具前景的創投企業。
雖然就全球而言，如同吳曉波那本書的名字，創投圈往往是「水大魚大」，而澳大利亞儘管算不上「水大「，可至少在過去幾年中「水漲船高」。私募投資領域的資本體量，已經從10年前的200-300億澳元增長到了700-750億澳元。
之所以，全球資金越來越多地尋找和參与到澳大利亞的科技項目，與本地科技能力較強有很大關係。
我們曾經介紹過，雖然過往澳大利亞的科技商業化能力較弱，但卻又較好的研發能力。如現在全世界都在使用的WiFi技術、心臟起搏器等，都來自於澳大利亞的研發。
而經過了長期的發展，投資澳大利亞創投企業的風投私募的收益率往往可以保持在較高水平。
根據澳大利亞投資協會（ Australian investment council）的報告顯示，本地風投私募的年化收益能達到15%，而用來衡量風險的指標之一，標準方差（standard deviation）只有7%，僅為美國、中國或歐洲的一半左右（標準差越大，代表收益偏離過去回報平均值越多，風險越高）。
而通過Airwallex或是Canva的例子可以看到，澳大利亞的創業環境並不像刻板印象里那樣「艱難」。甚至恰恰相反，由於這裡有較好的科研能力和商業環境，並不像中國和美國市場那麼「擁擠」，科技巨頭林立，反而更能給初創公司一些發展機會。
因此，無論是對於投資人，還是對於資產管理公司來說，澳大利亞的創投行業都非常值得關注。
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