澳洲國運拐點來臨：搖錢樹要沒了？
近日，英國路透社的一則報道引發了澳洲多個行業的震蕩——中國本土鋰產量將在2026年中旬超越澳洲，成為全球最大鋰生產國。
實際上，早在2023年，中國就已經在超越澳洲成為了全球最大的鋰生產國。據美國地質調查局（USGS）2023年數據，澳洲鋰產量為4.8萬噸，而中國鋰產量（包括中國企業在海外的權益）就已經達到了5.5萬噸。
為什麼鋰產量被超越，會引起如此轟動呢？
因為這看似只是排名更迭的背後，實際上標誌這全球新能源產業鏈權力格局的深刻重構。這不僅將迫使國際能源供應鏈再平衡，也意味著澳洲將再次面臨重新審視自身的經濟結構。
作為一個資源出口型經濟體，特別是圍繞礦石出口對澳洲帶來的財富，礦石資源的出口在澳洲經濟一直保持著不可替代的位置，而這次洗牌，將迫使澳洲加速變革。
金礦、鐵礦和飛天的澳元
回顧近代史，我們會發現早在1850年代，澳大利亞就通過金礦吸引了全球各地的移民奔赴澳洲，也就是我們熟悉的「淘金熱（Gold Rush）」。
在隨後的一百多年裡，澳洲又經歷了兩次主要的鐵礦石熱潮，也被叫做「鐵礦石盛世」，其中在2000~2010年之間的這一波鐵礦石熱潮，正是得益於澳洲最大貿易夥伴中國對地產和基建等大型項目的扶持，而鐵礦石作為鋼鐵冶鍊的必要原料，顯然成為了炙手可熱的大宗商品。
那這些瘋狂的礦石貿易對澳洲帶來了多少財富呢？
據澳聯儲（RBA）數據顯示，在1970~2005年之間，礦石相關投資在澳洲經濟（GDP）中的佔比大約保持在1~3%之間。
以2000年為例，當時澳洲的GDP僅為4,160億美元（摺合當時匯率約為6,656億澳元），而當時的礦石投資及貿易產值僅為GDP的1%，大約只有66.56億澳元。
但是到了2010年的鼎盛時期，礦石投資及貿易幾乎佔到了當年GDP的9%，而GDP也飆升至1.15萬億美元（摺合約為1.32萬億澳元），那麼9%就相當於1,200億澳元。
10年間翻了18倍！
換句話說，原材料出口，特別是礦石出口，毫無疑問是澳大利亞經濟增長的核心動力。
在這段時間里，作為商品貨幣的澳元，同樣錄得了驚人的上漲。
我們以澳元兌美元（AUDUSD）作為參考，就會發現從2001~2011年之間累計上漲了126.39%（從0.48上漲到1.10）。
不僅如此，澳洲GDP增長同樣是在2011年前後觸頂，隨後出現了多年的漫長負增長。
可見，原材料出口行業的興盛，決定了澳大利亞的國運。
國運的拐點：銅礦、鋰礦
但是，隨著澳洲最大貿易夥伴，同時也是澳洲礦石的最大買家中國在近年來對經濟結構的調整，並逐漸將重心從房地產行業轉移，這些宏觀趨勢的變化，對澳洲經濟造成了顯著影響。
另外，再考慮到國際貿易關係、地緣政治局勢等迅速變化，澳洲經濟在後疫情時代已經多次面臨衰退（人均GDP已經衰退）。而澳元在國際外匯市場中也一直保持疲軟。
所以，澳洲的經濟模式必須改變，至少單純出口鐵礦石的局面必須要改。
那麼，怎麼改呢？
最簡單的改法，就是錨定新能源賽道的核心資產——鋰礦和銅礦。
在2024年5月，作為澳洲民族品牌之光的必拓集團（BHP）試圖收購英美資源集團（Anglo American Plc）就是一個最好的信號，因為這次收購的目標資產，就是英美資源集團的銅礦。
然而這次收購以失敗告終，因為英美資源集團顯然知道銅礦資源的價值，所以在談崩后表示：「堅決不賣，就算賣，也會留下銅礦資產，只剝離其他資產。」
通過此事，銅礦的價值可見一斑。
那為什麼銅礦如此重要呢？
其實銅礦和鋰礦一樣，在新能源賽道中扮演著極其關鍵的角色。
銅礦的稀缺性，一方面是由於開發銅礦區的時間成本極高（通常7~14年），其次，是因為中美新能源競賽的迅速白熱化——比亞迪在去年初超越特斯拉，成為全球銷量最高的電動車，就是最好的例子。
在這個問題上，美國就非常被動，因為作為美國民族企業的特斯拉，在鋰電池的供應鏈上可謂幾乎沒有主動權——42%的電池來自中國（寧德時代佔比最大），其餘的電池則來自日本Panasonic和韓國LG。
再考慮到7~14年的礦區開發時間，以及美國境內少得可憐的銅礦儲備，那麼美國政府緊急調動全球盟友「貢獻」資源，也就是一步必走的棋了。
而澳大利亞，就是這顆極具價值的棋子。
新的搖錢樹？
據澳洲地質局數據顯示，澳大利亞在2022年共生產83萬噸銅礦，全球排名第8，僅次於印尼（920萬噸）和俄羅斯（100萬噸）。
價格方面，銅礦價格從2020年中旬的每噸6,339美元一路上升至目前的10,050美元，5年內價格漲幅達58.54%。
而鋰礦方面，澳洲仍然佔據全球鋰礦產業的制高點——西澳大利亞州的格林布希礦山的鋰輝石品位高達2.1%，遠超全球0.8%的平均水平。
這些優質的鋰礦讓澳洲在2015~2020年間保持著全球50%以上的鋰礦產量份額，2019年產量更是達到4.2萬噸鋰當量的峰值。
本刊在2024年發布的分析中就指出：澳洲政府推出”未來澳大利亞製造”計劃，其重心就在於重點發展光伏、電池等新能源製造業。
而澳洲的重要戰略盟友美國在資源方面的短板，恰好將成為經濟互補的關鍵紐帶。
所以，抓准這條賽道，才是澳洲鎖定下一個「礦石盛世」的關鍵。
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