澳股基金回報率6年最高 上財年達24%

2013年07月16日 20:09

澳洲新聞網訊)在截至今年6月30日的一年中,的股票基金(share fund)平均增值24.7%,這是6年來的最佳表現。

雖然5月末和6月份的股價急劇下滑,但是股票基金卻仍錄得大漲。在4月份至6月份,澳股200種下跌2.8%,但在2012-2013財年,本地股指仍是上揚了21.9%。

由於在過去12個月里的投資回報率錄得兩位數的增長,因此,在過去3年裡,基金的平均年增益達到了9.1%。在過去5年裡(包括全球金融危機時期),它的平均年度漲幅為3.9%。

來源: 澳洲日報     責任編輯:華樂  

調研機構Mercer的一份調查發現,在2012-2013年,表現最好的本地股票基金是Lazard Select Australia Equity,它的收益率高達41.8%。Perpetual Wholesale EthicalPerpetualWholesale SHARE-PLUSLazardAustralian EquityBennelongConcentrated Strategies緊隨其後,這5種都錄得了逾35%的收益。

表現最糟糕的是Independent Asset Management,它僅有2.8%的增幅。Katana、近年來表現搶眼的SGH 20Northward Capital Australia Equity IncomeClime Australian Value Fund也都表現平平,收益全都低於13%。

在截至6月份的一年中,海外股市投資項目平均上漲33.6%。MSCI World指數(不包括澳洲)則為33.1%。

多空基金(Long short fund)錄得了平均37%的收益,而它的對手——長倉基金(long only fund)的收益為33.6%。